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   【独家】揭密！瑞银耗资10亿炒底39只A股明细

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某券商格力电器调研报告，挑战与机遇同在，广受关注不改家电行业
主要内容：行业整体形势不乐观，但是也没有那么悲观，未来空调行业的确存在
较大不确定性。公司把重点放在自身对内外环境的适应上。公司凭借长期积累，不断
创新，积极面对行业不利局面，由技术领先，品质精良确保持续竞争力，通过产品创
新、差异化竞争来持续赢得市场。07 以来先后推出11 个系列上百种分体机，3 大系
列几十种柜机，产生了良好的市场效果，有效地应对了材料涨价和总需求不够旺盛的
问题。以前年度，新品只占5－10％，08 年新品销售非常快，占到25％以上，目前生
产出来的产品都是近年研制的新品，这也是公司销售持续好于行业，销售单价持续上
升的重要原因。出口代工长单值得期待。对应产品单位价值高，毛利率较高，能够有
效地对抗了出口整体疲弱的不利形势，值得期待。新的冷冻年度开局良好，公司销售
不但没有下滑，8－10 月销售状况非常好，同比还增长15％以上。大宗商品价格急剧
下滑提供了良好机遇，毛利率有望较大幅度提升。对于新的能效比强制标准。在各方
要求下，可能会先定到3 级过渡，而不是此前讲的直接到2 级，这样为国产企业适应
新的能效提高更多的空间，公司就此已经作好了充分的准备。从长远看，能效比强制

标准有利于促进行业洗牌，又将是格力跳跃式发展的契机。从短期对行业冲击来看，
国家管控的主要在生产环节而不是在销售环节，因此不太可能出现拼命甩货的局面，
不必担心。关于行业和公司发展空间，公司认为制冷产业空间非常大，即便是以家用
空调来讲，还有很大的发展。从市场份额来讲，公司目前可以蚕食的空间还不小，公
司绝不满足于现在30％多的市场份额，也相信凭公司的实力，通过不断的努力占领更
多的市场份额。盈利预测和投资建议。我们预测公司未来三年08，09，10 年EPS分别
为1.53 元，2.06 元，2.94 元，考虑到市场整体的估值水平下移，我们按15 倍PE，
按照08 年EPS 1.53 元，公司12 个月目标价23.00元，维持强烈推荐的评级。
【简评】：目前的高库存和可能的消费需求滑落，是构成当前股价上行的最大不确
定因素，随着09年1季度消费旺季到来和原材料成本下降，将缓解市场对公司的担忧，
看好公司的长期投资价值

★ 某券商推出绿大地（002200）中报点评报告：预计08、09年业绩分别为0.99和1.18，
维持“推荐”评级
主要观点：1、收入稳定增长，费用控制严格。绿大地（000998）2008 年第3 季
度主营业务收入6998 万，同比增长32.90%，净利润1754 万元，同比增长47.57%，每
股收益为0.21 元；1-9月份，公司主营业务收为2.45 亿，同比增长32.01%，净利润5905
万，同比增长30.3%，每股收益为0.70 元。从公司的利润来看，利润大幅增长除业务
增长因素外，主要与费用控制有关，公司销售费用，管理费用权小幅增长，财务费用
大幅下降。如果扣除财务费用因素及非经常性损益影响，公司营业利润同比增长25%。
2、经营环境带来一定的经营压力。从前3 季度的数据来看，公司的增长有放慢的迹象，
这与当前的宏观环境是相适应的。前3 季度，扣除财务成本节约因素，公司实际利润
增长为17.1%。另据季报中披露的信息，公司绿化工程收入比上期增加5169 万元，增
长较快，如扣除此项增长，公司苗木销售增幅为13%左右，再考虑到苗木价格上涨因素，
公司苗木销售数量没有明显增长。绿化工程带来的应收账款数量大，周期长，有一定
的风险。公司前三季度应收账款总额为6624 万元，去年同期为4429 万元，增加了2195
万元，相当于新增工程收入的毛利，绿化工程收入带来的现金流贡献不大。3、公司目
前的资产负债率只有13%，持有现金数量为1.37 亿，而负债总额为1.06 亿，基本上可
以实现零负债经营。再从经营情况来看，公司的种苗存货在两三年内可由小苗生长为
大苗，价值上升。
【简评】：根据研究员的预测，绿大地仍然保持着较好的运营。受宏观环境影响，
公司苗木销售数量增长放慢，但绿化工程收入有增长，整体收入增长未放慢。下调未来
增速，但仍看好公司前景，资产质量仍是上佳水平，目前价格水平的08年PE接近24倍，
但只适宜中长线持股。

★ 某券商万科十月销售点评，预计万科08年EPS0.46元
主要观点：万科公布十月份销售数据，十月份实现销售金额33.5亿元，同比减少
35.1％。万科发布公告：2008年10月份公司实现销售面积46.4万平方米，销售金额33.5
亿元，分别比上月减少12.8%和22.1%，比07年同期分别减少15.0%和35.1%。2008年1~10
月份，公司累计销售面积448.8万平方米，销售金额389.6亿元，分别比07年同期减少
9.6%和7.1%1、公司的销售情况远低于我们预期的50亿元。一方面是由于公司根据市场
的情况再次调减了开竣工计划和开盘计划，另一方面是由于房地产新政将于11月开始
实施，使得部分项目推迟开盘以及购房者推迟买房，使得10月份的销售计划受到影响。
2、公司10月份销售均价约为7220元，公司08年1～10月的销售均价为8681元，也较07
年同期的8246元高5.28％，同时也高于万科07年全年的销售均价8532元。截至08年10
月，公司今年已销售可结算金额达到627.7亿元，是07年全年结算金额的178％。公司
中报时调整08年的计划竣工面积为586万平米，目前公司今年可结算的已销售面积达到
了740万平米，超出计划竣工面积154万平米。公司10月份未增加土地储备，显示出公
司对土地市场仍旧谨慎的判断。3、我们初步预计万科08年EPS0.46元，目前08年动态
PE约为12倍，公司08年三季报每股净资产2.74元，按此计算的PB约为2倍，考虑今年业
绩增长，08年动态PB则低于1.9倍。我们维持对万科的“买入”评级。

【简评】：黄金月销售数据不如意更多的是政策预期的影响，11月数据仍须跟踪。
但管理层近期行业看法有一定的改观，稳健型投资者可进一步跟踪其土地储备增减以及
兼并收购等实质性动作再作定夺。考虑到公司目前负债率较低，未来抗风险能力较强，
估值处于历史低端，未来大幅下探可能性不大，操作策略上可把握政策利好扶持下的箱
体高抛低吸

2008-11-07日沪、深两市交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：太行水泥 中信国安 宝  石Ａ 大连国际（私募少量增仓）、云南城投 大龙地产（有公募试探建仓）、王府井 实益达 丽江旅游 思源电气（公募出逃）、华阳科技 精伦电子 海亮股份（私募较明显建仓）、南宁糖业（公募出逃）。

2008-11-07日沪、深两市个股资金净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名——兴业银行  6.88%  7509 、 浦发银行  5.19%  7212 、中国南车  1.16%  5053 、 招商银行  3.73%  4497 、 北京银行  3.67%  3973 。 深市前5名—— 中信国安  9.98%  10013 、 中国中期  5.14%  6354 、万科Ａ  1.97%  3384 、大连国际  10.10%  3234 、 宏源证券  2.88%  3070  。

2008-11-07日沪、深两市个股资金净流出排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 中国平安  4.75% -9416 、中国石化  2.66% -4184、 中信证券  3.82% -3500 、小商品城  0.05% -2658 、云南城投 -7.64% -1179  。 深市前5名——攀钢钢钒 -0.11% -9968 、泸州老窖 -7.85% -7493 、 张裕Ａ -6.59% -2493  、南宁糖业 -8.36% -2398 、丽江旅游 -10.00% -2063  。

近日有媒体报道称：浦发银行（600000）和深发展（000001）相继萌发再融资冲动。通过求证、浦发银行证券部工作人员表示，由于此前提交的增发方案还没有被证监会发审委批准，具体实施时间还在等监管部门的最终意见。

交通运输部综合规划司投资处一位负责人表示，目前正在研究几套方案，具体采用哪套方案，还需要由国家发改委定夺。这一说法证实了此前媒体关于交通部将扩大基建投资的消息。不过，上述官员并未透露投资额度。交通运输部水运司一位官员表示，投资计划涉及公路和水运基本建设项目。他表示面对经济下滑和金融危机，要保持国家经济健康发展，政府将加大对基础设施的投资力度。中信证券分析师于军测算，根据各省上报的公路建设项目，以及航道和港口建设计划，加起来应有5万亿元，其中公路建设投资占到大头。

近日有传言称：罗顿发展（600209）实际控制人持有厦门证券51%股权，将被厦门证券借壳上市。通过求证、罗顿发展公司证券部工作人员表示，类似传言公司已澄清多次，实际控制人未控股厦门证券，近期也不可能被厦门证券借壳。

摩根士丹利分析师在一份报告中称，曾一度被华尔街视为救世主的主权财富基金(SWFs)，今年迄今为止其投资组合亏损或多达25%，因全球金融危机肆虐。该行首席货币经济师Stephen Jen以及Spyros Andreopoulos预计，截至10月底，主权财富基金共掌管高达2.3万亿(兆)美元的资产。

近日有传闻称：油价将在11月内下调，下调幅度在500元-1000元/吨。受国际油价下跌等因素影响，成品油零售价出现了下调空间，近期北京等地的民营油站陆续出现降价潮，湖北和山东的中石化、中石油两大系统下的油站也出现降价。调查发现，广州部分社会油站也开始降价，三元里的一间油站93#和97#汽油每升降价0.2元。业内人士指出，这只是全国油价下调的一个前兆，油价有望在本月全面下调。

近日有传闻称：政府高层就积极财政政策和宽松货币政策基调已定。

近日有传闻称：ST南方（000716）浙江正凯集团将在二级市场购入1500万股份，11月中旬以后公告，如果购入完成将成为公司第二大股东，与举牌性质几同。

近日有传言称：江苏三友（002044）子公司近期获得了一笔政府资金资助。

近日有传言称：歌华有线（600037）近期得到税收优惠，收视维护费将免征营业税。

近日有传闻称：本周将有应对大小非的政府级会议召开，对A股心头大患大小非或将于遏制政策出台。

近日有传言称：广汇股份（600256）公司发行的债券终于获得通过，对公司在金融衰退潮中保持基本面有重要影响。

长城信息（000748）公司控股子希诺达是我国税控机市场的领军企业、我国“金税工程”税控收款机项目提供配套生产的定点基地之一。并成为在我国收款机市场上占有率最高、销售量最大、发展最快的知名品牌之一，随着税控机我国全面推广在北京、广东、上海试点后，产业将面临较大的发展机遇，前景值得期待。

狮头股份（600539）是公司是国内最大的硫铝酸盐特种水泥生产企业,产品覆盖全国27个省、市、自治区,并出口到日本、韩国和欧洲。公司的水泥生产规模达到210万吨,包括通用水泥161万吨、特种水泥18万吨、商品混凝土30万立方米的生产规模,是山西省太原市以及周边地区最大的水泥生产企业和中国最大的特种水泥生产基地。去年一月,公司成为国家重点支持的区域性大型水泥企业之一,公司控股87.77%的阳泉狮头特种水泥被评为山西省名牌产品,其硫铝酸特种水泥被评为山西省名牌产品。而水泥产业一方面国家政策背景仍然向好,另一方面,水泥行业也正在进行产业调整,这也将给狮头股份这样的特种水泥龙头带来了一定的机遇,成长前景较为不俗,值得我们期待。上周该股回抽5、10日均线后启稳，突破行情已是一触即发。

在短短几天时间内建材品种被疯狂攻击，说明国家将对铁路、公路建设作为拉动内需，扩大投资的一个重要手段。事实上,近来最为火暴的品种无不围绕国家重点投资建设而展开的，铁路股、建材股、基建股等持续的走强，说明了谁符合国家政策主线的品种，都将被市场青睐，同样，基建股也不例外，而隐蔽的基建股更是值得我们去挖掘。粤水电（002060）公司是广东省最大水利水电建筑施工企业，在该省大中型水利工程市场占有率达到55%，广东省“十一五”期间计划水利总投资726亿元，预计公司在大型工程项目中将获得较大份额。

山东海化（000677）是国内最大的涤纶帘子布和世界最大的帆布生产企业，持有海阳港务公司68.5%的股权受益交通部港口集中投资建设。同时公司地处我国最大的化工原盐生产基地，地利优势成就4000吨的镁盐项目为公司发展注入潜力。在市场惧怕小非减持时，该股第四大股东广澜投资在11月5日增持136万股，侧面证明公司的价值。在低价股持续活跃的背景下，该股强劲反弹随时可能展开。