注意高低切换！

指数在震荡中走强，赛道方向依旧热度不减，锂资源、锂电池产业链、光伏、储能、军工板块涨幅居前，两市成交量维持在万亿，北向资金继续流入，赚钱效应较为持续。

进入7月，各行业开始面临中报业绩的检验，一些优质标的率先公布中报业绩预期公告，业绩大增的个股股价纷纷大幅拉升，同时带动相关板块走强。业绩线也是我们近期最为重视的方向。

策略标的——通威股份：在持续签订长期供货大单驱动下，今日涨停并创了历史新高。盘后，公布中报预告，预计上半年净利润120亿元-125亿元，同比增长304.62%-321.48%。上半年，高纯晶硅业务受益于下游需求的增长，叠加新产能的顺利释放，实现量利大幅增长；电池片业务满产满销，出货量同比增长，大尺寸产品占比提升，盈利能力同比显著修复。

策略标的——金力永磁：预计上半年净利润4.4亿元-5.1亿元，同比增长100%-130%；在新能源汽车及汽车零部件领域，营业收入较上年同期增长约230%，在节能变频空调领域、风力发电领域、3C 领域、工业节能电机等领域的营业收入也有较高的增长。

另外，锂电正极、负极、电解液等产业链细分方向也不断被中报业绩所证实，我们投资策略新加入的标的近期表现也非常亮眼。

生猪期货盘中触及涨停，养殖板块迎来涨停潮。

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生猪价格自4月的低点至今，出现了持续性的上涨，国家发改委专门召开了生猪市场保供稳价的专题会议，提醒相关企业保持正常出栏节奏、避免盲目压栏，不得囤积居奇、哄抬价格。这轮生猪价格的上行，更像是需求驱动，而不仅是情绪层面。

自本轮上涨行情开展以来，资源类、汽车、锂电池、储能、光伏风电等方向都已有了较大的涨幅，交易越来越拥挤，很多资金都有了高低切换的需求。

例如，我们在前期对储能标的派能科技进行了少量减仓，更趁着今日的大涨，我们已经拿回全部的本金。当前大势下，为了保持整体仓位，我们需要在相对低位的方向持续寻找机会进行布局。

生猪养殖正是可选方向之一。前期的文章中，我们还分析了食品、家居、小家电、等消费板块，也是可跟踪的方向。

同属赛道方向的军工近期也持续活跃，我们重点跟踪的军工材料方向，今日表现强势，配置标的已经脱离了成本区域。目前唯独半导体板块在本轮行情中表现差强人意，今天更是杀跌的主力。

消费电子的孱弱，使得台积电持续遭遇砍单，韩国存储半导体库存增加，美股半导体龙头大幅下跌等都是压制A股半导体板块的一些因素。但，国内半导体产业实现国产替代的进程是不断加快的，我们依然将半导体板块作为承接获利资金的选择，尤其是国产替代明确的半导体设备、半导体材料，汽车用芯片、军工用芯片等具体方向。

除了赛道方向，很多基本面良好，尚处于低位的上市公司近期也是频频获得资金的试仓，也值得我们投入精力进行跟踪。

具体的投资机会，大赢家老师在7月3日课程中详细给大家进行了分析，请关注最新一期《赢家财富生产线》。

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本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结，投资有风险，入市需谨慎。