今天A股再次独立于外部因素影响，低开高走，走势再超预期。

受隔夜美股大跌影响，三大指数集体低开，题材股首先活跃拉升，随后光伏、风电产业链出现涨停潮，午后，锂电池、半导体板块走强，赛道股全面领涨，地产、汽车再次拉升，三大指数全线翻红，科创板涨逾2%。从全天走势看，赛道股和基建股齐头并进，全天赚钱机会明显。外围股市都是大跌的，但今日A股走出独立行情，题材板块依然是轮动为主，赛道股活跃，资金回补赛道股，尾盘资金抢筹新能源车概念。

在政策方面持续释放稳增长信号后，A股近期做多情绪较好，信心和热情也在逐步回升，赚钱效应也明显恢复，今日北向资金净流入超50亿元。

今天大涨的光伏、风能等超跌赛道股，是资金关注的重点。

双碳目标背景下，大力发展清洁能源是必经之路，新能源替代传统能源是大势所趋，光伏是新能源的一个重要领域，根据相关部门的规划，到2025年占比要达到20%，到2030年要达到25%，到2060年非化石能源的发电占比要达到80%，所以发展的空间是比较大的。

光伏板块全线走高，硅能源、HJT电池、光伏建筑一体化等产业链相关公司走强。

消息面上，在俄乌战局影响下，欧洲地区希望快速缩减俄罗斯化石能源的依赖，寻求建立独立安全能源体系。近日，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，计划提出将欧盟“FIT55”政策组合中2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。其中，2025年光伏目标装机量320GW，这个数字较2020年翻一倍，到2030年达到600GW。

此外，欧盟的REPower EU计划草案还提出为所有新建筑安装屋顶太阳能装置，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。

欧洲国家是国内光伏企业的重点出口地，我国光伏产业链价值量约占世界的80%，欧洲光伏组件80%依赖进口。今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激，能源安全遭受危机的情况下，欧盟组件进口将接受更高溢价。从今年一季度来看，光伏行业呈现“淡季不淡”。海外需求火热，直接驱动上市公司业绩增长。

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新能源汽车销售依然比较强劲，多数新能源汽车出现了同比增长。

由于国内多地疫情，疫情管控措施比较严，新能源汽车的生产销售都受到一定的影响，但随着疫情得到控制，逐步复工复产，企业积极保产，确保了新能源汽车产销的稳定。当前的新能源汽车市场订单充足，仍然处于供不应求的状态，而未交付订单延期严重。

今年以来，新能源汽车板块的调整，经过今年大幅杀跌之后，很多新能源龙头企业已经跌出了价值，建议大家可以积极关注新能源龙头股。

半导体方向，车规级的IGBT持续短缺，国产功率半导体企业迎来“黄金时代”，本期课程大赢家老师分析了国内功率半导体投资逻辑，本期也将核心标的选入《赢家投资策略》。

IGBT(绝缘栅双极型晶体管) 作为一种新型功率半导体器件，是国际上公认的电力电子技术第三次革命最具代表性的产品，是工业控制及自动化领域的核心元器件，其作用类似于人类的心脏，能够根据装置中的信号指令来调节电路中的电压、电流、频率、相位等，以实现精准调控的目的。

安森美、英飞凌等IGBT国际大厂纷纷传消息：订单已饱和，不再承接新订单。国内IGBT厂面对送上门的发展良机，纷纷扩大产能，拥抱广阔市场，我们应持续关注和深入挖掘已经实现国产替代产品的上市公司。

车用IGBT方向可关注士兰微、斯达半导、时代电气、华润微；

另外光伏应用方向，宏微科技、新洁能、扬杰科技等公司也值得关注。

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本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结，投资有风险，入市需谨慎。