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上海交易明细:无

深圳交易明细:

*ST中新（600329）某研究机构季报点评报告认为，公司离摘帽不久，投资价值再次凸现，维持08年、09年和10年EPS分别为0.47元、0.60元和0.89元的盈利预测，维持买入评级。
主要观点：1、第三季度净利润同比增长255.69%。公司第三季度实现营业收入5.52亿元，同比增长13.14%；实现营业利润3216.00万元，同比增长321.64%；实现净利润3018.60万元，同比增长255.69%。EPS为0.08元，完全是经营性收益。母公司实现营业收入3.92亿元，同比增长18.77%；实现营业利润2916.10万元，同比增长218.31%；实现净利润2939.90万元，同比增长219.67%。2、前三季度净利润同比增长331.01%。公司前三季度实现营业收入17.80亿元，同比增长5.76%（去年同期收入中包含连锁药店和新新制药）；实现营业利润1.30亿元，同比增长100.87%；实现净利润1.77亿元，同比增长331.01%。EPS为0.48元，扣除非经常性损益每股收益0.34元。三季度公司经营性现金流转为正值，每股经营性现金流为0.13元。母公司实现营业收入12.71亿元，同比增长4.69%；实现营业利润1.18亿元，同比增长505.67%；实现净利润1.69亿元，同比增长744.43%。3、毛利率提升了4.35个百分点。公司1-9月份毛利率水平同比提升了4.35个百分点，母公司毛利率提升了6.85个百分点，在中药材原料持续涨价的背景下，公司显示出了较强的成本提升能力。毛利率提升的主要原因源于产品结构调整，高毛利率产品持续放量，占收入的比重不断在提升，并且公司还放弃了新新制药低毛利率化学原料药业务，其次速效救心丸的主要原材料川芎采购价格大幅下降。4、期间费用率下降了3.42个百分点。管理增效，公司更换新管理层后，运营效率持续改善，期间费用率得到有效控制，呈下降趋势，第三季度公司期间费用率下降了3.42%个百分点，1-9月份同比下降了1.45个百分点。其中，三季度管理费用和财务费用下降较为显著，分别同比下降了12.65%和9.37%。销售费用同比上升了14.33%，主要是公司预提了经销商年终返点和奖励，避免了往年在年底由于一次性支付大量费用，从而造成四季度业绩明显低于前三季度业绩的现象。5、三季度淡季不淡，取得骄人业绩。三季度是中药企业的淡季，但今年淡季不淡，在遭遇奥运影响的情况下，公司仍取得了骄人业绩。天津作为奥运举办城市，对药店实行了兴奋剂分类管理销售（设专柜凭处方销售），这对于含兴奋剂药物的销售影响较大。中新公司大部分产品是在天津地区实现销售的，而且其中不少药物又被列入了兴奋剂范围，奥运会的召开确实给公司销售带来了较大压力。但从最终业绩我们可以看到，母公司既克服了销售淡季的影响以及奥运会带来的经营压力，实现了收入同比增长18.77%的成绩。如果考虑到去年同期合并了新新制药和中新连锁药店的销售收入，今年母公司收入的实际增长超过30%，其中速效救心丸第三季度实现销售收入7500万元，高于去年同期水平。6、中美史克等合资企业贡献净利润2135.1万元。第三季度中美史克等参股合资公司贡献了2135.1 万元，远高于去年同期的938.6万元，同比增长了127.48%。7、我们坚持看好中新药业。经过连续两年的调整，公司基本面不断改善，季报再次确认业绩拐点，发展趋势日渐明朗，我们再次强调推荐中新药业的理由：（1）公司经过两年的调整，基本面有了非常大的改观，是困境逆转型企业的典范，公司不断好转的经营业绩已充分证明了这一点；（2）公司有了一支锐意进取新管理团队，有把业绩作好的内外在动力；（3）中新药业的工业基础非常好，产品资源极其丰富，工艺技术行业领先，特别是拥有一系列临床效果非常突出的独家产品，为实现“津药走向全国”打下坚实基础；（4）中新药业主体是中成药，但参控股了多家化学制药、生物制药以及医药商业企业，产业链非常完整，公司还与国际医药巨头合作了多家企业，正在或者将要为公司贡献超额利润；（5）速效救心丸是国家秘密级保护品种，享有超过20年的独家市场垄断权，是国家医保甲类产品，在市场具有非常强的刚性需求，年底前该品种有望进入国家基本药物目录，这对于80%以上销售产生于OTC 渠道的产品意义非常重大，如果顺利入选国家基本药物目录，销售规模上将存在巨大的发展空间，不排除销售收入翻番的可能。8、盈利预测与投资建议。我们维持2008年、2009年和2010年EPS分别为0.47元、0.60元和0.89元的盈利预测（盈利预测均不考虑股票、股权等资产减持和土地转让产生的投资收益），对应的动态市盈率分别是13、10和8倍；如果考虑非经常性收益，2008年公司业绩有望达到0.70元，四季度北菜园地块的土地补偿款有望到帐，增厚业绩约0.10元以上。目前，不管从市盈率和市值角度出发，公司可以说是两市最便宜的医药股，但由于公司被特别处理和市场关注度较低，导致公司股价严重偏离价值。但我们认为，公司有望在2008年年报公布后顺利脱帽，估值水平完全可以向一线中药股看齐，价值回归是必然的，我们继续维持“买入”的投资评级。9、主要不确定因素。营销改革的进度。

【简评】如果预测业绩能够实现，则该股目前6元上下的股价对应的估值水平，确实属于医药股中最便宜的品种之一。不过，因该股属于特别处理的风险品种，公司基本面是否能实现预测中的重大转变，存在一定的不确定性，需要时间观察。风险承受力较大的投资者，可作为重点潜力品种跟踪观察，在大盘和该股股价都调整到位走稳后择机介入。

★苏宁电器（002024）某研究机构季报点评报告认为，三季报业绩基本符合市场预期。预计公司08-10年每股收益0.87元、1.24元和1.64元；维持买入投资评级，风险评级低。

主要观点：1、苏宁电器三季报业绩基本符合市场预期：本期公司共实现营业总收入391.02亿元，同比增长39.94%；营业利润23.39亿元，同比增长52.11%；归属母公司的净利润17.12亿元，同比增长65.03%；每股收益0.58元，全面摊薄单季ROE达到7.34%，1-3Q的ROE为20.58％。2、单季业绩增长强于上半年：第三季度公司营业收入为131.82亿元，同比增长44.85％，按我们的收入计算口径，环比一季度提高4.3个百分点、环比二季度提高13.1个百分点。单季实现净利润6.11亿元，同比增长56.22％。3、开店速度基本正常、旗舰店占比加大：本期公司新进21个地级市，新开152家连锁店，截至报告期末，苏宁已拥有784家店面，其中旗舰店106家，占比13.52％，比去年底又提升了0.55个百分点。4、费用率保持稳定：本期公司销售费用34.31亿元，增长64.34％，管理费用5.34亿元，增长57.94％，费用率整体比去年同期提升了1.39个百分点。主要原因是08年加盟店的吸纳造成培育期费用有所增加，而收入从批发转为零售增厚并不明显。5、盈利能力逐步增强：借助于OEM、ODM和包销买断等经营方式的创新，公司综合毛利率稳步提升至16.81％。同期可比门店收入增长3.25％，剔除上半年影响第三季度同店增长将超过3.5％，因此该指标较08上半年明显提升。6、现金流充裕提供投资的安全边际：本期公司经营活动现金流达到了279.94亿元，同比增长80.08％；资产负债表上货币资金为115.25亿元，折合每股4元。毋庸置疑苏宁将成为经济向下周期中较具安全性的投资品种，良好的现金流状况是其最大的竞争优势。7、维持盈利预测和买入的投资评级：我们预计公司08-10年净利润将同比增长77.5％、42.2％和32.5％，股收益0.87元、1.24元和1.64元；净利润率呈现不断提升的态势，分别达到4.7％、5％和5.4％。我们维持买入的投资评级，良好的业绩增长趋势、充沛的现金流状况和优秀管理团队带来的稳定经营，是我们对其加大推荐的三大理由，风险评级低。

【简评】该机构一直看好苏宁电器，而市场对苏宁的经营模式与业绩增长一直争议不断。随着熊市来临，该股股价也出现大幅调整，短期看08年业绩估值吸引力不大，长线看，09年业绩如能实现预测业绩水平，则估值吸引力较大。目前大盘不稳定，仍需要耐心大盘出现转折行变化后再做考虑，至少要等回调到前期低点12元走后再说

★中国铁建（601186）某券商季报点评报告认为，业绩基本符合预期。预测08/09/10年EPS0.34/0.48/0.66元，08/09/10年PE26/20/15倍，目标价15.25元，维持“买入”评级。

投资要点：1、业绩基本符合预期。三季报显示，公司1-9月实现营业总收入135.3亿元，实现净利润23.85 亿元，全面摊薄EPS 为0.19 元；第三季度实现净利润8.6 亿元，环比增长5%，第三季度单季EPS 0.07元，业绩符合我们预期。同时，前三季度公司新签合同额2160.9 亿元，同比增长22.7%。2、前三季度毛利率保持上升态势，第三季度期间费用率环比呈下降趋势。第三季度综合毛利率较上半年下降1.03 个百分点至9.01%，公司部分子公司将地震损失纳入三季度报表核算以及昆明养路机械厂的单季结算毛利下降是主要原因，不过前三季度综合毛利率与前两年相比保持上升态势，同时第三季度三项期间费用率环比呈下降趋势，此外，从三季报财务数据和前期公司公告看，公司财务管理规范，未有高风险理财业务。3、铁路基建建设投资加速趋势将有望持续，公司作为行业龙头受益最大。在行业内生动力（铁路运力短缺、亟待完成的“十一五”铁路建设规划）和外生动力（“保增长”宏观调控政策需要）的双重驱动下，铁路基建建设投资加速趋势已现，这一势头将在未来几年得以延续。4、盈利水平趋势性改善势头延续，未来值得期待。于三季报我们可见预期中盈利水平的趋势性改善势头得以延续，而随着预期中铁路建设定额标准提高、公司收入结构改善（公司海外项目和房地产业务进入大规模结算期）以及内部管理持续改善，未来盈利提升仍值得期待。5、风险因素。汇兑风险、铁路基建定价市场化和公司内部管理改善步伐低于预期风险、海外工程项目不可预知的政治和经济风险、估值风险。6、盈利预测、估值及投资评级。中国铁建（08/09/10年EPS 0.34/0.48/0.66元，08/09/10年PE26/20/15 倍，当前价8.75元，目标价15.25元，维持“买入”评级）。

【简评】按照预测业绩水平，目前股价不具备很大吸引力，研究机构给予的15元目标价，对应08年44倍PE、09年31倍PE，显然过于乐观。不过，公司直接受益于铁路投资加速，存在一定的交易性机会。短线股价至少要回调到前期低点附近或以下走稳，才能考虑短线机会。

★亚宝药业（600351）某券商季报点评报告预测08年和09年每股收益分别为0.55元和0.73元，业绩超预期的可能性大。12个月的目标价为11.0元，维持 “增持”评级。

研究结论：1、08年三季报显示，公司7-9月实现主营业务收入3.3亿元，同比增长43.2%，前3季度主营收入增长34.1%，达到9.3亿元；7-9月实现净利润2635万元，同比增长69.7%，前三季度净利润达到6966万元，同比增长102.2%；单季度实现每股盈利0.17元，前三季度累计实现每股盈利0.47元。根据公司方面介绍，业绩增长的动力主要来源于；1）主营收入的增长；2）管理效率的提高，期间费用下降；3）实际所得税的下降。我们认为09年前两个因素将持续存在。08年前三季度的毛利率为32.2%，同比有所下降。我们估计下降的主要原因是医药商业的收入增长快于医药工业的增长，由于医药商业的毛利率拉低了整个企业的毛利率。前三季度累计经营性现金流同比下降86.12%，如果加回在北京买地的1.1亿元，经营性现金流增长63.5%，运行良好。2、经过公司方面的努力，丁桂儿脐贴的销售在6月步入正轨，我们预计08年收入将达到2.3亿元(07年的收入为1.9亿元)，同比增长21%。另外，珍菊降压片的收入增长情况也比较良好，预计08年全年收入将达到8000万元，同比增长50%以上。另外，我们预计在下半年公司将上市一些新产品，包括小儿退热贴等，这些将给公司未来的业绩增长带来动力。3、5月底公司以14.47元/股的价格增发，募集3.6亿元资金，投向丁桂儿脐贴等5个项目，我们对这些项目给公司带来的盈利增长值得期待。由于之前进行了充分的准备，预计这些项目的进程将快于计划。另外，除北京项目之外主要的建设项目将建立在原有的生产基地上，公司已先期进行了部分投入，预计资金上会有部分节余，所以能降低公司08年及以后年度的财务费用。4、我们应该如何看亚宝药业的业绩增长？我们认为是公司通过过去几年努力之后水到渠成的结果。1）2005年之前，公司主要工作集中在固定资产投资方面，所以随着产能利用率的提高，公司的营运效率将提升；2）过去几年间公司加强了销售方面的投入，我们认为未来几年也是公司在销售方面投入的收获期；3）公司也在进一步调整内部结构，提高运营效率。例如，三家子公司的销售部门进行整合，成立亚宝太原销售公司。在销售人员不减少的前提下，让每个销售人员缩小销售范围，精耕细作做好所管辖产品的销售。我们认为子公司将持续减亏。未来几年大同公司的发展稳定；太原公司争取在09年扭亏为盈；四川公司09年的发展速度较快，增长的亮点是葡萄糖酸钙和葡萄糖酸锌。5、我们预测亚宝药业08年和09年每股收益分别为0.55元和0.73元，08年和09年动态市盈率分别为16.6倍和12.6倍。从目前的形势来判断，业绩超预期的可能性大。我们按08年20倍盈利估值，12个月的目标价为11.0元，维持“增持”评级。

【简评】该股近期股价形成箱型横盘整理走势，底边在8.6元附近。对此类个股，目前应谨慎，提防跌破箱型底边后出现补跌。公司基本面有一定吸引力，可耐性等待大盘见底后择机考虑

2008-10-31日沪、深两市交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：中科合臣 江苏开元（增仓明显但数量不大）、沃华医药（公募少量增仓）、重庆港九 宝胜股份 东方金钰 湖北宜化 ST玉源（出货明显）、大秦铁路 包钢稀土 现代投资（公募出逃）、川润股份  新华都（少量增仓）。

2008-10-31日沪、深两市个股资金净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 中信证券 8897 、 鲁信高新  4319 、 海通证券 3814 、 北京银行  2225 、 ST宝硕  2216  。 深市前5名—— 高鸿股份 2667 、南宁糖业  2261 、 海印股份 1895 、 双汇发展 1559 、 国际实业 1456 。

2008-10-31日沪、深两市个股资金净流出排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 宝胜股份 -6759 、 中国平安 -6553 、大秦铁路 -4854 、浦发银行 -3700 、中国中铁 -3388 。 深市前5名—— 攀钢钢钒 -8437 、宏源证券 -4211 、深圳机场 -3390 、 湖北宜化 -3036 、 万科Ａ -2362 。

近日有报道称：东方航空（600115）与上海航空（600591）的合并重组似已成定局，东航在上海和其他地区分公司在整合过程中可能被分拆。通过求证、东方航空公司董秘办工作人员对此说不予置评，他说请投资者一切信息以公司公告为准。
 
近日有传闻称：中油化建（600546）有望承建中俄西伯利亚输油线中国支线。通过求证、中油化建公司证券部工作人员表示，公司承揽重大项目会及时发公告通报给投资者，目前无关于中俄输油线的公告可发布。

近日有传闻称：在近日的一次化纤协会会议上，国内几大氨纶厂商提到受严峻的市场形势影响，将限量保价，一致同意在明年1～2年月限产至50%。

近日有传闻称：有南京某私募将主力运作东华能源（002221）。

近日有传言称：科力远（600478）即将公告定向增发，与电池有关。

超声电子（000823）我国超声领域的领头羊。生产各种数字化超声仪器，及核心部件超声换能器，未来有望大显身手，大股东超声电子集团最近在4.1元附近增持公司股票，对公司的发展前景充满信心。

根据天音控股公告的股份回购计划，称公司拟动用不超过7000万自有资金回购社会公众股份不超过2000万股。由于这是证监会发布上市公司股份回购新规以来，第一家公布股份回购计划的上市公司，故市场轰动效应突出。公开资料显示，北京国投是天音控股第一大股东。而爱使股份（600652）持有北京国际信托有限公司8.3%的股权，因此成为沪深两市中唯一一家受益天音控股这回购第一单的上市公司。

近期《制浆造纸行业工业水污染物排放标准》已正式实施，大大提高了造纸企业的治污成本，同时设置了较高的准入标准，仅山东就关闭了1000家中小产能的纸厂，造纸行业的无序竞争得到进一步规范，行业景气将进一步延长，并维持较高速度增长，特别是以上市公司为主体的优势公司在行业整合中将充分受益。

山鹰纸业（600567）是我国首批废纸生产包装纸板的造纸企业之一，业内典型的环保企业，拥有固体垃圾焚烧技术及废物综合利用技术，公司坚持以废纸为主要原料，废纸用量占全部原材料的92%以上。此前公司 30 万吨项目建成投产，总体经营能力大大增强，前景广阔。