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独家私募内参:

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据传,大庆华科（000985）乙腈近段时间利润暴涨数倍。

据传,中航飞机公司今天挂牌，注册地西安高新开发区。

据传,为加快开发大股东和比亚迪第三大股东广州融捷在四川合作开发的一个锂辉石矿，宏达股份（600331）或介入锂业。

据传,人民银行近日将宣布降息存款准备金率1个百分点。

据传,利尔化学（002258）年报10送6左右。

据传,复星医药（600196）嘉实基金在买入。

据传,嘉应制药（002198）中国南方工业集团公司再度出手整合旗下军工产业，近期将公布将特种光学设备置入。

据传,咸阳偏转（000697）公司是比较优质的壳资源，几乎所有的坏账都已经计提完毕，只有部分固定资产未计提，目前已经有多家企业来公司谈重组，咸阳市政府已经在多方想办法保住这个壳，近期会有进展。另外公司子公司威力克公司生产锂电池，受益于混合动力车的大力推广，公司的技术比较成熟，已经有风投感兴趣，近期将签约入主。

据传,万通地产（600246）10送10。

据传,金宇集团（600201）平安信托在买入。

据传,有私募提到梅花伞（002174）2月19日开始步入快速拉升。

东方电气（600875）广发研发中心调研报告，预计公司08、09、10 年的EPS 为0.05元、1.96元、2.21元，合理的PE为20倍，合理价格为40元，给予“买入”的投资评级。
主要观点：1、产能恢复良好，新建工作有条不紊。从调研的情况来看，公司目前生产、经营情况良好，2008年工业总产值比去年增长20％，发电设备总产量达3283.5万kW，比2007年增长了5.4％，其中生产水轮发电机38组共660.5万kW，生产汽轮发电机54台2623万kW，产能已经恢复到震前88%的水平。2、在手订单饱满，产品结构改善。目前公司手持订单金额为1300亿，其中火电、水电、风电、核电占比分别为60%-65%、10%、10%-12%、17%，核电和风电订单占比的快速上升显示出公司在新能源产业布局和产品开发上已经初见成效。3、火电行业周期性拐点出现，水电业务继续平稳增长。在国家进行电力结构调整和重点发展可再生能源和新能源的政策背景下，火电由于前期投放较多、后续需求不足和产能扩张严重，已经出现供大于求的局面，预计公司部分订单会要求延迟交付从而影响到未来几年的排产情况；2020年前仍将是我国水电设备行业发展的黄金时间，公司凭借技术优势和客户关系继续领跑水电设备市场。4、风电业务异军突起，核电静待2011年爆发。公司已经成功跻身国内风电整机企业前三甲，随着自产率和产能的不断提高，风电将成为公司业绩的重要支撑；核电产品已经基本覆盖全面，在手订单饱满，2011年成为公司利润新的增长点。5、盈利预测与投资评级。预计公司08、09、10 年的EPS 为0.05元、1.96元、2.21元，合理的PE为20倍，合理价格为40元，给予“买入”的投资评级。6、风险提示：1）.原材料价格波动风险；2）.偿债风险；3）.应收账款风险

【简评】该股风电、核电业务占比提升很快，业绩预测水平较高，估值吸引力较大，属于成长性良好的长线蓝筹品种，有重点关注价值，每次回调都是买入机会。

★恒瑞医药（600276）某券商点评报告，预计恒瑞医药2009-2011年EPS分别为1.17、1.34、1.60元/股，2008-2011年经营性净利润CAGR为20%。给予公司35倍PE，目标价为48元（除权前），维持“增持”评级。

主要观点：1、主业增长超预期。2008 年，公司实现营业收入23.93 亿元、归属于母公司所有者的净利润4.23 亿元，扣除非经常性损益后净利润为5.70 亿元，分别同比增长20.80%、1.97%、100.06%，经营活动现金流1.17 亿元，同比下降44%。EPS 0.82 元/股，扣除非经常损益后EPS 1.1 元/股，CPS 0.23 元/股。经营净利润的快速增长主要得益于销售收入增加、管理费用率和所得税率下降。公司经营性业绩与我们预测差不多，我们预测1.08 元/股，但非经常损失远超预期。2、公司在销售地区和品种上积极拓展。在销售地区上，从经济发达地区向落后和低端地区（如社区）延伸。在销售品种上，加大非抗肿瘤药品的推广力度，优化产品销售结构。08 年，抗肿瘤和抗感染药品各取得15%的平稳增长，麻醉镇痛和其它类产品较快增长。其中，增速在50%以上的有来曲唑、厄贝沙坦、七氟烷、顺阿曲库胺，增速在20-50%的有多西他赛、伊立替康、克拉霉素、盐酸氨溴索，而奥沙利铂、亚叶酸钙只取得个位数增长。3、盈利能力稳定，费用比率下降，经营现金流减少，非经常因素仍存。毛利率基本保持稳定。因合理避税，公司在销售费用和管理费用确认时点与分类上的变通，使得管理费用率同比下降7 个百分点。所得税率由33%降为15%，实际税率由18%降为7%。经营现金流同比减少0.93 亿元，主要因应收票据和应收账款分别增加1.56 亿元和1.73 亿元，其它应付款减少0.5 亿元。应收账款周转率有所下降。公允价值净损失1.81 亿元，所得税率15%，影响EPS约0.29 元/股。4、看好公司长期持续稳定成长。公司正在实现由“仿制”向“创新”、从国内走向国际的战略过程中。08 年科研投入2 亿元，占收入8%。全年获得专利授权14 件，新提交中国专利14 件、全球专利19 件。创新药卡曲沙星和艾瑞昔布结束临床，争取09 年获得生产批文。已有4 个原料药获得FDA 认证，并向FDA 提交3 个制剂申请。5、风险因素。新产品获批及上市慢于预期。6、盈利预测、估值与投资评级。预计恒瑞医药2009-2011 年EPS 分别为1.17、1.34、1.60 元/股，其中2009 年经营性净利润同比增长27%，2008-2011 年经营性净利润CAGR 为20%。给予公司35 倍PE，目标价为48 元（除权前），维持“增持”评级。

【简评】另有研究机构预计公司2009-2011年主业每股收益分别为1.27元、1.53元、1.86元。产品梯队丰富，创新动能十足，公司仍然是A股最好的长线医药品种，维持买入评级。该股属于一线绩优医药股，盈利稳定增长，长线仍具有潜力。是值得长线重点关注的医药股，短线每次大的调整都是好的机会。

私募牛股

凤凰传媒集团以旗下凤凰置业为平台，注入地产和金融资产，从而使得ST耀华（600716）再生。凤凰置业将专注于地产和金融业务，成为凤凰集团的地产开发与金融投资的平台。公司预计2008、2009、2010年新的上市公司可实现净利润分别为2.23亿元、2.68亿元、3.58亿元，每股净利润约为0.31元、0.37元、0.49元，相对于目前股价仅6元出头，市盈率不足20倍，在一定程度上存在低估。二级市场来看，该股今日在大盘大跌背景下，该股仍收在昨日涨停价附近，明显真金不怕火炼。

梅花伞（002174）公司是我国制伞行业出口龙头企业，目前已形成手动伞、自开伞、自开收伞等三大类，3000多种伞面花色完整晴雨伞产品体系，产品远销全世界100多个国家和地区，已发展成为我国最大晴雨伞出口基地之一。公司晴雨伞出口量、出口金额、出口国家和地区数量均位居全国伞具生产企业第一位，是我国晴雨伞出口龙头企业。同时公司已经从最初OEM贴牌生产为主，转向了现在的自主品牌路线，目前自主品牌产品占营业收入的40%左右。公司目前的优势体现在晴雨伞产品中的中高端市场、优质的设计队伍和国外稳定的客户源，公司目前OEM客户数量达209个，自主品牌经销商47个。“梅花”品牌更被认定为我国伞具行业唯一中国出口名牌。公司地处福建省晋江市东石镇，东石镇是国内最大的晴雨伞及制伞原辅材料生产和出口集散地，而晋江市又具有“中国纺织产业基地”称誉，大量生产企业以及原料供应商聚集在东石镇，使该地区具有很好的配套优势，及明显的成本优势、同时也为公司进一步整合行业资源和未来的资本原作提供良好的外部环境。进入09年，金融危机、天气大旱更是让当地中小雨伞企业腹背受敌，举步维艰。而梅花伞手中既有上市募集来的充足现金流。前期募集资金项目更将使毛利率最高的自开收伞新增产能40万打，并新增面向户外休闲市场的庭院伞、海滩伞产品产能60万支，新增环保型的伞产能70万打。项目建成后，年新增销售收入相当于目前收入的一倍。近段时间以来，新高不断的中小板小市值个股中涨3－4倍的个股已经出现几个，那些涨幅仅有一倍的小市值品种显然存在大幅攀比的机会，有一定关注价值。

连续两日大幅调整，经过充分清晰筹码反弹机会愈发显著。浦东金桥（600639）一直在上海本地股中属于是绩优基金重仓股，兼具迪斯尼与世博概念。从浦东金桥三季报可以看出，公司单季实现主营业务收入5.09亿，较去年同期增长180%，实现净利润1.01亿，较去年同期增长84%，实现每股收益0.12元，均高于市场预期。上海本地股历来“团结”，板块效应明显，迪斯尼概念的反复炒作是经典的案例。迪士尼主题公园落户上海，未来部分上海本地股必然将成为迪士尼建设的受益者。浦东金桥（600639）在传闻中的浦东川沙迪士尼预留地附近有约20万平方米的工业厂房，占地面积与厂房面积相当（约300亩）。另外公司母公司浦东金桥集团在该工业厂房周边区域还有总共约0.8平方公里的土地。对于眼前迪士尼概念的机遇，浦东金桥副总经理边秦翌称，在不同时期土地的价值是完全不同的。而随着百年盛事北京奥运会落下帷幕，投资人的目光已经转向了2010年的上海世博会，与此同时，世博概念股也受到了市场热捧。从历次举办国的经验来看，世博会对国家的经济影响深远。据相关数据统计显示，2010年的上海世博会带动投资预计150亿美元-300亿美元，巨大的投资不仅给基建、房地产等行业带来较大需求，也给相关的旅游、商贸、酒店餐饮、会展和物流等行业带来巨大的机遇。昨日下午界龙实业、天宸股份、上海辅仁、龙头股份联袂涨停，陆家嘴、外高桥盘面一度飙升均说明了沉寂多时的上海本地股尤其是本地地产股可能会卷土重来掀起新一轮炒作浪，而昨日浦东金桥却被无端打至跌停板附近，明显与极度强势的上海本地股格格不入，背后主力如此挖坑，其意图值得重点跟踪留意。