今日有个大好消息！

今日，A股再次日内完成调整，然后一路上行。赛道股发力，沪指涨近1%，创指一度涨超3%。北上资金流入超百亿，成交量连续第6个交易日维持在万亿上方。

5月以来，A股扛住了海外通胀、货币紧缩预期，美股大跌，美债利率上行等诸多利空因素的影响，走出了独立的上涨行情。国内的“稳增长”政策正处于发力期，市场对我国经济的信心明显恢复。5月的经济数据整体超出了市场预期，工业增加值转正，基建投资高增长，进出口大超预期，流动性充足等，都为A股的强势提供了动力。

美联储加息75个基点后的这两个交易日，人民币汇率稳定，股市上行，外资持续流入，上市公司中的一些“核心资产”也开始活跃，我国俨然成为了全球资本的避风港之一。贵州茅台、长春高新、中国中免、万华化学、通策医疗、爱尔眼科、我武生物、恒力石化、恒力液压等一批备受大资金青睐的“优质资产”近期也逐级走出了底部区域。

今日盘面，赛道股全线走强。 

宁德时代首席科学家吴凯在2022世界动力电池大会上表示，即将发布CTP3.0电池，即麒麟电池。据介绍，高镍三元版麒麟电池的能量密度可达250wh/kg，较4680电池多装13%的电量。具体来看，宁德时代在两块电芯的中间加入水冷钣，使得相邻两块电芯的热传导效率降低，避免热失控的出现。得益于水冷钣的存在，麒麟电池的寿命相比传统的锂电池有了极大提高。其次麒麟电池还可以承受高电压快充，4C充电也不在话下。受此影响，锂电水冷散热，正极材料出现涨停潮。

宁德时代的巨额定增即将落地，资金到位后，锂电的扩产、新技术的发布将成为驱动锂电池产业链上涨的持续动力。

今年以来风电招标持续超预期，风电板块今日掀起涨停潮。截至4月底，国内风电招标量已经超40GW，其中4月份陆风招标量环比大幅增长，预计全年招标有望超80GW。总体看，风电行业延续了2021年高景气，并在2022年继续高歌猛进。另外，钢材等原材料价格稳步回落，使得整个风电产业链的盈利情况预期改善，同时成本端压力的缓解有利于刺激需求的释放，加快下半年风电装机需求的兑现，像塔筒桩机、铸锻件等零部件，钢材成本占比很高，钢价的下行对利润率的提升刺激明显。

公开信息显示，光伏产业链迎来新的一波扩产潮。进入6月，国内多个光伏能源项目集中开工，叠加美国对东南亚四国豁免光伏组件的关税，这都对光伏上游及光伏设备形成中长期利好。所以，除了有机硅板块，光伏设备近期走势也很不错，例如迈为股份、捷佳伟创、金辰股份等。

军工方面，今日有个大好消息。

我国第三艘航空母舰下水命名仪式今日上午在中国船舶集团有限公司江南造船厂举行。经中央军委批准，我国第三艘航空母舰命名为“中国人民解放军海军福建舰”，舷号为“18”。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。

我国军工行业已经进入到了稳定的放量期，也是今年受疫情和外围事件影响最小的板块，尤其是军工材料方向，中报业绩确定性高，也是我们持续跟踪的方向。

昨天的文章中，我们判断，接下来的两周是不错的交易期，关键是要精选可以参与的标的，并配以合适的应对策略。

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本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结，投资有风险，入市需谨慎。