市场昨日反弹后，今日迎来分化，结构性行情还会延续，要留意板块之间的轮动和板块内部的分化。美联储宣布维持基准利率不变，将于11月启动缩债计划，这个“靴子落地”有利于A股阶段回升。

消息面上，受隔夜美股芯片股走强影响，加之近期“国家队”的大基金二期开始对半导体产业加速布局，连续得到大基金的加持，科技股上涨趋势正在确立。

A股半导体板块近期动作频频，三季报普遍业绩非常亮丽，又有外部因素的加持，“国家队”的大基金二期，也开始对半导体产业加速布局。继15亿元投资入股芯片设备龙头北方华创后，大基金二期又参与国内封测龙头企业华天科技的定增，投资11.3亿元。此外，大基金二期近期还投资了半导体清洗设备上市公司至纯科技的子公司至微科技。

我们认为当前位置周期上行已传导至晶圆代工板块，下半年涨价扩产有望带来未来两个季度基本面持续上行，长期看大陆晶圆代工进入战略扩产期，成长性有望超预期。半导体引领科创板，业绩驱动下，积极把握国产替代主线下的黄金投资窗口，关注设备材料、设计、MCU等细分领域机会。

10月23日《赢家投资策略》选入的芯原股份-U，作为半导体的IP龙头，在国内一家独秀，一站式芯片的定制服务商，在课程中大赢家老师分析了这个公司的投资逻辑，今日逆市大涨，涨幅超过8%。

今年以来，腾讯、字节、Fackbook等巨头纷纷加码元宇宙，VR、AR、AI等作为元宇宙的技术基础将迎来高速增长期。

 比如facebook全面转向元宇宙战略，今天华为发布“星光巨塔”发力元宇宙。近期，微软在年度技术盛会Ignite 2021上，也宣布了自己的元宇宙计划，甚至连耐克也想在元宇宙的盛宴中分得一杯羹。元宇宙，已然成为全球科技公司们共同争夺的赛道。

围绕元宇宙（Metaverse）的热度，还在高涨。 国内科技巨头，也早已纷纷布局元宇宙相关产业。

近期A股最大的热点是元宇宙概念股，主要龙头中青宝股价已经翻了近4倍，上月底，深交所向中青宝发出关注函，要求公司说明元宇宙业务情况，此后，中青宝就关注函给予回复；然而，11月4日晚间，中青宝再度收到深交所关注函。同日晚间，上交所也就有关涉及公司的媒体报道事项对天下秀提出监管要求。但这两只个股今天继续大涨。

对于元宇宙的前景，游戏和社交可能是元宇宙早期落地的用户端产品形态，但中长期看，预计最具备投资价值的领域仍在头部公司具有较强技术和市场优势的关键领域，如GPU厂商，而VR/AR有望竞争元宇宙核心终端设备，产业链相关公司迎来机遇。

大赢家老师在10月23日课程中分析了板块投资逻辑和投资机会，《赢家投资策略》中元宇宙概念股今日取得不错的收益。

大赢家老师在是十一前课程中讲到，大消费板块将有一波吃饭行情，我们在近期的文章中也在反复提示这个板块机会，受益于涨价预期，大消费继续稳健攀升，四季度有多重利好逻辑的叠加。

近期多家食品类公司宣布提价，对板块标的有一定的提振。《赢家投资策略》千禾味业、涪陵榨菜，选入至今已有一波可观收益。然而消费板块也出现分化，我们要精选标的。

总而言之，最近操作上控制仓位，回踩低吸，主要围绕新能源、消费、元宇宙，科技等方向进行布局。

11月7日本周日课程大赢家老师将继续为大家深挖后市潜力机会，敬请期待。

点击文章末尾的“阅读原文”了解课程详情。公众号中搜索“宏塾财经”或长按图片识别二维码，关注后点击公众号底栏的【最新课程】，即可立即购买进行观看

扫码关注

温馨提示：

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！