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7.2早间要闻评论
(2021-07-02 07:07:38)宏观要闻：
1. 住建部：加快完善住房制度
努力保持房地产市场平稳健康发展
7月1日，住房和城乡建设部党组召开(扩大)会议，会议要求，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，以绿色低碳发展为路径，突出结果导向，定标准、建平台、强考评，加快完善住房制度，努力保持房地产市场平稳健康发展，全面实施城市更新行动和乡村建设行动，大力推动建筑业转型升级。
点评：平稳健康发展就是目前最为重要的工作，不是快速发展，是平稳发展，现在房地产的一点波动都可能引起整个经济的连锁反应
2. 碳中和百万亿级风口开启
绿色投资提速
作为实现“30·60”目标的重要一环，今年上半年绿色、低碳产业投资加速落地。《经济参考报》记者了解到，辽宁、广东等多地已发布未来五年绿色产业投资规划；在资金来源方面，银行、保险、信托等多元化融资也进一步开启。多方预测显示，“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”这一目标所需资金规模可达百万亿级。而碳达峰、碳中和的目标将进一步促进绿色产业高速增长，预计绿色产业年均投资在3万亿元左右。
点评：碳中和的任务还是相当艰巨的，当然这个市场也非常大，清洁能源将成为未来发展的主要方向
3. 上半年钢企赚翻了
这四家净利涨幅超500%
今年上半年中国经济运行持续稳定恢复，钢材市场产销两旺，钢铁企业盈利明显好转。据界面新闻不完全统计，截至6月30日，共有九家上市钢企发布半年度业绩预告，均实现较大幅度的净利增长。其中，四家上市钢企上半年净利同比增幅超过500%。这四家钢企分别为鞍钢股份(000898.SZ)、本钢板材(000761.SZ)、太钢不锈(000825.SZ)与首钢股份(000959.SZ)。
点评：这是周期性行业的典型状态，周期向好的时候就会利润非常丰厚
4. 银保监会研究部署银行业保险业推动京津冀协同发展工作
银保监会近日召开专题会议，研究部署银行业保险业推动京津冀协同发展工作。会议要求，一是瞄准工作靶心，认真学习贯彻历次京津冀协同发展领导小组会议精神以及发布的有关重要文件内容，准确把握“十四五”期间金融支持京津冀协同发展工作重点。二是改善工作方法，持续优化金融服务模式。三是强化监管协同，坚决守护区域风险底线。四是加强组织保障，不断完善工作体制机制，充分调动各方积极性，推动形成工作合力，狠抓工作落实。
点评：京津冀的协调发展也是拉动整个华北经济增长的重要手段，现在其实另外两个省市跟北京的差距还是比较大的，这也是客观的情况
5. 下半年如何布局？风向标来了！150亿资金狂涌这只ETF
券商也获布局！
2021年上半年结束，在全球经济复苏和通货膨胀的大背景下，市场震荡分化，成长和价值轮动切换，主线仍未明朗。下半年资金该往哪投？ETF往往是市场的重要风向标。综合上半年的情况来看，各路资金通过ETF进行逆向布局的特点明显。前期经过大幅调整的中概互联、券商相关ETF被资金抢筹，其中，中概互联在今年已经强势吸金约150亿元，最新基金规模可达到约200亿元；此外，早在券商上半年业绩预喜前，多只券商相关ETF也获得资金提前布局，呈现净流入态势。
点评：券商昨天的表现不错，但券商
的表现往往不能持续，这样的行业一般普通投资者最好不要考虑
6. 万亿板块迎最猛利好政策
业绩持续增长股有这些
消息面上，6月30日，国家卫健委发布《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》。从通知内容来看，对于中医和中药的刺激程度可能超过以往许多政策的力度。通知强调，要进一步提高认知，公立综合医院应当有院领导相对固定分管中医药工作，要为中西医协同发展创造条件；卫生健康行政部门要将中西医结合工作纳入医院评审和公立医院绩效考核，推动综合医院中医药发展。证券时报·数据宝统计显示，目前，中药板块在A股中总市值规模已经突破万亿元，片仔癀和云南白药两只股的市值超千亿，且这两家上市公司都拥有国家绝密级配方。业内人士分析，中药龙头拥有天然护城河，此次发文会利好整个中药行业，可能会特别利好一些具有国家保密配方的企业和龙头中药企业，二级市场中随着中药龙头企业触底反弹，整个行业可能迎来新的发展契机。
点评：这是专门针对中医药的政策，在政策的支持之下，会一段时间的景气度
公司新闻：
1. 恒瑞医药：HR17031注射液获得美国FDA临床试验资格
恒瑞医药(600276)7月1日晚间公告，公司收到美国食品药品监督管理局(简称“FDA”)关于同意HR17031注射液进行临床试验的函，公司将于近期开展临床试验。HR17031注射液是公司自主研发的基础长效胰岛素与GLP-1类似物的固定比例复方注射液，拟用于治疗2型糖尿病。
点评：恒瑞的临床试验实在是太多了，这也是公司持续发展的核心动力
2.吉宏股份：收购古窖酒业不存在迎合热点炒作股价的情形
吉宏股份回复深交所关注函称，本次收购古窖酒业股权切实可行，交易完成后可融合公司已有销售渠道拓展新型业务领域，增加新的利润增长点。有利于公司拓展和延伸白酒上游产业，符合公司白酒产供销一体化发展战略，有利于提升公司经营质量，并最终以业绩向市场证明本次收购不存在迎合热点炒作股价的情形。
点评：现在的白酒行业是非常热门的，也是市场的高关注度行业，这个时候就会有一些公司盲目的去收购，以后的发展恐怕也很难如意
3.中国石化：上半年预盈365亿元-385亿元
同比扭亏
中国石化(600028)7月1日晚间公告，2021年上半年的净利润预计365亿元到385亿元，较2020年同期实现扭亏为盈，增长约594亿元到614亿元，较2019年同期预计将增加16.6%到23.0%。
点评：能够扭亏还是相当不错的，但未来的发展仍然需要观察
4. 上港集团：上半年预盈约85.42亿元
同比增122.5%左右
上港集团(600018)7月1日晚间公告，预计2021年上半年公司实现的净利润约85.42亿元，同比增长122.5%左右。上半年，公司母港货物吞吐量和集装箱吞吐量实现了大幅增长，港口主业的利润贡献稳步增长；集装箱航运市场持续向好，公司控股及参股的相关航运公司预计利润大幅增长；子公司上港集团瑞泰发展有限责任公司、上港集团瑞祥房地产发展有限责任公司房产销售利润大幅增长。
点评：上半的外贸是相当的给力，这也促成了公司的利润快速反弹，这个增长速度也是十分了得
5. 美的集团：已耗资7.81亿元回购0.1483%股份
美的集团公告，截至6月30日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购了1045万股，占公司总股本的0.1483%，最高成交价为79.15元/股，最低成交价为70.95元/股，支付的总金额为7.81亿元。
点评：回购是真爱，这也是公司诚意的表达
6. 公牛集团：上半年净利同比预增62%-93%
公牛集团(603195)7月1日晚间公告，预计2021年上半年实现的净利润为13亿元到15.5亿元，同比增加61.74%到92.85%。上半年，公司在电连接、智能电工照明、数码配件三大赛道上精耕细作，销售规模相比上年同期取得较大增长并带动了利润的较大增长，同时全价值链精益运营水平不断提升促进了成本的有效管控，并克服了大宗原材料价格上涨的不利影响。
点评：公牛也是一个白马类型的公司，增长的幅度也是相当不错
吕长顺（凯恩斯）
证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人投资观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】
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