传统基建、新基建和券商将上演轮动行情

由于新冠疫情在国外不容乐观，A股大盘跟随国际主要市场在上周快速回调，而本周两个交易日又上演了由传统基建、新基建和券商引领的火爆上扬大戏，究其内因中国经济比其他主要国家经济实体都有韧性，中国经济短期因疫情造成困难，但中长期仍然是世界经济增长不可或缺的力量，仍然被长期看好，而且被大多经济体所认可。

从经济数据来看，短期内中国经济确实受到影响较大，我们的PMI已经创历史新低，2月官方制造业PMI收于35.7%，因此，传统基建与以5G建设、工业互联网、云计算、新能源的新基建相结合推动中国经济发展是必要的手段。券商是此次疫情中受影响最小的行业，沪深两市已经多日成交额在万亿以上，这对券商的业绩有非常大的推动。

综上所述，一棚认为应该在上述三个板块寻找投资标的。

传统基建对于钢铁、水泥等行业的拉动是非常明显的，最近我国云南、贵州等地都出台了投资万亿规模的基础建设项目，四川省、河南省、上海市、云南省、山东省、浙江省等基础设施建设已全面复工。从各省投入的建设资金来看，和2019年相比，今年交通基础设施的建设包括铁路、公路都有较大的提高，尤其是西部地区，提高幅度更大。建议关注四川路桥、腾达建设、交建股份，央企中关注中国交建，在建材方面水泥首选海螺水泥，次选塔牌集团，其他建材重点关注北新建材。

以5G为代表的新基建前篇已多有叙述，在此就不过多赘言了。

券商板块应密切关注业绩驱动下的区域券商，例如南京证券和国企改革券商股国元证券，外资券商影子股华鑫股份。

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温馨提示：以上观点仅是个人的一点心得，不代表投资建议。敬请朋友们按照自己的投资逻辑理性投资。