周三，今日三大指数全线低开，随后指数一路上扬，A股市场表现相对强势，两市成交额近1.3万亿，连续11个交易日成交量超万亿，北向资金连续6个交易日呈净买入态势，今日净流入55.46亿元，市场情绪回升。

盘面上，两市个股涨多跌少，今天市场热点再次转到题材股，锂电、光伏、半导体芯片、军工、储能等热门赛道强势修复，仍然是市场的聚焦点，其走势基本符合我们的分析。

正是因为科技股的优异表现，所以创业板指数还是表现出了与众不同的强悍。从盘面看，跷跷板效应仍然非常突出，前几日权重股表现抢眼，成长主线就陷入了震荡，今日成长股卷土重来，权重股的表现就相对低迷。

市场对于行业政策和外资流出的焦虑情绪或已经基本释放完毕，继续大幅下行的可能性不大，市场将逐步恢复平静，后续市场将继续演绎结构性行情。

科技成长作为政策支持的主线，未来仍有表现空间，调整时可适当留意，关键还是看公司在行业内是否具备较强的创新潜力，以此为标准来寻找投资标的。硬科技也是资金布局的主要方向，我们也建议持续关注成长和科技板块。随着行情的持续，棚友们不要盲目追高，更多的还是要从低位补涨的逻辑去选择。

消息面：

8月4日公布的数据显示，中国7月财新服务业PMI 54.9，远超预期值50.5和前值50.3。中国7月财新综合PMI 53.1，前值50.6。

7月服务业PMI较6月大幅上升4.6个百分点，服务业经营活动连续第15个月保持扩张。

今天大盘能够大涨，与早盘公布的经济数据关系很大，7月份经济数据大幅超过预期，说明国内经济继续向好，股市是经济晴雨表，经济整体向好，大盘向下破位大跌的概率不大。

疫情的反复为下半年经济复苏蒙上阴影。利多方面主要是日前召开的政治局会议，对下半年货币、财政以及相关产业政策都进行了定调，宏观经济受疫情影响，预计下半年增速承压，货币政策边际会走向宽松。

主线看好高景气周期的电动新能源汽车、半导体、军工等，短期重点关注半年报业绩较好的周期龙头。

中报进入密集披露期，预计市场的驱动因素将以盈利驱动为主，绩优股将迎来补涨机会，近期热门股则要注意因业绩不达预期而出现调整的风险。

“德尔塔”变异病毒全球流行，近期国内出现多点散发疫情，各地采取切实有效的措施，坚决遏制疫情扩散蔓延，逐步得到控制。无论在哪出行，我们都要做好个人预防，戴口罩、勤洗手、少聚集，积极接种疫苗。

温馨提示：

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！