A股延续震荡走势，在3500点一线横盘整理，指数虽然调整，但是北向资金今天依旧净流入26个亿，两市成交额突破1.2万亿元，连续第18个交易日突破1万亿元。我们认为下周行情会非常乐观。

面对当下行情，我们要轻指数重个股，和指数关联性最为密切的主要还是银行、保险、地产等这些权重股。现在的市场有很多细分方向都是和指数完全脱钩的，市场中机会还是挺多的。

盘面上，市场轮动现象延续，煤炭、钢铁、有色连续领涨，今天军工股强势反弹，宁德时代巨额定增的消息已经响彻全市场。宁德时代抛出582亿定增预案，股价巨震带动创业板指数宽幅震荡。创业板指数今天随着宁德时代上窜下跳，破位的局面没有得到修复。

总体看，目前中报进入密集披露期，市场将从流动性驱动切换到盈利驱动，绩优股将迎来补涨机会。下半年市场系统性风险很低，更多的依旧是风格轮动的结构行情。

氢能概念强势爆发,万亿赛道浮出水面，市场想象空间巨大。

最近，氢燃料电池成了市场里的明星。催化氢能源概念本轮大涨的逻辑是什么？未来市场空间有多大？后续该如何布局？

氢能源是公认的清洁能源，作为低碳和零碳能源正在脱颖而出。同时氢能源也是属于新能源的一种。与传统能源相比，具有能源利用率高、来源广就、无污染等诸多有点，行业未来发展良好。最近这段时间，市场上虽然仍以光伏和锂电池为主线，但分歧也在逐渐产生，而氢能源正好在这个时机异军突起，再次获得市场的重点关注。

最近的导火线来自于近日工信部公布的一则答复，答复中明确指出工信部将制定氢能发展战略，研究推动将氢气内燃机纳入其中予以支持。并强调了氢能源的重要性——氢能源汽车是替代燃料汽车的一种，氢气发动机是氢能在汽车上应用的重要技术路线之一，具有较高的环境友好性。信息面催化下点燃了资本市场的热情。

与此同时，海外政策也在不断加码，美国近期公布3.5万亿美元预算计划中提到鼓励“清洁能源”制造业和运输业的发展。德国发布《德国氢行动计划2021—2025》实施国家氢战略。在全球政策共振之下，氢能的发展得到了史前的关注，有望有望逐步走上能源舞台，相关机构预计2050年氢能在能源结构中的占比有望超过10%。

地方层面，各种氢能项目也不断上马。今年1月至今，已有33个氢能相关的合作项目进行签约，涉及投资金额高达1065.8亿元。

目前，氢能在各领域的新兴应用正经历“从0到1”的突破期，布局参与氢能板块的央企和上市公司正快速增多。在氢能政策渐趋明朗以及各央企积极布局下，氢能产业格局或迎来新的变化，产业节奏有望提速。

行业近两年快速崛起。过十余年的发展，我国氢能产业实现了从无到有的快速变化，通过对政策的梳理，我国氢能产业发展大致可分为三个阶段：

1、起步阶段。在十三五之前，我国氢能政策主要侧重于对氢能与燃料汽车相关技术研发的鼓励和支持。

2、推广阶段。我国开始对氢能产业进行政策布局，促进氢能与燃料汽车的产业化，制定燃料电池车相关补贴标准。

3、快速发展阶段。2019年氢能发展首次被政府报告提及，2020年氢能的能源属性被承认，2021年，氢能产业首次出现在“五年规划”中，“十四五”规划提出组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。氢能产业获得持续的关注。

从投资机会来看，氢能行业各产业链刚起步发展，行业一方面需要上下游共同努力，在技术、规模等方面持续提升从而实现成本的下降，另一方面在当前阶段仍较为依赖国家政策支持。在“碳达峰、碳中和”背景下，国家对氢能产业的支持力度正持续提升，在政策的引导下，越来越多相关行业的龙头企业正积极选择切入氢能行业，无论是资金还是技术水平的引入都将推动行业景气度持续提升。

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