昨天下午，阿特斯、东方日升、晶澳科技、晶科能源、隆基股份、天合光能六大太阳能光伏组件公司联合发布《关于促进光伏组件市场健康发展的联合呼吁》，表示玻璃供应和价格"失控"已经直接影响到组件制造企业的正常生产，希望国家充分考虑目前行业面临的紧迫局势，放开对光伏玻璃产能扩张的限制。

自7月初开始，光伏玻璃出现供应缺口，造成了光伏玻璃的持续上涨。进入四季度以来，光伏行业进入了需求爆发期，而与此同时，受到产业政策对玻璃整体行业的扩产限制，光伏玻璃的产能无法进一步扩大，使得供应缺口加剧，并造成部分光伏组件企业的生产活动中断。

光伏玻璃主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板材料，是在超白压延玻璃上镀上一层疏水减反射膜后再固化处理的一种玻璃深加工产品，起到保护晶体硅太阳能电池组件同时提高光组件透光率的作用。

我国的普通玻璃产能过剩，但光伏玻璃的产能并没有过剩现象，反而因为光伏产业的快速发展而出现了产能缺口。由于政策上的管控使得光伏玻璃增加产能的难度增大。今年1月8日，工信部发布了《水泥玻璃行业产能置换实施办法操作问答》，明确将光伏玻璃纳入产能过剩的平板玻璃范围，严禁备案和新建扩大产能的平板玻璃项目，确有必要新建的，必须实施减量或等量置换。

根据机构测算，明年全球光伏的装机需求还将持续上涨，而光伏玻璃企业的扩产产能至少要到2021年初，甚至2022年。供应的巨大压力促使相关部门研究制定有关促进光伏玻璃行业发展文件，拟对光伏玻璃实行有别于传统浮法玻璃的政策，以尽快释放产能，缓解供应偏紧。此外，还将对光伏玻璃产能置换实行差别化政策。

需要注意的是光伏玻璃工艺技术门槛较高，新上产能的周期会比组件等环节更长。这样的时间差，让光伏玻璃供应问题在今年诸多变数叠加之下，供需矛盾凸显。

今年以来，光伏产业链相关上市公司都出现了巨大的上涨，隆基股份、通威股份等光伏组件龙头公司的股价更是迭创新高。在6月份的《光伏产业链迎来巨大利好》文章中，我们已进行了详细阐述。

我们认为，在光伏产业链持续景气及龙头上市公司巨大涨幅的示范效应下，一些二线或滞涨的相关光伏产业链上市公司有望迎来补涨的机会，今日盘面上，涨幅较大的光伏龙头出现回调，而金刚玻璃、秀强股份却封上涨停。

大赢家老师讲到 光伏作为绿色能源，可再生资源，是未来电力增长的主要推动力。国内光伏规模和成本领先于全球，本期课程中，大赢家老师将上期短线参与过的标的，调整为中线持有，也是基于其产品需求和年报业绩的确定性。

11月1日《赢家财富生产线》大赢家老师分析了板块上涨逻辑，深挖公司基本面，布局核心标的和交易策略分享。

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