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深圳：

特变电工(600089)某券商发表调研报告，认为公司前景无忧，高质量快增长仍将持续，2008－2010年每股收益分别为0.82、1.21和1.51元。公司的长期合理股价为24.2元，维持“买入”投资评级。

主要观点：1、订单饱满可保销售收入继续快速增长。根据调研情况我们了解到，截止到2008年11月，公司滚动订单达150亿元以上，加上最近招标所签订单，估计公司在手滚动订单高达160亿元以上，在手合同的排产已经到达2010年乃至更远。由于2008年特变旗下沈变和衡变厂均进行大规模的扩产，完全建成后的特变电工总产能将达到1.6亿千伏安。我们预计，2008年全年公司产量将达到1.1亿千伏安，2009年公司产量可达到1.5亿千伏安以上。2、卓越的内部管理将在原材料价格下行区间更显优势。自2006年以来，国内变压器行业饱受原材料价格上涨压力，全行业曾面临亏损状态，而特变电工一直以来依靠产品结构的调整和卓越的内部成本控制能力，依靠期货套保、大宗原材料全球采购等手段，在原材料价格上行区间始终保持了毛利率的稳步上升。在2008年初又以敏锐的市场感觉扑捉到了有色金属下降趋势，逐步减少铜、铝期货套保头寸，至增发完成时，公司已经彻底清空期铜套保头寸，转而在在远离订货价格区间开始从现货市场购买现货铜，保证了公司已签订单的毛利率。3、目前在大宗原材料价格继续低迷甚至下行的情况下，公司对内部库存、原材料备货等管理更加精细，公司大宗原材料备货已经从原来的几个月削减为一个月，并且严密监测原材料价格波动，按照目前的现货价格水平进行订单采购，公司的毛利率将进一步上升。目前公司现金流充裕，拥有大量预付款和现金，如果大宗原材料价格继续快速下跌，公司不排除在适当时间进行对应订单的大量低价采购，加大铜、铝库存，以确保在手订单的高毛利能够保持。4、由于原材料价格降幅较大，如果长期低迷可能会导致产品销售价格的下降，但根据我们了解的情况来看，由于高牌号的硅钢片仍然处于高位，跌幅轻微，而铜价在变压器材料成本中的比例也仅为25-30%左右，因此特变电工新签订单的销售价格仅有微幅调整，而毛利率的升幅则非常明显。5、两网增加投资规划确保公司中长期前景无忧。国际市场开拓可望在2010年后赢得更大市场。特变电工未雨绸缪，早在2006年即制订了全球化战略，通过国际工程总包形式带动产品销售并走向世界。目前这一战略已成功地开始实施。虽然目前工程总包的结算金额仅在10亿元左右，对公司的利润影响轻微，但公司近年来的目的旨在培养国际工程承包队伍和质量控制，国际化道路一刻也未停滞，未来中亚等地区仍将是公司潜在的巨大市场。6、盈利预测与投资建议。我们再次微幅上调公司盈利预测，2008?2010年每股收益分别为0.82、1.21和1.51元。但我们认为对于输配电行业龙头而言，行业发展前景清晰明确，公司未来业绩增长有保障，按照2009年动态市盈率20倍计算，公司的长期合理股价为24.2元，比目前股价仍有25%以上涨空间，我们维持“买入”的投资评级。

【简评】公司所属行业本身是十一五重点支持对象，目前明显受益于国家投资建设规模的急剧扩大，未来订单饱满、成本下降以及行业投资刺激，都使业绩增长有较大的保障。短期因业绩对应的估值优势不太明显，加上累积涨幅较大，不宜追高，但遇到大的短线调整，可考虑积极参与。加强短线波段操作。电气设备板块中，置信电气、平高电气。天威保变、宝胜股份，也有重点关注价值。关键在跌下来时敢于买入。

近日有传闻称：海得控制（002184）近期成立一家合资公司，其中由外资公司出资的一个多亿到帐，等于为公司增加了1亿多现金，周四将出公告。通过求证、海得控制公司证券事务代表蒋蕾表示，传闻基本属实，但合资公司并非新设，而是原合资子公司双方均再注资，且此前公司已有相关公告。至于增资事宜正在进行中，有无到账暂不便披露。对于传闻中所述的公告时间，蒋蕾说，待她将相关内容整理完毕自然会出公告。

近日有传言称：中国远洋（601919）将注入油运资产。通过求证、中国远洋公司董秘办工作人员表示，关于油运资产注入的事宜仍在商讨和推进过程中，目前无相关结果可以公告。

近日有传言称：大众公用控股的另一家上市公司大众交通（600611）欲收购广州公交资产。通过求证、该公司证券事务代表乐春萍不愿对此做任何解释。她说如果公司有资产并购事项，会在指定媒体予以披露。正式公告披露前，无法做任何的说明。

近日有传言称：国药股份（600511）将与其大股东国药控股整体上市。通过求证、国药股份（600511）公司证券事务代表赵兴伟表示，无此可能。赵兴伟说大股东国药控股资产庞大，从无整体上市计划。

近日有传言称：物华股份（600247）即将重大资产重组，公司对打股东定向增发7亿股，大股东将优质资产注入上市公司。

近日有传言称：粤水电（002060）近期接到数亿元订单，合计85亿元，是07年收入得8倍。

受益于3G建设的中航光电（002179）主要产品电连接器, 光器件及线缆组件等，公司拥有完整连接器研发, 制造和检测试验体系,是国内同行业中规模最大同时具备研制和生产光、电两类连接器产品专业化企业，在国内光器件细分市场中居于领先地位。大飞机项目的启动,通信投资增长以及铁路等行业投入增加,为中国连接器市场提供了强大需求。尤其是在3G 网络建设中具有先入优势,而随着光缆替代铜缆的趋势,光器件业务空间巨大。

4万亿拉动内需政策有望促使国内3G牌照加快发放，周三3G板块大量涨停。在“扩大内需”政策的直接受惠公司中，振华科技（000733）收购了电信巨子京瓷株式会社所持股权，把京瓷振华通信设备有限公司改组为贵州振华百智通信有限司，振华科技占75％的股权，做大做强通信业的野心由此可见。同时公司还是全球最大的核电灭弧设备生产者，开发出了全球最大的核电开断设备12万安培真空灭弧室。振华科技前身叫083军工基地，是我军配套能力最强、西部最大的新型军工电子元器件基地，现在3G核电军工产业齐头并进，面临难得的机遇。

近日基建股鸡犬升天，服务于基建产业的机械和机床股也被市场逐步挖掘，南通科技（600862）近两年来，公司机床主业产销规模稳步扩大。为进一步加速发展，08年公司启动整体搬迁工程，位于港闸区的公司新厂区项目，是南通科技做大做强机床主业的重要载体，目前施工正在紧张推进之中。而老厂房位于南通市中心，计划开发房地产8.4万平米，地价评估2.8亿元，07年开始预售，08年、09年结算，预计可获3亿元净利润，业绩前景值得期待。

四川长虹（600839）前期与多方战略合作伙伴签逾35亿元的投资大单，开始进入多个新产业。此次签约最主要的是将成立两大新产业公司国虹通讯技术公司将作为长虹进军通讯领域的排头兵，主营3G手机的生产与销售。国虹通讯注册资本将在2亿元以上，长虹处于控股地位，同时还将引进新的战略投资者。在接受记者采访时长虹集团认为，长虹进入通讯业是有优势的。长虹与飞利浦、东芝、西门子等跨国公司成立的联合实验室为长虹积累了宝贵的技术经验；其中长虹与微软在手机操作系统与多媒体控制中心方面的合作，在很大程度上降低了长虹进入3G手机的门槛。同时彩电积累下的大规模生产制造经验，也为长虹量产手机打下了好的基础。