近段时间的热点切换较快，主线显得有些散乱。热点此起彼伏，今日活跃多日的地产股回落，元宇宙、消费电子等概念受到资金追捧，场内资金还是相对活跃。房地产产业链连续大涨后迎来回调，这也是情理之中，板块持续上行后分化是必然，政策提振下板块反弹行情将仍有反复。

随着央行降准以及LPR的调降下，宽松周期已经开启，对市场带来提振。A股这两日迎来逐步回升，阶段调整有望告一段落，延续整体的向好趋势。

市场依然还是结构性行情为主，棚友们抓住“跷跷板”中的主线即可，切莫频繁调仓换股追涨杀跌。我们一直不建议大家追涨，近期的策略也是建议大家逢低布局为主。

当前跨年行情的大逻辑不变，大家不必过度担心短期的扰动，科技题材有望成为新主线，看好高景气与景气改善的行业。

今天消费电子产业链大爆发，主要集中在华为、苹果等产业链中，消费电子产业链（苹果概念、无线耳机、消费电子、虚拟现实等板块）领涨。这个板块也是大赢家老师持续关注的板块，并且中长期布局。

消费电子之所以重新受到资金关注，推动因素除了元宇宙主题之外，还包括智能手机出货量开始企稳反弹。根据中国信通院公布的数据，国内手机出货量自10月份3357.5万部，同比增长28.4%；11月份出货量为3530万部，同比增长19.2%；已经连续两个月实现两位数的增长，验证了行业回暖趋势。另外，据媒体报道，苹果将明年上半年iPhone出货目标定为1.7亿部，比今年的1.3亿部高出30%，并已向各大零部件厂商通报了供需计划，对手机产业链明年上半年的景气度将有一定支撑。随着智能手机景气度的恢复，相关公司的业绩短期有望迎来改善，后期仍可适当关注。

从元宇宙概念炒作，到VR设备出货量爆发，到AR眼镜、折叠屏新品不断上市，到5G手机销量反转。VR、5G、折叠屏等一系列产品创新，在供给端的技术迭代下，新的消费需求想象空间被逐渐打开。在各个细分领域，消费电子产业链都已经进入到了一个老树开新花的阶段。

相关标的：

歌尔股份、立讯精密、蓝思科技。

温馨提示：

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！