加载中…2.12早间要闻评论
(2025-02-12 08:07:59)宏观经济
1、新华社：商务部等9单位印发《关于增开银发旅游列车促进服务消费发展的行动计划》。行动计划提出面向社会征集并受理银发旅游列车开行需求，多种形式开展产品定制服务，将银发旅游列车适老化、绿色化、舒适化改造纳入大规模设备更新和消费品以旧换新支持范围。
点评：银发经济是一个重要的方面，现在的老年人确实是有钱有闲
2、界面新闻：上海市政府召开外资金融机构座谈会，听取外资金融机构意见建议，研究进一步优化营商环境、推动金融业高水平对外开放有关工作。市委常委、常务副市长吴伟指出，希望外资金融机构更多更深入地参与到上海“五个中心”建设中来，在实现业务稳健快速发展的同时，为上海社会经济发展作出贡献。
点评：金融高水平对外开放，也是一个重点工作
3、证券时报网：最新披露的文件显示，美国对冲基金大佬、亿万富翁投资人大卫·泰珀旗下Appaloosa
LP在2024年第四季度全面增持了中概股和中国股票ETF。其曾在去年9月公开表示，“买入一切中国资产”。
点评：说到做到值得敬佩，相信他是对的
4、财联社：高盛在最新研报中表示，全球对冲基金今年以来大部分时间里一直在大幅买入中国股票。随着全球资本市场形成“DeepSeek共识”，上一周的资金流入更是出现井喷。高盛全球范围内的主经纪商（PB）业务中，中国在岸和离岸股票合计成为今年“名义净买入量最大的市场”。
点评：DeepSeek共识这是一个新提法，也是值得我们关注的
5、财联社：2025年春节后，杠杆资金活跃度显著提升。节后三个交易日（2月5日至7日），融资余额连续三日回升，于2月7日重返1.8万亿元大关，单日融资买入额更是一举突破2000亿元。
点评：这个融资额确实是上升的有点快
6、界面新闻：香港总商会提议，扩展跨境理财通计划至内地其他主要城市，并扩大产品范围。针对沪港通及深港通，建议放宽“南向通”合资格投资者的门槛，豁免内地个人投资者透过沪港通购买香港股票的20%税款。
点评：这个可能还真的会实现，当然具体要看时机
7、乘联分会：2025年1月全国乘用车市场零售179.4万辆，同比下降12.1%，环比下降31.9%。1月新能源乘用车零售销量达到74.4万辆，同比增长10.5%，环比下降42.9%。
点评：全国零售是有所下降的，新能源到是有所增加
8、财联社：有市场传闻称，华为与上汽或将采用智选车模式合作，产品定位年轻化市场，售价在17万-25万元之间，目前华为智选车相关业务团队已入驻上汽集团。另有上汽集团内部人士称，双方的合作确实在推进中，相关信息华为会做相应发布。对此，华为方面回应表示，“一切以官方消息为准。”
点评：华为再落一子，尚界要来了
9、证券时报网：特斯拉上海储能超级工厂投产仪式在上海临港举行，首台超大型商用电化学储能系统Megapack从上海储能超级工厂成功下线。这是特斯拉在上海临港投建的第二座超级工厂，也是特斯拉在美国本土之外投建的首个储能超级工厂，据悉，随着上海储能超级工厂的正式投产，预计2025年特斯拉能源系统装机量将实现至少50%的同比增长。
点评：储能将是未来非常重要的一个投资目标
公司新闻：
1.美格智能：近期针对DeepSeek相关模型开展了模型适配及端侧部署工作
美格智能(002881)发布股票交易异常波动公告，公司注意到相关平台将公司股票纳入DeepSeek概念股。公司及子公司与DeepSeek开发公司杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无直接或者间接的业务往来，也没有任何股权关系。公司的主营业务为无线通信模组及解决方案业务，公司前期已针对其他开源类大模型，在公司高算力模组产品上进行了适配及端侧部署。近期也针对DeepSeek相关模型开展了模型适配及端侧部署工作。前述事项目前处于早期研发阶段，尚未产生明确的订单，对公司经营业绩的影响受研发进度、技术迭代、产品需求等多种因素影响，具有不确定性。
点评：无业务往来也不重要，只要二级市场相信就可以了
2.奥瑞德：与DeepSeek的开发公司无业务合作
奥瑞德(600666)2月11日晚间发布股票交易异常波动公告称，公司与DeepSeek的开发公司杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司无业务合作，截至公告披露日，公司未直接或间接持有杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司的股权。
点评：目前是炒作概念的更多，有实质业务往来的很少
3.中芯国际2024年第四季度业绩快报：净利润9.92亿元
同比下降13.5%
中芯国际(688981)发布2024年第四季度业绩快报，2024年第四季度营业收入为159.17亿元，同比增长31.0%；归属于上市公司股东的净利润为9.92亿元，同比下降13.5%。2024年度未经审计的营业收入为577.96亿元，同比增长27.7%；归属于上市公司股东的净利润为36.99亿元，同比下降23.3%。根据未经审核的财务数据，2024年公司销售收入为80.3亿美元，同比增长27%，毛利率为18%。2024年公司资本开支为73.3亿美元，年底折合8英寸标准逻辑月产能为94.8万片，出货总量超过800万片，年平均产能利用率为85.6%。
点评：这个业绩有值得关注的地方，为啥净利润是下降的
吕长顺（凯恩斯）
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