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哈药股份（600664）某券商点评报告，预计公司2008年业绩为0.66元（包含股改对价），2009年预计EPS为0.74元。公司目前估值水平不高，而且作为一个大市值公司，哈药有较好的流动性，维持“推荐”评级。
事件：哈药股份27日股价大幅上涨，我们认为与公司获得商务部批准的直销牌照有关，但这一业务带来的业绩贡献不大。哈药股份近日发布公告，公司在前期已获得直销经营许可的情况下，又获得国家商务部对直销经营业务服务网点的核查备案，至此公司正式获得直销资质，可以开始从事直销经营活动。商务部首批核准公司进行直销的产品共有5 种，分别是朴欣牌乳酸锌口服液、天雅牌滋养紧致日霜、天雅牌滋养紧致晚霜、天雅牌紧致精华眼霜、天雅牌滋养润肤乳液。
主要观点：1、公司获得直销牌照，对保健品销售有促进作用。除了已经批准进行直销的产品外，还有一批营养保健品作为产品储备。公司在OTC和保健品领域的营销能力突出，有助于提升直销品种的销售。直销产品的费用相比传统销售模式更低一些。目前OTC产品和保健品面临营销创新的困境，过去以广告拉动的销售模式，随着广告效应减弱而增长乏力。与此同时，安利的直销模式却取得很大成功。2、国家对直销一直严格控制，避免向传销发展。在直销企业资质认定上，采取宁缺勿滥的态度，因此能获得直销牌照的企业寥寥无几。哈药股份作为国有控股的大型医药企业，符合国家的相关要求，获得直销牌照。3、对公司而言，直销是创新的营销模式，产品线还有待丰富。因此对公司近几年的业绩贡献不大。我们也没有将直销产品放入未来的盈利预测中。公司27日股价大幅上涨，与公司获得直销牌照有关。公司未来可能获得高技术企业认证，所得税率有望调整回15％。今年公司是按25％征收，可能先征后返，未来业绩还将有一定的增长空间。4、业绩预期。我们预计公司2008年业绩为0.66元（包含股改对价），2009年预计EPS为0.74元。公司目前估值水平不高，而且作为一个大市值公司，哈药有较好的流动性，维持“推荐”评级。
【简评】按照预测业绩水平和目前股价，该股在医药股中具有较大的吸引力。短期股价强势上涨，回调可积极吸纳做短线波段行情。

★2009年机械行业投资策略：紧扣政府投资主题，选取优质企业。工程机械行业看好的上市公司依次为三一重工、中联重科、徐工科技、山推股份和山河智能。军工行业倾向于选择航空动力、中国卫星、洪都航空和中兵光电。综合考虑上市公司发展前景和2009年投资机会，结合公司估值情况，我们建议买入三一重工、中联重科和中国卫星。
主要观点：1、未来十年，"新农村改革"和"PRC模式"赋予机械行业发展新动力，推动机械行业保持10%以上的增长。过去十年中国的城市基础设施建设、工业化进程带动的内需增加是机械行业高速发展的核心驱动因素。未来十年"新农村改革"和"PRC模式"仍将推动机械行业保持10%以上的增长。"新农村改革"拉开了8亿农民城市化的序幕，同时开启了机械行业一个新的国内市场；而机械产品作为中国制造的代表，凭借性价比高的优势，未来出口前景看好，即使在全球经济动荡的背景下，机械产品在"PRC国家"需求占比高也保证了海外需求的相对稳定。2、2009年机械行业的投资策略是紧扣政府投资主题，选取优质企业：2009年在全球经济回落、国内市场化需求不振的情况下，我们倾向于选择受政府投资拉动比较多的工程机械、军工和铁路设备子行业。3、工程机械行业---政府提出要通过投资保增长，拉动工程机械的需求。2009年政府主导投资的主要领域：铁路建设、四川灾后重建、农田水利建设、电网建设，这些建设必然拉动工程机械的需求。根据政府投资的项目特点，对不同工程机械产品的拉动动力不同，再综合考虑工程机械产品出口比重，以及行业竞争格局，09年我们依次看好的产品为旋挖钻机、挖掘机、履带起重机、汽车起重机、推土机、混凝土机械、装载机和叉车，看好的上市公司依次为三一重工、中联重科、徐工科技、山推股份和山河智能。4、军工行业---建议选择政府采购占比高、产品处于生命周期前端、重组预期明确的公司：稳定持续增长的政府采购确保公司收入和利润的稳定、产品处于生命周期前端确保产品大规模采购带来的收入和利润快速增长、资产整合提供了外延式扩张的机会，综合考虑我们倾向于选择航空动力、中国卫星、洪都航空和中兵光电。5、铁路设备行业---政府加大投资力度改变铁路设备行业采购总额和时间预期：政府提出两年3000亿、3年5000亿的铁路设备采购计划，采购规模超出预期、时间提前。乐观预期整个铁路设备采购的总额在2020年之前将达到1.5万亿，采购高点比我们预期的2016年提前。6、投资建议与估值：综合考虑上市公司发展前景和2009年投资机会，结合公司估值情况，我们建议买入三一重工、中联重科和中国卫星。
【简评】认同该机构对机械行业09年形势的观点，重点关注三一重工、中联重科等国家刺激投资增长政策受益股的投资机会，注意把握进出的节奏。

★中天科技（600522）广发研发中心发表深度研究报告，预测增发前08-10年的每股收益分别为0.50元、0.64元和0.80元，增发后的每股收益分别为0.42元和0.54元和0.67。合理目标9.5元，估值偏低，维持买入评级。
主要观点：1、公司电信网线缆产品和电力网线缆产品将受益于国内电信资本支出增长和电网投资力度进一步加大。我们预测未来两年电信行业与电力网的资本支出规模平均增长幅度预计都将超过20%，行业人士普遍认为共建共享对光纤光缆影响较小，公司的光纤光缆、射频电缆、电力光缆（OPGW）和电力特种导线的需求增长明显，公司主导产品的收入增长有保障。2、光纤供不应求，产能扩张及盈利水平超过预期；原材料价格下降将促母公司光缆业务的毛利率和盈利水平提升。公司光纤产品供不应求，产能达到600万芯公里，未来二年内产能预计将达到1000万芯公里，08年全年出货量预计达到550万芯公里左右，受光纤单位成本下降、补贴收入和税收优惠等因素的影响光纤业务的盈利水平预计将高于本人预期。光缆业务产能与出货量同比增长接近50%，虽然集采价格下降，但原材料价格的大幅下降将会使光缆业务下半年到明年1季度的盈利能力出现较大上升。浅海海底光电缆业务量增幅明显，深海光缆的UJ认证时间比预期要长，但深海光缆产品仍值得期待。3、受海上石油资源开发和海上风电开发力度加大，国内浅海海底电缆和海底光电复合缆市场快速增长，海光缆需求平稳，预计公司浅海海底光电缆产品未来几年仍将保持30-40%的增长。深海光缆的UJ认证时间比市场预期要长，顺利的话明年年中有望通过认证。国际深海光传输市场在近7年的投资停滞后进入新一轮投资高峰，目前全球主要的深海光缆生产企业的订单已经排到11年，年需求量接近10万公里。为加快公司深海光缆产品进入国际市场，我们分析认为不排除公司通过与国外公司合资的形式打开国际市场。4、预测未来三年净利润增幅分别为61%、27%和25%。我们预测增发前08-10年的每股收益分别为0.50元、0.64元和0.80元，增发后的每股收益分别为0.42元和0.54元和0.67。估值偏低，维持买入评级。5、风险提示：共建共享对光纤光缆的影响可能会超过我们的预期；深海光缆UJ认证存在不确定性；定向增发存在利润摊薄问题。
【简评】从行业和估值角度看，该股目前股价具有一定的中线吸引力，回调到30日均线附近吸纳没有一定波段行情机会。

中铁二局（600528）铁道部发展计划司司长杨忠民日前明确表示，今后两个月，34个准备充分的项目有可能被批复，规模达到3800亿元。明年计划完成的投资达到6000亿元。此外，明年还准备新开工项目约70个，投资规模约1万亿元。　2008年10月31日，公司公告称中标新建成都至都江堰铁路站前工程施工2标段，中标价为35.34亿元，工期436日历天。作为中国中铁的控股公司，截至2008年10月29日，公司累计中标工程总金额338.98亿元（其中铁路工程中标193.84亿元），为2008年度计划承揽工程项目总额179亿元的189.37%，为2007年度承揽工程项目总额193.18亿元的175.47%。签单速度远远超过预期。

厦工股份(600815）最近为了进一步扩大内需促进经济平衡较快增长，政府确定了十项措施，其中的重点是基础设施建设，而工程机械行业正是基础设施建设必不可少的行业之一。公司是国内工程机械行业的龙头企业，主导产品装载机市场国内占有率排名第三，另一主导产品挖掘机也正在快速发展中。公司布局北方的装备制造基地已经开始批量生产，二期的产能和配套关键零部件正在建设中，不过这一项目的完成还有待于6亿元可转换债券的成功发行。考虑到公司重要原材料钢材价格的下降，公司的毛利率会有提升，再加上未来政府投资的拉动，明年公司的收益会有明显的增长。

在积压了几十家"过而未发"的企业之后，证监会可能将于近期重新放开这些公司IPO，恢复资本市场融资功能。据一券商投行高层表示，最近他接到证监会相关人士询问公司新股发行准备情况的电话，"这意味着新股发行工作就要启动了"，他颇为肯定地判断。深圳红岭内参透露海通证券投行部一位保荐人也证实了这一消息。他认为，A股市场最近逐渐摆脱了过度低迷的局面，证监会可能会开放新股融资。

央行今日起再次下调存贷款利率，在政策暖风频吹的刺激下，近期股市逐渐走高，不过大小非的减持意愿也随之增强。与此同时，在即将到来的12月份，上市公司限售股解禁股份合计217.80亿股，市值约为1654.92亿元。12月份沪深两市共122家上市公司限售股解禁，股份达到217.80亿股，比11月份的149.54亿股增加68.26亿股，增幅45.65％。以11月26日收盘价计算，解禁市值1654.92亿元，环比增加70.40％。

近期市场有传言称,三大航空公司有较多得燃油对冲协议,近期油价巨跌给他们带来较大损失,其中中国国航(601111)亏损额高达30亿以上。11月25日,中国国航公告获知,截止10月31日,该公司燃油套期保值合约公允价值损失约为31亿元,国航方面表示,公司董事会高度重视上述套期保值合约对公司财务状况带来的影响,正在根据市场情况采取适当措施,以积极应对和控制可能的风险。

有消息称上海机场(600009)即将启动整体上市。11月25日,上海机场(600009),该公司证券部工作人员殷先生表示,集团公司整体上市计划一直在酝酿当中,但目前尚无推进时间表。海机场是一家为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务的企业,其大股东为国有法人上海机场集团有限公司,实际控制人是上海市政府。殷先生介绍,受全球经济危机影响,航空运输需求有所回落,上海机场业务也将受到一定波及,目前公司正通过内部挖潜,尽力降低不利因素的影响。

近期市场有传闻称,平煤股份将收购神马股份，11月4日,神马股份该公司证券部工作人员表示,有关重组的商讨目前停留在平煤集团和神马集团层面,两家上市公司尚未涉及,相关影响不可知。据2007年9月4日河南省国资委发布的《河南省管煤炭企业战略重组意见》,该省6大煤业集团将进行进行战略重组。其中,平顶山煤业集团将与神马集团进行联合重组。

近期市场有传闻称,海得控制(002184)近期成立一家合资公司,其中由外资公司出资的一个多亿到帐,等于为公司增加了1亿多现金,周四将出公告。11月19日,海得控制(002184),该公司证券事务代表蒋蕾表示,基本属实,但合资公司并非新设,而是原合资子公司双方均再注资,且此前公司已有相关公告。

有传闻称长征电器大股东银河集团有掏空上市公司嫌疑。10月5日,长征电器发布澄清公告解释相关资产转让过程,并称转让系经资产评估定价,不存在“掏空”问题。此前,有媒体报道显示,银河集团将没有盈利能力的北海市银河迪康公司68％股权高价转让给长征电气(600112),有“掏空”长征电气的嫌疑;成套、低压资产被秘密出售,高压资产已开始做转让前的资产剥离准备。

针对前一晚保监会有关表态,11月18日,中国平安(601318)投资者关系小组表示,监管部门允许保险资金进行股权投资对公司来说是利好,但如何安排具体投资事宜,公司内部相关负责部门尚需研究。11月17日晚,保监会有关负责人明确表示,要稳妥推进保险公司投资国有大型龙头企业股权,深圳红岭内参透露特别是关系国家战略的能源、资源等产业。这是继11月7日保监会主席助理袁力透露“保险公司投资未上市公司的股权目前已经得到国务院的批准”信息后,对险资具体投向的进一步引导。