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    2012年6月29日上午10点46分，一道关于欧盟峰会出现突破性进展的电波掠过全球资本市场上空。2分钟之后，从伦敦的大宗商品交易市场到亚洲正在交易的各国股市，都相继出现旱地拔葱行情。疲弱的A股市场犹豫中开始缓缓向上，一直到11点06分，期指陡然向上，才开始确认这是一个好消息。

    如德国总理默克尔在国会听证会上的证言所述：在欧元区建立单一的银行业监管机制前提下，欧洲稳定机制(ESM)直接向成员国银行注资，打破了银行危机与主权债务危机之间的恶性循环。这是欧洲进一步走向融合的重要一步，成员国上交部分国家主权，向一定程度的联邦迈进，成为“货币联盟+政治联盟”。“财政联盟”、“银行联盟”等概念已经相继抛出，显示出欧洲走向进一步联合的意愿。

    当然欧洲部分国家过多债务以及经济增长动力不足的病根依然如故，欧盟峰会突破性进展就有如2009年9月美国国会批准8000亿救市计划一样，阻止了危机进一步蔓延的可能。就有如一个高烧40度的病人，通过物理降温将体温降到了38度。但病人的彻底康复，还需要欧洲国家过一段时间的苦日子，特别是在政治上做出改革，避免欧洲国家过度福利化。

    好了，到此为止我们不要再为中国股市的跌跌不休寻找欧洲的理由了。7月1日，国家统计局如期发布PMI数据。6月份，中国制造业PMI为50.2%，比上月微幅回落0.2个百分点 ，反映当前经济发展仍有下行压力。结合历史数据看，本月回落具有一定的季节性，每年6月份指数都会有所回落，今年回落幅度为历年最低，显示经济趋稳的基础正在形成。

    从分类指数看，新出口订单指数、采购量指数、购进价格指数回落较明显，降幅在3个百分点左右。说明企业去库存化取得一定进展，价格下降，企业利润有进一步回落空间。小企业PMI指数有一定的回稳，那么今天公布的汇丰PMI终值是否能够略高于其初值？如是将证明经济正处于筑底过程之中。

    多年来，中国股市的重要低点、高点或者转折性的时间点多出现在季末或者季初。这有一定的合理性。因为每季末往往是政府检讨经济运行状况，并作出相应经济政策调整的时候。而二季度末和四季末更是半年与年终重要转折关头，今年7月亦不例外。在经历连续2个月下跌之后，7月流火牛抬头将一点也不让我惊讶。

    将股指出现30%-50%的涨幅定义为小牛市，50%-100%涨幅定义为牛市，100%以上涨幅定义为大牛市。那么沪深主板市场或在下半年迎来小牛市行情，而创业板将迎来其历史上的第一个牛市行情。

    那么在7月初谁将率先刮起上涨飓风？个人认为具备有业绩增长基础、产业政策扶持、行业利好不断、个股层次丰富、相关上市公司富集于创业板、中小板的电子消费板块将是首选。

    由于全球产业巨头如苹果、微软、英特尔、谷歌、三星等等，都在平板电脑、超极本等个人电子消费品上投以巨资攻城略地，未来2012-2015年，相关行业在已经有一定规模的基础上，获得难得的快速增长机会。国内企业在其重要零配件如屏幕、芯片和电池等平板电脑产品的关键部件上将获得极佳发展机会。

    在这一行业既有如歌尔声学这样标杆性企业，也有如如安洁科技这样新增资金青睐企业，更有如欧菲光这样证实业绩获得突破性增长的企业。这一行业的企业群体丰富，屏幕、芯片、电池、紧密结构件等等，不少企业在经过两年多的投入开始进入收获期，如长信科技、锦富新材、欣旺达、劲胜股份等等。因此完全具备了如当年稀土永磁、太阳能等刮起股价上涨飓风的基础。

    此外，生物医药、环保、钻采等板块同样也有机会。  

     始于08年4月30日的百万成长模拟基金，目前持股为主。（模拟基金操作仅仅为验证个人投资理念，请勿模仿！为方便统计，其收盘价最后数字以四舍五入处理。如无交易，数据每周末更新一次。
名称    时间     成本价      持股数量 累计收益    收盘价   止损价
    中电环保  6.11    15.28      20000       -3%         14.8
    华仁药业  6.11    10.15      20000       17%          11.88
    神开股份  6.11    11.23      20000       4%          11.73
    当升科技  6.11    10.1       20000       -3%          9.86 
帐户总额:127.02万 持股市值96.54万  现金：30.48万元 累计收益情况：27.02%