加载中…8.14早间要闻评论
(2025-08-13 22:16:06)宏观经济
1. 金融数据：
央行公布数据显示，2025年7月末，广义货币（M2）余额329.94万亿元，同比增长8.8%。狭义货币（M1）余额111.06万亿元，同比增长5.6%。前七个月净投放资金4651亿元。前七个月人民币贷款增加12.87万亿元，存款增加18.44万亿元。社融方面，2025年7月末社会融资规模存量为431.26万亿元，同比增长9%。
点评：M1数据上来了，这是对股市非常有利的
2.“双贴息”政策：
国务院新闻办公室举行新闻发布会，请财政部副部长廖岷和商务部、中国人民银行、金融监管总局有关负责人介绍个人消费贷款贴息政策和服务业经营主体贷款贴息政策有关情况，会上财政部表示“双贴息”政策期限一年，到期后将视情况研究是否延长。
点评：刺激消费的力度会越来越大
3.反制欧盟：
欧盟在第18轮对俄罗斯制裁中将两家中国金融机构列入制裁名单，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重损害中国企业合法权益。经国家反外国制裁工作协调机制批准，中方决定将欧盟UAB
Urbo Bankas和AB Mano
Bankas两家银行列入反制清单，并采取以下反制措施：禁止我国境内的组织、个人与其进行有关交易、合作等活动。
点评：正常反制
4.设备更新：
近期，2025年超长期特别国债支持设备更新的1880亿元投资补助资金已下达完毕，支持工业、用能设备、能源电力、交通运输、物流、环境基础设施、教育、文旅、医疗、住宅老旧电梯、电子信息、设施农业、粮油加工、安全生产、回收循环利用等领域约8400个项目，带动总投资超过1万亿元。
点评：有政策也要尽快落地，不能等太长时间
5. 辅助驾驶：
市场监管总局会同工业和信息化部研究起草了关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的意见稿，意见表示辅助驾驶不能当自动驾驶，未经备案OTA不得升级，通知要求企业不得夸大组合驾驶辅助功能，避免误导消费者。市场监管总局将加大监督检查力度，对夸大宣传、欺骗或误导消费者等行为进行整治规范。
点评：辅助就是辅助，不能当成自动驾驶，要注意
6.生育补贴：
湖北一地生二孩最高奖补28.71万生三孩最高奖补35.59万。根据记者从湖北省天门天门市卫生健康委员会获悉的政策，当地二孩家庭累计最高可享受价值约287188元的奖励、补贴及免费服务，三孩家庭累计最高可享受价值约355988元的奖励、补贴及免费服务。
点评：未来的生育刺激还会越来越力度大
7.具身智能：
在刚刚落下帷幕的2025世界机器人大会，英伟达携手众多中国机器人生态合作伙伴亮相，展示了其在物理AI与通用机器人领域的战略布局，宇树科技和银河通用位列其中。英伟达的机器人生态并非简单采购关系，而是以基础设施，把分散的硬件本体、垂直场景、算法团队编织成一张可快速商业落地的网络。
点评：未来前景无限，但目前使用场景有限
8.创新药：
国家医保局12日对2025年国家医保药品目录初步形式审查结果进行公示，534个药品通过形式审查，较2024年明显增加。首次设立的商保创新药目录共121个药品通过审查。有券商指出，在医保基础上补充发展商保，有利于具有创新性和临床价值的高价创新药落地。
点评：政策对于创新药来说非常重要
9.DeepSeek R2：
近日有市场传言称，国产大模型公司深度求索旗下DeepSeek
R2有望在8月15日至30日期间发布。8月13日，DeepSeek内部人士向澎湃新闻记者表示，上述消息不属实。
点评：市场都非常关心什么时候升级
10. 脑机接口：
OpenAI被曝计划以约8.5亿美元估值投资新的脑机接口初创公司Merge
Labs，但谈判仍处于早期阶段。此举也意味着OpenAI公司CEO奥尔特曼（Sam
Altman）将向马斯克发起新的挑战。目前马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink已经进入到临床试验阶段，并已经植入7例患者，该公司估值也已达到近百亿美元。
点评：未来使用前景非常广阔，这是非常重要的投资选择
11.社保基金持股：
截至8月12日，社保基金已经现身在41只A股的前十大流通股行列，合计持股市值达到126.22亿元。调仓方向来看，农商行、饲料、小家电等行业被增持力度较大，常熟银行是截至目前被社保基金持有市值最大的一只，也是二季度增持股数最多的；而电力、化学原料、医疗器械等则遭到减持，九州药业、杰瑞股份等持股数均出现明显的缩量。
点评：社保基金的调整也具有相当的倾向性
12.美联储降息：
美国财长贝森特表示，对美联储9月会议感到乐观，有50个基点降息的可能；可能会连续进行一系列降息操作；目前美联储的利率应该再下调150至175个基点。另外特朗普考虑让大卫·泽沃斯和里克·里德担任美联储主席。大卫泽沃斯目前担任杰富瑞的首席市场策略师，里克里德为贝莱德高级董事总经理，担任贝莱德全球固定收益首席投资官。
点评：财长也来说要降息啦，而且还是150个基点以上，这简直有点恐怖啦
吕长顺（凯恩斯）
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