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1.29早间要闻评论
(2021-01-29 07:07:15)宏观要闻：
1.国务院办公厅：推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展
国务院办公厅发布关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意见，对通过一致性评价的仿制药、原研药和参比制剂不设置质量分组，直接以通用名为竞争单元开展集中带量采购，不得设置保护性或歧视性条款。对一致性评价尚未覆盖的药品品种，要明确采购质量要求，探索建立基于大数据的临床使用综合评价体系，同通用名药品分组原则上不超过2个。
点评：药品的集中采购将一波跟着一波，将是常态
化了，没有特殊品种，没有独家品种，那么企业的日子将非常难过
2.3天回笼3280亿元交易员直呼“钱紧”！何时迎来转机？
春节临近，市场期待的流动性“红包”迟迟没有到来。在连续两日实现净回笼后，央行28日开展1000亿元逆回购，对冲2500亿元到期量后，实现净回笼1500亿元。近三个交易日共计净回笼3280亿元。对于连续净回笼的原因，央行在公告中表明，临近月末财政支出大幅加大，这意味着伴随财政资金投向市场，将缓和资金面边际趋紧的状况。流动性回收、市场预期差等因素影响下，资金价格连续上升。交易员透露，28日下午隔夜融出价格(利率)达到11%，而随着14天逆回购投放预期落空，银行间14天利率飙升近50个基点。在轧平头寸的压力下，交易员迎来挑战性时刻。
点评：回笼的资金量有点快，资金慢慢收紧是预料之中，但速度过快会导致市场反应剧烈
3.全国海关工作会议：大力支持海南自由贸易港建设和自贸试验区发展
今日，全国海关工作会议在北京召开。会议指出，全国海关要大力支持海南自由贸易港建设和自贸试验区发展，深入推进与“一带一路”沿线重点国家“单一窗口”对接、AEO互认合作，支持中欧班列发展和陆海新通道建设，优化口岸营商环境，促进外贸稳中提质。
点评：海南的自贸区建设已经在进行当中，未来海南也将成为拉动经济增长的重要力量
4. 发改委：“两节”期间已连续投放7批中央储备
1月28日，国家发改委会同有关部门再次挂牌投放了3万吨中央冻猪肉储备，成交情况良好。这是“两节”期间的第7批投放，目前已累计挂牌投放18万吨。青岛、郑州、昆明、银川等城市也在终端市场平价投放了地方储备肉。1月28日，36个大中城市超市集贸市场猪肉(精瘦肉)价格平均为每市斤30.14元，比一周前下降0.7%，同比下降了10.5%。国家发改委称，春节即将到来，将继续会同有关部门组织投放中央冻猪肉储备，并指导各地主要城市全面启动储备猪肉投放，切实保障好节日期间广大群众猪肉消费需要。
点评：猪肉一直都是大众的主要肉食来源，最近几年猪肉的价格已经涨的有点离谱了
5. 全年财政支出24.5万亿！财政部晒“国家账本”：证券交易印花税大增44.3%
1月28日，财政部召开2020年财政收支情况网上新闻发布会，介绍了2020年财政收支情况，并就如何弥补财政收支缺口，专项债使用情况如何，政府隐性债务如何化解回答了记者们的提问。在财政收入同比下降的情况下，2020年我国仍加大了财政支出力度。疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。财政部有关负责人表示，总的来看，随着疫情防控形势好转和经济逐步恢复，2020年财政运行逐季好转，财政收入稳步回升，重点支出得到较好保障，预算执行总体良好。
点评：全年的支出肯定是不少，去年特殊情况，那么支出必然增加。印花税增长是由于行情导致的
6.安徽计划建设5个世界级战略性新兴产业集群
安徽省十三届人大四次会议28日开幕，安徽省人民政府省长李国英在会上作《政府工作报告》时说，“十四五”期间，安徽计划建设新型显示、集成电路、新能源汽车和智能网联汽车、人工智能、智能家电5个世界级战略性新兴产业集群。李国英介绍，“十四五”期间，安徽将打造具有重要影响力的新兴产业聚集地，统筹推进传统产业转型升级和新兴产业发展壮大。开展十大新兴产业高质量发展行动，在新一代信息技术、新材料、新能源、生命健康等领域打造增长引擎。
点评：这安徽是打算把全国的事儿都给干了，当然规划是好的，具体还是要看执行
7. 工信部：90家单位申请筹建全国集成电路标准化技术委员会
工信部消息，为统筹推进集成电路标准化工作，加强标准化队伍建设，有关单位提出了全国集成电路标准化技术委员会筹建申请，现将筹建申请材料予以公示，委员单位包括深圳市海思半导体有限公司、大唐半导体设计有限公司、华大半导体有限公司等90家。
点评：我国的集成电路方面还是相对有更大的提升空间，哪个企业成为标准化委员会，对于企业未来的发展是相当有利的
8. 中央继续化解地方政府隐性债务多地推动融资平台转型
化解地方政府隐性债务风险正在成为财政部门一项重要工作。2020年，各地通过债券置换、贷款置换、建立债务化解基金、地方国企划转股份等方式化解隐性债务风险，效果显著。财政部1月28日通报的数据显示，截至2020年末，地方政府债务余额25.66万亿元，控制在全国人大批准的限额28.81万亿元之内，加上纳入预算管理的中央政府债务余额20.89万亿元，全国政府债务余额46.55万亿元。
点评：地方的债务还是比较高的，通过各种方式来化解，确保不出大问题
公司新闻：
1. 隆基股份：2020年净利预增55%到63%
隆基股份(601012)1月28日晚间公告，预计2020年净利润为82亿元到86亿元，同比增加55.30%到62.88%。2020年全球光伏新增装机需求持续增加，其中国内市场需求增长明显。报告期内，受益于单晶产品在度电成本方面体现出更高的性价比，单晶市场占有率快速提升。公司主要产品单晶硅片和组件产销量同比大幅增长，带来了营业收入和利润的稳步增长。
点评：这也是相当不错的业绩。公司是光伏产业的龙头企业，未来的发展还是要看行业地位是否稳固
2.五矿稀土：2020年净利预增159%—240%
五矿稀土(000831)1月28日晚间发布业绩预告，预计2020年度归母净利2.22亿元-2.92亿元，同比增长158.52%—240.02%。截至目前，公司所属分离企业赣县红金稀土有限公司累计收到搬迁补偿款及搬迁奖励共计1.57亿元。此外，公司主营商品销售毛利同比上升以及搬迁清算存货盘盈，亦促进了本期业绩预增。报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为1.3亿元。
点评：这是拆迁款带来的大幅度增长，明年还能接着拆吗？
3.康希诺：2020年预亏4亿元到4.3亿元
康希诺(688185)1月28日晚间公告，公司预计2020年净利润为-4亿元到-4.3亿元，与上年同期相比，亏损增加2.43亿元到2.73亿元。报告期内，公司加大研发投入，尤其是疫情爆发以来，持续推进相关在研产品的研发进展，积极推进临床试验，研发费用大幅上升；此外，公司积极推进产品商业化进展，员工数量及各项运营支出持续增加。因此，净亏损进一步增加。
点评:接着亏损,公司依然还是没有能够盈利,但并不影响二级市场给它这样的估值水平,其实主要还是看未来,市场是认为公司未来一定会有大量的盈利
4. 鱼跃医疗业绩快报：2020年净利润17.91亿元
同比增138.04%
鱼跃医疗(002223)1月28日晚间发布业绩快报，2020年度营业收入为67.34亿元，同比增长45.26%；归母净利润17.91亿元，同比增长138.04%；基本每股收益1.79元。报告期内，公司制氧机、电子血压计、血糖仪及试纸等主要产品继续保持良好增长，部分核心业务增幅较大，各产品销售工作全面提升，其中海外销售业绩突出，业务规模成倍增长。
点评:居家医疗用品的快速增长导致了公司业绩的持续优秀
吕长顺（凯恩斯）
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