今日A股维持强势震荡走势，盘面来看，以芯片、消费电子为代表的科技股，以及新能源汽车产业链领涨，芯片的走强带动了消费电子、5G等板块的拉升，科技股应该还是近期热点，包括今天大涨的锂电池等，应该都属于这个范畴，后面我们要关注以补涨的科技股为主，比如还没有启动的软件、5G、芯片等相关低位股，市场或将开启新一轮的上涨走势。

科技板块和新能源汽车无疑是本轮行情的“发动机”，关于这两个板块之前已经给大家多次分析过。

消费电子相关板块自去年7月以来一直处于震荡调整周期，直到今年二季度才开始，有所表现。从技术形态上看，消费电子系列最重要的逻辑还是在于超跌反弹，毕竟他们从高点下来已经经历长达大半年的调整周期，很多从高点下来调整的幅度都是40---50%的空间，那么反弹预期必然很强劲。

继续关注新能源汽车板块及其产业链，预计未来我国电动汽车渗透率仍将继续提速。

随着新能源车的量能爆发，今年1月到5月新能源汽车产销分别完成96.7万辆和95万辆，同比增长了224%，渗透率也提升到8.7%。那么对锂电池是利好的，昨天储能的政策出台的，锂资源、电解液、正极、负极、以及隔膜行业，电机发展，将迎来新一轮催化。

新能源车赛道里的动力电池，无疑是当下股市的主线行情。电池产业链上的每个细分环节，都值得我们持续跟踪。

消费电子行业则将迎来新的“风口”，以及利润增长点。“缺芯”大背景下，半导体核心设备和材料企业将最受益。

半导体行业景气度持续上行，全球晶圆产能扩张全面提速，在晶圆产能紧缺的大背景下，半导体设备和材料作为上游关键领域，业绩确定性较高。

2020年下半年开始持续至今，由于市场需求的旺盛，加上有限的晶圆制造产能，芯片供不应求的矛盾日益凸显，国内外芯片厂商接连发出调价通知单。消息面也极大的刺激了半导体和芯片行业，板块个股出现连续上行。

芯片缺货加剧，电源管理IC断供最严重！

芯片交期延长至18周，电源管理芯片延迟最严重。从汽车制造商到消费电子产品，芯片匮乏的行业将需要等待更长的时间来获得组件，因为订单的延迟越来越严重。

据外媒报道，5月整体芯片交期 (即订购半导体与交货的时间差距) 为18周，较4月增加7天，这是2017年以来最长的交货时间，比2018年的高峰多逾一个月。

全志科技是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，公司主要产品为多核智能终端应用处理器、智能电源管理芯片等。

韦尔股份是电源管理龙头之一，公司主营业务为半导体分立器件和电源管理IC等半导体产品的研发设计。

ITO靶材面临产能供需缺口，国产替代正当时。

近日，由于行业龙头日本日矿把ITO靶材产能向光伏太阳能电池领域递增，同时优先供应海外面板大客户，并缩减了对国内面板厂商的供应，导致国内ITO靶材正面临一定的产能供需缺口，ITO靶材价格同比去年已经涨价10-20%。

靶材是制备功能薄膜的原材料，以99.95%以上高纯金属为原料制备，用于面板、半导体、光伏和磁记录媒体等领域，实现导电或阻挡等功能。其中，半导体领域对纯度和技艺要求最高，5N5以上。

就目前而言，面板和半导体行业景气度周期上行，在线办公+5G+传统汽车消费复苏等因素持续发力，这一趋势预计未来1-2年可维持。目前国内ITO靶材供应约一半左右依赖进口。本土厂商生产的ITO靶材主要供应中低端市场，约占国内市场30%的份额，国内ITO靶材企业约有20多家，经过多年发展，已经从小量生产逐渐演变成规模化生产，相关上市公司有阿石创、隆华科技、江丰电子等。

2020年二季度有色金属行业业绩增速有望进一步走高。

在有色金属板块中，能源金属被普遍看好。新能源下游产销保持高景气，二季度消费阶段性淡季即将完结，下游备库开启，氢氧化锂价格持续上涨以及海外钴价触底反弹均反映这一趋势。锂作为确定性最强的板块，预计下半年价格仍将持续上涨，重点关注资源保障和一体化布局的龙头企业。钴价拐点临近，相关标的受益铜价上涨等因素业绩增长确定性高。正极材料、稀土板块相关企业受益量价齐升，高景气延续。

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