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 瑞银再次出手,值得关注！

上海电气（2727）高华证券发表报告认为公司前景走软；下调上海电气评级至卖出，加入强力卖出名单。

主要观点：1、基于估值将上海电气加入强力卖出名单（原评级为中性）。由于预计中国的发电装机容量增长将显著放缓，我们对上海电气的发电设备业务前景感到担忧。我们还认为，公司的工业产品（如电梯、印刷设备、重型机械）可能受到经济下滑的拖累。我们基于贴现现金流的新的12个月目标价格为1.8港元（原为1.9港元），意味着38%的下行空间。尽管盈利能力（如净利润率）相似，但上海电气目前对应的09年预期市盈率为16倍，高于哈尔滨动力的8倍和东方电气的11倍，我们认为这是欠合理的。2、订单的减少导致发电设备行业前景走软。由于电力需求和机组利用率下降，我们看到中国发电设备的销量增长正在回落。我们认为，尽管煤价终于从7月份的历史高点回落，但国内许多大型发电企业的资产负债状况只是刚刚复苏。不明朗的监管政策前景（如可能下调电价）可能也会抑制发电企业短期内的投资意愿。负面因素：装机容量的增速下滑1) 我们预计中国的装机容量增长将放缓（预计2009 年增长4,000万千瓦/5.1%，而2007 年增长了9,100万千瓦/15%）。我们看到设备制造商的发货延迟而且新订单数减少，但我们认为海外销售（销量/需求相对较少）并不足以缓冲这一影响。2)我们认为转用更加昂贵的钢材库存以及利润率较低(约 2%)的工程总包合同贡献的提高可能将进一步影响公司的盈利。3、行业估值不像市场预测显示的那样低。我们的每股盈利预测远低于市场预测，因为我们认为从中国短期内的发电供需前景来看，市场对装机容量增长的预测看起来过于乐观。我们的预测表明，行业2009 年预期市盈率均值为12 倍。我们将基于贴现现金流的12 个月目标价格调整了-19%至10%，并将2008-2010 年每股盈利预测调整了-27%至8%。风险包括：1) 上行风险：销量增长快于预期，钢铁成本下降。2)下行风险：当销量下降时，行业较高的经营杠杆可能使公司盈利面临较大的下行风险。买入估值存在折让的哈尔滨动力作为行业配对交易因估值折让不合理，我们维持对哈尔滨动力的买入评级。哈尔滨动力目前对应的2009 年预期市盈率约为上海电气的一半，尽管我们预计哈尔滨动力2009 和2010年净资产回报率更高。

【简评】该机构下调的是上海电气H股的投资评级至强烈卖出，但势必会对A股股价产生压力。可提示持有上海电气的A股投资者参考，主意回避风险。从9日的公开信息也注意到著名游资光大证券股份有限公司宁波解放南路证券出货14067.85万元，为最大的卖出方，警惕！

据传，东方航空（600115）拟以非公开发行的方式，向公司的控股股东东方航空集团公司以每股3.6元的价格发行65216万股A股，同时以每股1元的价格发行同等数量H股，募集资金总额总计约为30亿元人民币，用以补充流动资金。此次注资东方航空，并使得后者最终实现上海航空市场整合的进一步推进，从而引爆新一轮行业整合行情，推动与上航的合并。

据传，新湖中宝（600208）新湖中宝拟通过换股方式吸收合并新湖创业。新湖中宝、新湖创业的换股价格分别为3.85元/股和7.11元/股，新湖创业股东持有的公司股份将按照1:1.85换股比例转换为新湖中宝股份，换股吸收合并后新湖中宝将新增A股股份56,255万股，本次吸收合并完成后，内部整合带来的协同效应将增强上市公司的盈利水平和核心竞争力，有利于进一步整合新湖集团的房地产业务。

据传，ST贤成（600381）拟以每股不低于3.41元的价格，向其控股股东西宁市国新投资控股有限公司增发2.02亿股股份，购买其旗下4个矿业和煤炭资产资产，部分资产总价值约6.9亿元。注入的资产具体包括国新公司所持贵州省盘县云尚矿业90%股权、贵州省盘县云贵矿业有限公司80%股权、贵州省仁怀市光富矿业有限公司80%股权、盘县华阳煤业有限责任公司38.78%股权，自然人张邻所持盘县华阳煤业有限责任公司10%股权。

据传，宝光股份（600379）陕西省已批复，公司近期将由中国西电集团着手整合。

据传，股指期货明年6月份左右推出，明年三月份将任命中金的执行董事，然后开始办银行结算，六月份时将水到渠成。

据传，飞跃音响（600651）第二股东准备增持。

据传，长电科技（600584）近日将获得中国移动5亿订单。

据传，马应龙将举牌广济药业（000952）。

据传，襄阳汽车轴承集团公司（000678）与天胜轴承集团有限公司就股权转让正在接触，成功概率比较高。合作方式暂时不详，公司高管近几天正研究该事。

据传，岳阳纸业（600963）将通过短期融资融券装入30万亩林业资产。

私募牛股

永鼎股份（600105）是一家依靠专业生产光电缆而起家的企业，随着市场竞争环境的不断变化，公司开始从专业化向多元化转变，名称由昔日的“永鼎光缆”变成现在的“永鼎股份”，其中重点是投向上海浦东房地产项目，参股上海东昌投资发展有限公司50％股权，现在上海东昌投资的收益已成为永鼎股份主要盈利来源。上海东昌投资旗下的上海浦程房地产发展有限公司，开发了东郊花园别墅小区、施湾家园、三林新苑，这3个楼盘小区既有3万元/平方米的高档别墅，也有几千元/平方米的住宅小区，有趣的是都围住未来的迪士尼乐园，受到迪士尼乐园的辐射。除投资上海房地产市场外，永鼎股份还以2亿元投得苏州市区旺段52530平方米住宅地皮，将用来兴建鼎欣世家项目，物业形态以高层、联排别墅为主。在苏州火车站附近24万平方米定销房销情良好，南环路鼎欣城16万平方米目已经开工，“永鼎蓝湾别墅”项目占地近45万平方米，被称为苏州“第一顶级别墅”。永鼎股份进军上海房地产市场，将受惠迪士尼乐园落户，后市可多加关注。

金鹰股份（600232）公司是一家集纺机产品研制开发与纺织工艺实践紧密结合于一体的企业，原料控制战略使得公司形成从亚麻种植基地到亚麻纺成品的完整产业链，并形成自己独特的行业盈利模式。公司纺织专用设备市场占有率在80%以上，基本上垄断了国内此种设备的生产和销售，另外还出口到俄罗斯、印尼、泰国、印度、巴基斯坦等国家。刚刚闭幕的中央经济工作会议，明确指出扶持“三农”的政策，对公司形成了一定的利好。公司种植基地的扩大，使得打成麻产量大大增加，从而亚麻纱产量也大为增加，发展前景广阔。

博盈投资（000760）当前公司主业正在向北京地产转型，日前其发布公告称，拟收购控股股东所持有的北京金浩华置业有限公司股权，金浩华置业目前正拟开发北京青年路项目，该项目所在地是北京市朝阳区平房乡黄杉木店，毗邻京广中心、国贸、燕莎、华堂商场、云柏鞋业、大中电器、苏宁电器等成熟的商业区，与建设中的财富大道朝阳北路咫尺之遥，地理位置十分优越。进军北京房地产