拐点来了！这类股或迎新一轮风口

A股实现9月开门红。全球经济恢复的速度、各国的货币及财政政策将成为影响全球股市和A股市场的核心因素。

进入9月，A股市场基本面改善趋势延续，内外需有望持续改善；市场流动性充裕，增量资金入市趋势上行，业绩的加速回升，将为市场提供稳定上行动力，9月市场结构性行情可期。

一棚认为，9月份的行情会非常不错，大概率会走出一波不错的上涨行情，大盘距离创出新高的时间已经越来越近了。

市场仍保持震荡上行趋势。由于企业盈利加速改善，基本面驱动的特征更加明显。七月单月工业企业盈利增速回升至近20%，由于前期投放项目集中进入施工期，加之去年同期基数较低，预计工业企业盈利增速将会继续攀升，至明年一季度达到增速顶点。

“金九银十”周期股，九月开始，伴随传统旺季到来，上游工业品需求有望出现周期性好转，可关注钢铁、煤炭、有色等相关板块；下半年基建投资可能继续发力，拉动内需推动经济，建议关注基建上游的建材板块尤其是水利基建。

展望后市，随着经济持续恢复，A股有望维持震荡上行态势。赚钱效应更多的是从结构性机会中产生，消费、科技和新能源车等板块仍是布局重点。

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市场的结构性机会主要集中于两大方向：第一是消费升级，第二是科技进步。这两大方向将会孕育出大量优秀的成长型企业。首先，我国市场规模较大，成熟的商业模式可以快速实现跨区域发展，尤其是在互联网兴起的大背景下，城乡间差异被迅速拉近，将带给企业巨大的成长空间和稳定的盈利能力。其次，科技进步带来的是人们生活、工作、学习多方面的便利性，尤其是以信息化、智能化为代表，能够有效提升全社会效率，降低成本，从而给相关企业带来业绩的爆发性增长。

随着国内疫情得到有效控制，产业链恢复状况良好，将有利于国内优质企业进一步提升全球市场份额。很多优质上市公司今年的半年报业绩均大超预期，因此对未来一段时间的行情非常乐观。

从长期来看，国内大循环带来确定的收益，将进入国内消费的快速发展期，而同时国内的部分基础制造业已经接近于发达国家水平，同时具有较好的性价比优势，看好未来具备坚实品牌基础的国内消费、制造类公司。

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特斯拉上海工厂新进展：新车型先期启动项目将于明年3月竣工

9月2日，特斯拉上海超级工厂公布新车型先期启动项目的环评报告，这意味着上海超级工厂将启动ModelY的前期生产准备工作。环评报告显示，新车型先期启动项目的规划环评已经开展并通过上海市环境保护局的审查，预计建设周期为6个月，竣工时间为2021年3月。A股特斯拉概念大涨。

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