A股小幅低开后震荡回升，创业板指来了一根霸气的阳线，涨逾3%并收复3400点，创业板的反弹确实是一种非常强势的表现。盘面呈现普涨格局，市场表现活跃，成交量保持在万亿元以上，整体赚钱效应较好。

大赢家老师之前就判断大盘在3500点附近有一定的支撑，大盘能够拉出中阳线，那就说明大盘短期已经探出了低点。今天市场最大的特点就是题材股全线爆发，锂电池出现涨停潮，稀土永磁领涨，午后芯片展开反弹，北向资金今天继续保持净流入，也进一步说明3500点附近的支撑较强。

前几天我们在《逆势大涨背后的逻辑！》文章中分析了稀土板块，龙头股表现亮眼，有两条逻辑：

一、市场需求提升，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%的预期；新能源汽车高速长，预计对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年)；风电装机量渗透率提升，氧化镨钕需求量随之上升。

二、涨价，需求提升和厂商的产能扩张，轻重稀土价格联动上涨有望持续。稀土板块有望持续受益。

全球芯片短缺问题持续发酵，带动了上游半导体材料的价格上涨，利好国内已实现持续供货的半导体材料企业。

同时，伴随国产半导体材料技术的不断突破和下游客户渗透率的不断提升，叠加未来国内需求的不断扩大，国内半导体材料企业将获得长足的成长空间。

半导体设备，在国外对我国半导体产业多方限制下，一些设备相关的企业未来将面临“从0到1”的发展机遇，国内有大量新的芯片工厂都有设备购买需求，各细分领域的设备龙头后面的表现一定是会非常好的。

进入半年报披露期，企业盈利能力和成长性成为当前市场的核心逻辑。业绩超预期而上半年股价表现不佳的绩优股有望获得补涨机会，在此背景下，新能源、半导体等核心成长赛道更易吸引资金关注，相关品种也符合外资近年来热衷高收益率、高成长性的选股偏好。

昨日市场探底回升，但盘中的杀跌确实比较凶猛。而今日指数低开高走，全线反弹，这种大幅的波动，板块分化大，轮动快，风格转换也让人捉摸不透，操作难度还是比较大的。

操作上还是应该轻指数重个股，对于短期的反弹切忌随意追进，倒是对于高位的标的，可考虑逢高适当减持，进而寻求新的确定性的会。配置上，高景气行业当中的滞涨品种，业绩预增良好的低位品种和处于价值洼地的白马股。

中长期操作策略上，由于板块轮动加快，注意仓位控制，下半年偏重于科技类、芯片半导体、新能源汽车产业链、光伏等高成长板块，核心还是要以低估值以及强业绩主线为主。

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文章中所涉及的个股仅是自己交易的思路总结，不作为投资建议，否则风险自负。