虽然石油价格短期上升引发部分投资者忧虑，但国内回购利率节前出现大幅度跳水表明资金紧张局面已经缓解，而水利政策直接利多相关板块。周一股指呈现温和反弹格局，只是量能略显不足。维持2-3月份温和反弹的判断，由于投资者的情绪已经有所扭转，市场的可操作性大增，政策刺激成为主题投资最重要的指引，建议投资者重点关注高端装备制造业，从顺序上看，高铁、水利已经成为先导，而后期的海洋、环保、节能、核电等领域的设备制造类股也会陆续登场。