加载中…9.30早间要闻评论
(2025-09-29 21:46:08)宏观经济
1. 中共中央政治局会议：
中共中央政治局9月29日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议于10月20日至23日在北京召开。中共中央政治局听取了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届四中全会审议。
点评：确定了会议的时间，这是非常值得我们关注的
2. 发改委新闻发布会：
国家发改委政策研究室副主任、新闻发言人李超在新闻发布会上表示，外部环境严峻且内需回升基础不牢，宏观政策将持续发力并“适时加力”以巩固向好势头。政策发力点高度聚焦科技与AI产业，将制定智能终端和智能体发展指引、开放行业场景、发放算力补贴，并特别支持民营企业深度参与“人工智能+”行动。此外提到新型政策性金融工具规模共5000亿元，全部用于补充项目的资本金。国家发展改革委正在会同有关方面，抓紧把新型政策性金融工具资金投入到具体项目上。
点评：这个发布会内容及丰富，特别是政策性金融工具这更加吸引人
3. DeepSeek：
9月29日晚间，DeepSeek宣布官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp。DeepSeek介绍，得益于新模型服务成本的大幅降低，官方API价格也相应下调，新价格即刻生效。在新的价格政策下，开发者调用DeepSeekAPI的成本将降低50%以上。
点评：降低成本，更快普及，这其实是开源模型的重大意义
4. 机械行业：
工信部等六部门印发《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。其中提到，2025—2026年，机械行业运行保持平稳向好态势，重点产业链供应链韧性和安全水平持续提升，发展质量效益迈上新台阶，力争营业收入年均增速达到3.5%左右，营业收入突破10万亿元。重点细分行业规模稳中有升，新质生产力加快培育，企业竞争力进一步增强，优质装备供给能力显著提高，培育一批具有竞争力的中小企业特色产业集群和具有国际竞争力的产业集群。
点评：机械工业相关的方案也来了，最近出来了这么多行业的相关方案
5. 卫星通信：
按照《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》有关部署，工业和信息化部近日向中国移动通信集团有限公司（以下简称中国移动）颁发卫星移动通信业务经营许可。目前，继中国电信之后，中国移动、中国联通两家基础电信企业也已获得卫星移动通信业务经营资质，可依法开展手机直连卫星等业务，深化应急通信、海事通信、偏远地区通信等场景应用，丰富通信服务与产品供给。
点评：几大运营商都已经有了相关的资质，说明这个业务已经真的进入了快速发展阶段
6.人才签证：
9月29日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者就中国推出“K字签证”相关问题提问。对此，郭嘉昆表示，为促进中外青年科技人才交流与合作，中方决定在普通签证类别下，增设青年科技人才签证即“K字签证”。
点评：这对于吸引人才是非常有利的
7. 日本出口管制：
商务部新闻发言人就日将我多家实体列入出口管制“最终用户清单”事答记者问。有记者问：我们注意到9月29日，日本经济产业省更新出口管制“最终用户清单”，其中增列多家中国企业，并将2家中国企业移出清单，请问中方对此有何评论？答：中方注意到有关情况，日方在缺乏事实依据的情况下，将中国企业无理列单，损害两国企业利益，中方对此坚决反对。中方敦促日方，立即停止列单中国企业的错误做法。
点评：这就相当过分啦
8. 券商异动：
分析人士认为，券商股是少有的景气度处于显著提升期又没有大涨过的板块，此前一直处于被压制的状态。在个别板块进入泡沫期之后，券商股此时爆发对于市场有一定支撑作用。这可能是券商今天爆发的主要原因。另外，关于券商“反内卷”的传闻亦不断刷屏。与此同时，花旗将中国股票评级调至“增持”。
点评：券商股的突然爆发确实让人意外，但能否长久仍然有疑问
9. 小米手机：
天风国际分析师郭明錤今日发文称，据其最新的产业调查，小米17系列总出货量显著下修20%（原定目标约1000万台），若后续无更积极的价格策略或营销活动，17系列总出货量可能会低于15系列的约800万部。郭明錤发布下调出货量报告的同日，小米集团总裁卢伟冰发文称，小米17系列首销虽才过2天，但销量已经非常不错，“小米17系列有信心销量会比上代小米15系列更多。”
点评：销量下修这肯定不是好事儿，并且下修的比例还挺高
10. 黄金：
在美联储降息、地缘风险加剧等背景下，贵金属市场迎来一轮前所未有的强劲行情。9月29日，COMEX黄金再创历史新高，盘中最高涨至3849美元/盎司。今年每盎司黄金已累计上涨超1200美元，累计涨幅近46%。
点评：黄金涨的太猛了，未来可能还会再涨一些
吕长顺（凯恩斯）
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