2009年最后一天，祝大家元旦快乐。前几天和大家说了，2010年我主要关注股指期货、智能电网、消费类，上次说了股指期货，今天点评一下智能电网的相关公司，算给一直支持、关注我的朋友一个新年礼物。

    东方电气

和上市公司沟通下来得知东方电气以涡轮发动机为主，2.5MW风力发电项目为辅，未来主要侧重于核电设备发展，将是蓝筹品种。不过公司业绩波动一向很大，这点需要注意。

    金风科技

与上市公司沟通后有风电龙头舍我其谁的感觉，一家有自主研发能力的风电企业，智能电网合并收益企业，国家控制风电产能过剩对其有影响，但4MW海上风电项目对未来业绩提升空间很大，公司并非单一设备制造企业，有风场管理能力，未来业绩仍有保证。

    华仪电气

主营风电，09年业务规模同比增长45%，增长很快，但毛利也下滑了四分之一，显然是市场竞争抢占市场所致，目前已经生产1.5M风电设备，一家后来冲势很足的企业，但大股东对资本运作似乎十分感兴趣，9.95元增发了3000万股，20元以上又主动减持1200万股，大股东主动减持对市场影响很大。

    上海电气

与上市公司沟通后了解到上海电气优势在高端火电设备、重型锻造设备和大功率风电设备，未来看点在3.6MW的风电生产能力和海外火电设备市场的开拓。

    三佳科技

三佳科技刚刚经历过控股股东更变，新股东上海中发电气集团是输变电设备的龙头企业，如果资产完全注入三佳科技，那目前股价远远是低估的，所以在重组前后股价从5元涨到17元仅仅用了2个月时间，不过在此之后江苏常开电气收了10%的大股东三家电子的股权，横生枝节，江苏常开背后是华夏国际集团，具体与中发电气间有何瓜葛不得而知，但此后三家科技市场表现就比大盘弱了许多，看来进一步的运作有待时日了。但一旦资产注入还是有机会的。

    平高电气

平高电气8月以来走势劣于市场，但是如果看全年表现，已经超越了6124时的高点，因此也不能说他弱了，公司基本面得看点在于平顶山国资委已将所持有的平高电气股权无偿转给国家电网的全资子公司国网国际装备有限公司，而特高压设备又是公司优势产品，明显有肥水不流外人田的味道，未来智能电网改造中，市场份额应该是有保证的。更有趣的是思源电气在18元以上不断减持公司股份，但大股东自己却在不断的通过发债和增发来扩张，显然是等着国家电网投入后大干一场了，2010年也许就是决定平高命运的一年了。

    许继电气

许继09年的资本运作也是如火如荼，先是电科院成了实际控制人，接着有大举收购大股东资产，并且价格不低，达到15.18元/股，换句话说如果股价跌破15.18大股东自己都亏本（不考虑资产虚估），从这点上大股东应该也看好许继未来的发展，这对于二级市场的投资者来说是有利的。基本面上主业、利润双提升，各大券商的研究报告都看好。

    华锐铸钢

公司的优势在风电零部件，但风电行业遭到调控，未来前景如何难说，不过从华锐的财务报表上看，三季度货币资金有1亿，但每年的财务费用超过1000万，短期负债也已经超过10亿，公司的流动比率、速动比率都低于平均水平，搞不好会有融资的需求，目前市场不差，这方面倒是有看点的。

    国电南瑞

国电南瑞基本面就不说了，09年三季度主营增长27%，利润增长45%，非常好的成绩单，国内智能变电设备的先驱企业，29元大股东增持，定向增发价格30.94元，应该说30元是2010年的底部了，不过最近二股东国电电力在11月2日~12月3日，在40元上方累计减持了1275万股，二股东能流通部分一共也就1511万股，基本上等于清仓了，二股东也是搞电的，非一般的门外汉，如此坚决减持可见45元上方是是有高估嫌疑的，我用的博尔证券量化交易系统对他的估值合理区域为26~37，37元以上谨慎高估，基本和国电电力的判断应该一致。

    湘电股份

和上市公司沟通下来感到这是一家锐意进军风电的公司，湘电的优势在于生产成本，但09年应收账款增加也非常快，三季度比08年底增加了40%，可见风电领域竞争目前相当激烈，拿到风电特许权后已经进入了风电生产的第一梯队，目前拟通过收购荷兰达尔文公司资产来得到5MW风电机的技术，看来研发上面比金风稍有落后，2010年应该不错的，后劲上目前就好说了。

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