大盘以最高点收盘,将前期的3036缺口再次封补完毕,记得上次这个缺口封闭后,大盘却出现了调整,这次的封闭会怎么样呢?

著名私募点股

      中储股份(600787)：公司已由一家偏居天津的区域性物流公司，逐步成长为物流网络遍布全国20多个中心城市的国内最大的仓储型物流企业。截至目前，公司拥有物流基地总面积653万平米，其中物流货场面积262万平米，库房面积119万平米，铁路专用线40公里，在天津、无锡等地还拥有20多个生产资料现货交易市场。作为国内第一大仓储型物流企业，拥有覆盖全国、历史成本低廉、重置成本高昂的物流网络和物流资产及40 年经营所形成的良好品牌，构成了公司在仓储物流行业的核心竞争力。

　　目前，中储股份主营包括仓储物流业务和物资经销业务两大块。其中，仓储物流业务虽然只占主营业务收入的7%，却贡献了公司50%的毛利。在中国物流行业快速发展的大背景下，近五年来随着公司资产规模与物流网络不断扩大，以及仓单质押、现货市场租赁等创新业务的开展，物流业务表现出良好的成长性。 2004-2008年公司物流业务收入年均增长37.3%，毛利年均增长36.7%。同时由于仓单质押、现货交易市场等创新业务毛利率高达70%左右，对提升公司物流业务整体盈利起到了积极的拉动作用。在国内经济转暖，社会物流需求增速回升的背景下，随着公司各地在建物流项目的陆续投产，预计未来三年公司现有物流业务增速将保持在30%左右。

　　资产注入稳步推进

　　中储股份的直接控制人是中国物资储运总公司，实际控制人是国资委直接下属的中国诚通控集团有限公司。作为公司的直接控股股东，中国物资储运总公司近年来不断通过资产注入支持上市公司的发展。依托大股东背景，能够持续以低廉的价格获得土地、铁路专用线等稀缺物流网络资源，构成公司长期增长的外在驱动力量。

　　另外，公司实际控制人诚通集团是国资委下属唯一一家仓储类物流企业，拥有全国最大、分布最广的物流配送、集装箱运输和金属分销网络，仓储占地总面积达1300万平方米。从长远来看，中储股份有望成为诚通集团整合央企物流资产的核心平台。

　　隐形资产有望转化为利润

　　2000年以来受地方城市规划影响，公司先后有6块土地被当地政府收储、2块土地转让给房地产开发商。由此取得的数十亿元土地出让金成为近年来公司加大物流基础设施建设投入、滚动发展的主要资金来源。

　　据公司披露，从2007年至今公司土地出让总收入为2.44亿元，其中尚有1.92亿元未入账。随着结算进程的加快，我们认为这部分土地转让收入今、明两年内依次入账的可能性较大，对每股收益的增厚幅度将在0.17元左右。

　　因上海世博会配套项目建设需要，2008年以来公司在上海市区土地出让进程有所加快。2008年12月-2009年1月，公司在上海市中心区有3块土地先后被政府收储。目前公司在上海市黄金地段徐汇区还有1块2万平米左右的废旧仓库。在上海市政府加快世博会配套项目建设的背景下，这部分土地很可能被政府收储。参照公司可比土地出让价格和近期上海类似地块成交价格，按照每平米3万元的价格估算，预计这块土地一旦出让将为公司带来6亿元左右的收益，对每股收益的增厚幅度在0.53元左右。

　　另外，公司目前还持有太平洋证券5000万股，解禁时间是2010年底。作为财务性投资，这部分股份解禁后被公司全部出售的可能性较大。按照每股 15-25元的价格计算，2010年以后5000万股太平洋证券全部出售后预计可为公司带来7-12亿元左右的投资收益，对每股收益的增厚幅度在0.60 元-1.05元。

　　考虑到收购中储总公司未上市资产对公司业绩的提升，调整后公司2009-2011年全面摊薄每股收益预测分别为0.30元、0.50元和0.62元。如前所述，由于公司目前尚有1.9亿元的土地出让收益未入账，以及预期上海土地出让及太平洋证券股份出售带来的投资收益，公司未来三年实际业绩很可能大幅超过我们目前的预测。参照A股可比物流公司估值，给予公司2010 年25倍PE。

信息参考

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