这个板块“扛大旗”！

本周大盘经过连续3天的反弹，今天市场全天震荡，临近尾盘小幅跳水。北向资金午后加速离场。两市行业及题材再现结构性轮动，市场风向转向科技成长板块，盘中半导体芯片、消费电子以及5G、第三代半导体等题材受热炒。

7月以来，市场持续震荡，下周将会公布美联储7月份的加息力度，在“靴子落地”之前，资金显得过于谨慎，所以下周是比较关键的。

新能源车销量大增！提车要等半年！有4S店近2000台车未交付。

六月份国内新能源车销量大幅增加，创出历史新高，多家造车新势力单月销量均破万。在旺盛的消费需求下，车企们交车却犯了难，交付周期显著拉长。大多数新能源车企的交付周期在一到四个月，比亚迪交付周期甚至可能超过半年。

今天市场热点还是在围绕汽车相关产业链炒作，比如钒电池、HJT电池、汽车芯片等都是汽车板块的延伸，充电桩板块也因为加快推进公路沿线充电基础设施建设方案出现大涨，这些板块相对于前期的汽车整车，涨幅相对要小一些，所以，今天这些板块开始活跃。

半导体：

半导体设备方向显然更受资金青睐。数据上来看，2021年中国大陆半导体设备市场销售额增长58%，达到296亿美元，占全球市场约28.9%，成为半导体设备的最大市场，这也是中国市场连续第四年增长。

在美国出口管制压力下，设备国产化不仅能够帮助减轻半导体周期下行所带来的负面影响，更能推动中国设备企业继续保持业绩高增。

日前，多家半导体设备和半导体材料上市公司陆续发布2022年半年度业绩预告，盈利均实现大幅增长。尽管过去几个季度以来，芯片从全面紧缺转向结构性紧缺，但整体而言，芯片制造及封测的需求维持在高位，对半导体设备与材料行业业绩拉动明显。同时，本土晶圆厂持续扩产，带动国内半导体设备需求持续旺盛。

除半导体设备外，半导体材料多家公司公布的半年报预告也非常喜人，国产替代的进度在加快，本期课程有两家半导体材料公司选入《赢家投资策略》。

与此同时，机构密集调研，继续看好行业高景气增长。数据统计，截至7月19日，364家科创板上市公司接待过机构调研，在科创板公司总数中占比超过八成，累计被调研5.32万家次，在A股机构调研家次中占比30%。其中，半导体、医疗器械和电池三行业关注度位列前三。

机构调研在一定程度上代表了市场追踪的热点，它们关注的往往是支柱性或者具有增长前景的行业或者企业。

全钒液流电池凭借高安全性、高电流耐受能力、可循环回收利用等优势，在长时储能领域将具备巨大应用空间。

钒电池板块再度走强，在双碳背景下，全球可再生能源的应用比例快速提升，这加剧了全球电力系统的不稳定性，配套储能设施需求日益增加。随着可再生能源总量不断提升，长时储能需求快速增长，目前全球也在加速布局长时储能。

HJT板块走强，消息面上，机构调高光伏装机预期，今年国内新增装机预测85-100GW。而今年是HJT降本增效加速推进的一年，全行业扩产达20-30GW ，预计年底 HJT 电池片的单 W 生产成本与 PERC 打平，明年开始全行业扩产爆发，主流大厂将开始规模扩产。

我们一直强调，重点关注光伏设备及光伏上游的配置机会。今日我们持续跟踪的金辰股份逆势涨停，还可长期关注。

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结，投资有风险，入市需谨慎。