市场下一个大涨的方向！

当前A股热点分散，依旧是板块快速轮动格局，市场不缺赚钱的机会，还是要精选板块和个股，我们近期分析到的主题机会，可供参考。

今日盘面题材股持续活跃，光伏、汽车零配件、军工、元宇宙、农业等板块纷纷拉升，个股依旧普涨，整体来看，指数延续反弹，题材轮动依旧，市场情绪升温，赚钱效应良好。两市成交量连续16天突破万亿关口，北上资金持续流入，结构性行情仍在延续。

主题一：光伏

光伏迎利好大涨。消息面上，美商务部宣布亚洲光伏制造商“反规避调查”不予立案，称未低于正常价格销售电池，美企对亚洲光伏企业制裁请求被驳回。报道指出，随着中国光伏企业业务的全球化程度加深，美国行政手段带来的影响已经被大大削弱。受此消息刺激，今日A股光伏板块表现较好。

从业绩来看，光伏产业链企业三季报普遍表现较好，绝大部分行业龙头公司三季度仍取得了同环比不错的增长，继续看好四季度需求放量、估值切换背景下的板块机会。在“碳中和、碳达峰”大背景下，光伏产业一直持续高景气度。随着国家顶层文件的公布，为清洁能源、可再生能源的发展指明了方向，迎来了新一轮的利好，将给相关上市公司带来红利。

主题二：汽车零配件

今日，汽车零部件板块持续拉升，新能源车产销连续创新高，汽配概念近期持续走高。

今年以来，因为汽车缺芯原因，导致热门车型交车周期不断加长，随着芯片供给逐步改善，汽车将进入补库存的阶段。前期压制板块走势的三季度业绩、原材料、缺芯等已释放完毕或逐步缓解，汽车产销环比有望继续好转，将带动零部件板块需求修复。

自主崛起叠加智能电动大趋势，看好板块四季度表现。国内汽车行业朝向电动化、智能化发展，对于零部件提出了更高的要求。下游的细分汽车零配件相关公司将存在较为确定的投资机会。

展望明年，随着产能利用率提高和原材料价格回落，汽车行业经营效益有望回升。全球汽车行业加速电动智能化，新能源车保持强势增长。建议重点关注新能源车产业链，以及受益芯片供给改善标的。

主题三：军工

国防军工板块午后持续拉升，军工行业三季报业绩实现高增长，子板块中航空装备板块业绩略超市场预期，行业有望保持高景气。近期周边地缘政治局势复杂程度有升级迹象，以及在《军队装备订购规定》等政策推动下，板块利好进一步释放。中长期看，“十四五”期间，军费投入有望保持稳定增长，军工行业基本面与估值有望进入持续上涨阶段。特别是装备采购方面，相关上市公司将迎来上涨。

本期《赢家投资策略》选入的海底数据仓标的，海兰信今日涨超8%，选入至今收益颇丰，持续看好。

海兰信：唯一一家海底数据中心的国防军工企业！ 海底IDC将引领大数据中心走向海洋时代，公司目前军工业务订单比较饱满。

主题四：元宇宙

元宇宙炒作继续扩散，随着元宇宙概念的逐渐渗透，VR设备将逐渐从游戏娱乐逐渐延伸至社交、办公、健身、教育等多种应用场景，并逐渐成为通用计算平台。作为打破虚拟与现实世界壁垒的重要设备，VR有望开启新一轮创新周期，打开行业长期成长空间。

昨天文章中写的元宇宙概念股恒信东方今日收获涨停，虚拟现实方向所涉及的标的。

主题五：种子

近年来，种业发展受到政策支持力度明显加大，《种子振兴行动方案》的提出、《种子法》的修订、国审稻/玉米品种审定标准的提高等有力措施落地后将极大优化种业经营环境，利好研发实力强劲的优质种企市场份额的持续扩大。此外，四季度为农业政策密集发布期，板块有望迎政策催化，重点关注转基因品种审定办法的推出。

温馨提示：

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！