8月的收官时刻即将到来，A股还是一如既往的特立独行，看空大盘的，经常会失望；看多的大盘的，找不对方向也赚不到什么钱。从今年的2月18日之后，基本上一直是这样。总有人怕市场暴跌，确实有点多余，至少在目前阶段不支持深跌，所以一旦有调整出现，反而是非常好的上车机会。仔细看看，每天的热点层出不穷，但基本上，市场还是结构性行情主导。周期股行情强势，以医药白酒为代表的消费疲弱，市场最大的热点新能源则不断震荡向上，突破新高。短期来看，市场风格不会有大的变化，大盘还是一个逐渐企稳以待突破的走势。沪指在3500点上方的夯实动作非常清晰，市场成交量继续放大，成交额超1.5万亿，连续第29个交易日突破1万亿，板块分化明显，短线情绪火热，资金继续聚焦锂电、光伏、军工等景气赛道，午后资金回流工业母机板块，横锋工具、华东数控、青海华鼎等个股涨停，此外煤炭、有色等周期股也表现亮眼。

最近，市场最为火爆的概念无疑于涨价题材了，“左磷右锂”更是领涨元素周期表。以锂为例，碳酸锂、氢氧化锂价格近期持续上涨。对于这些涨价行业，光伏、新能源汽车领域是最大的需求增量，锂、钴市场已经较为大家熟知，有机硅、磷、铟等行业却是崭露头角。本周开始，国内有机硅DMC行情继续高位运行。目前，单体厂有机硅DMC现货紧张，中下游企业原料短缺严重。光伏、新能源汽车等节能环保产业的快速发展，贡献了本轮行业上行期的主要增量需求。中长期来看，仍有望继续对有机硅材料的市场需求形成有效拉动。多种需求持续旺盛，磷化工行业近期景气度高企。据机构调研，铟的新应用主要在光伏领域，2020年铟金属需求约为1750吨，增长较稳定。2022年异质结电池进入年10GW级别增速，铟需求将大幅释放。异质结电池每GW铟耗量为3.17吨，占每GW成本为300万元，未来得益于异质结电池的成本持续降低，将大幅拉动铟金属需求。此外，搭上光伏和电池概念的ST华钰，14天13板，其半年报业绩增长主要得益于铅锑精矿价格较去年同期涨幅较大。受疫情等因素影响，海外投资项目“塔铝金业”工期推迟，尚未投产，同时国内商家惜售现象明显，导致价格持续拉升。一些相关公司股价也是大涨特涨，目前由于供需缺口，涨价现象仍然存在，但不代表所有相关标的都有机会，反而是比较严重的两极分化，区别在于，有的是主动涨价，有的是趁机涨价，有的是被动涨价而已。央行年会中鲍威尔讲话偏鸽，国内本身由于经济数据下滑也有偏宽松迹象，两者节奏基本一致，这个时候就更容易催生物价上涨，一些需求旺盛的稀有小金属相关公司必然还会持续上涨，但一些被动带着涨的，一旦回落，也是报复性的，需要注意风险。

目前来看，市场炒作的信仰依旧在锂电等高景气赛道和有色等周期板块上，赣锋锂业、西藏矿业、福斯特、中航沈飞等一批个股再创历史新高。政策的向好会带来更高的波动，展望9月，还是要坚守成长+周期双主线，并在成长及周期内部寻找高景气支撑板块。说到高景气，以半导体为代表的科技股同样值得关注。特别是在全球产能紧张、产业链重构的态势下，A股半导体公司上半年业绩表现亮丽。截至8月27日，在已披露半年报业绩的66家公司中，37家公司上半年业绩同比翻倍，九成公司业绩实现同比增长。更为重要的是，细查半年报，在半导体设备、材料等多个领域，多家公司实现了重大研发突破。有业内人士表示，这意味着中国半导体开始有了供应占全球近半份额的本土市场的能力。当然，并不是所有的半导体公司都值得闭眼买入，近期很多前期涨幅巨大的品种还是要注意逢高减持，倒是一些近期明显有资金介入迹象且突破态势明确的可以多加留意，今日闻泰科技放量向上并强势涨停，则属于这类形态。最近的行情就是这样，你总想等更好的机会，但最终会发现，等到的未必是机会。这话不是我说的，是我朋友股民老张说的，昨天下午老张路过一家肉夹馍店，门口打出一条横幅：“5点以后肉夹馍4元一个。”老张一看，挺好，果断在门口等了一个小时，5点后进去了直接点了两个肉夹馍，付钱时他问收银员：“为什么肉夹馍5点以后4块？5点以前多少钱？”收银员告诉他：“5点以前，5元两个。”......