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独家信息:

某券商发表水泥行业四季度投资策略报告，认为区域差异显现，看好四季度行情。08年下半年行业龙头公司的业绩仍有快速的增长，预期下半年投资有反弹的前提下，海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、江西水泥、赛马实业和天山股份仍然是我们推荐的配置。

主要观点：1、2008年1-6月社会固定资产投资剔除价格因素增速仅为16.3%，远低于上年同期；水泥产量64,805万吨，同比增长8.7%，远低于07年同期的16.0%，水泥产量增速明显放缓。2、水泥需求方面，房地产投资放缓对需求造成了明显的影响，东部和南部地区影响比较明显。受基建投资的拉动，中西部地区状况较好。3、赛马实业、祁连山、天山股份等西北的水泥龙头公司，业绩增长幅度大，表明了西北区域目前的景气程度较高。西北区域集中度高，投资带动的水泥需求增速较快，水泥价格上涨的幅度比较明显。华新水泥处于中部地区，利润同比增长幅度虽然低于西部，但仍处于较高水平。而处于东部地区的海螺水泥和冀东水泥的利润同比增长幅度则要低于市场预期，冀东水泥由于奥运会北京周边工程停工，利润增长受到一定影响。总体来说，上半年水泥行业成本传导能力是西部地区＞中部地区＞东部地区。4、从上半年的市场状况来看，我们认为西南、中南和西北区域在08年仍将处于景气期，特别是西南地区未来两年内水泥将处于供求短缺状况，水泥价格将持续处于高位。而从未来的区域固定资产投资增速和供求状况而言，未来三年内可看好的区域为西南、西北和华北区域。5、我们认为，由于房地产开工率的明显下降，水泥的需求受到了一定的冲击。虽然长期来看整个经济下滑对需求的影响仍不明朗，但下半年灾后重建和国家加大对铁路等基础设施建设投入的强烈预期，将使水泥行业在四季度的季节旺季面临着景气度的强烈反弹，我们维持行业“看好”的投资评级。6、目前行业龙头公司的估值处于10－15倍08年的市盈率水平，08年下半年行业龙头公司的业绩仍有快速的增长，预期下半年投资有反弹的前提下，海螺水泥、华新水泥、冀东水泥、江西水泥、赛马实业和天山股份仍然是我们推荐的配置。

【简评】该报告有助于了解水泥行业景气变化，目前房地产行业下滑明显，明年投资增速预期下降，可能对水泥行业有较大影响。但国家区域性的投资政策有很大不同，新疆、西藏等西北地区，国家分别有较大的基础建设投资，水泥市场景气预期良好，可重点关注。海螺水泥为行业龙头，西部地区则可关注天山股份股价大幅调整后的机会。

2008-09-09日沪、深两市总成交金额为327.84亿元，和前一交易日相比减少84.3亿，资金净流入约4.4亿。连续两天的爆跌之后，市场出现惜筹心态，成交再创新低。但上海本地股已是全面开花，特别是集中在运输、低价地产等“世博”概念方面的个股表现神勇，出现了资金持续流入现象，后市仍可继续关注。上证指数收在2145.8点，+0.11%。上周五已指出“现已出现无量空跌状态，恐慌情绪已发挥的淋漓尽致，但这种状态不会持续太久，预计在2160点附近有望产生短期反弹。”现仍坚持该观点，但参与其中仍须控制仓位。超跌低价股及券商板块仍是市场较强的部分，重点关注上海本地股。资金成交前四名依次是：银行、地产、化工化纤、农林牧渔。

2008-09-09日沪、深两市资金净流入较大的板块：上海本地股（+2.7亿）、运输（+1.2亿）、地产（+1.1亿）。资金净流出较大的板块：医药（-1.1亿）。券商板块有约0.8亿资金净流入。净流入较大的个股有：中信证券、国金证券。房地产板块有约1.1亿资金净流入。净流入较大的个股有：珠江实业、天宸股份、鼎立股份、海德股份。上海本地股板块有约2.7亿资金净流入。净流入较大的个股有：东方明珠、天宸股份、宝钢股份、亚通股份、鼎立股份、浦东建设、界龙实业、上海金陵、中视传媒。

2008-09-09日沪、深两市交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：珠江实业（小私募进套，回避为宜）、天宸股份（少量增仓）、科力远（资金出逃）、航天动力（抛压沉重）、烟台冰轮（对倒拉抬）、海德股份（出货明显）、华神集团 东力传动（公募出逃）。

2008-09-09日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——600558、600687、600170、600206、600695、600621、600061、600684、600548、600619、600552、600490、600622 。 深市前13名——000615、000592、000885、000788、000562、000783、000659、000416、000782、000820、000527、000598、000651 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。目前市场的系统性风险没有充分释放筹码搜集出现的个股，只代表有搜集的迹象，不代表买点）。

2008-09-09日沪、深两市个股资金净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名——珠江实业 6300 、 东方明珠 5602 、 中信证券 4783 、 中信证券 4783 、 民生银行 2729 。 深市前5名—— 中信国安 3818 、烟台冰轮 2766 、 宁波银行 2228 、 双汇发展 2223 、海德股份 1986。

2008-09-09日沪、深两市个股资金净流出排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 招商银行 -5705 、中国玻纤 -2920 、科力远 -2714 、山东黄金 -1963 、 上海梅林 -1923 。 深市前5名—— S三九 -8604 、南方汇通 -5455 、法因数控 -3409 、深发展Ａ -2733 、攀钢钢钒 -2464 。

近日有传闻称：ST太光（000555）7月19日发布重组预案，此次非公开发行股份购买昆山经济技术开发区资产经营有限公司及龙腾光电控股有限公司所昆山龙腾光电有限公司51%及49%股权。其股价也在9月3~9月5日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值达到15%以上。市场有传言ST太光将被龙腾光电借壳。通过求证、深圳市太光电信股份有限公司证券部曾女士表示：股价异动属市场行为。重组以当时发布的预案为准，目前在进行审计等手续。

近日有传言称：开开实业（600272）将被上海港务集团准备借壳。通过求证、上海开开实业股份有限公司证券部刘先生表示：公司没有未经披露的重大事项，最近公司的一切经营状况正常。至于所提到的有关上海港务借壳一事，刘先生表示目前公司里没有这方面消息，请投资者以公司公告为准。

近日有传言称：四川圣达（000835）大股东圣达集团增持四川圣达3000万股。通过求证、四川圣达实业股份有限公司证券部人士表示：根本没有所谓的大股东增持，传闻的3000万股更不属实。今年公司面临的主要是“小非”的上市流通压力，全年有近4000多万股限售股上市流通。

近日有传言称：交通银行董事长蒋超良将被任命为国开行行长，通过求证、交通银行新闻发言人作出澄清，称此消息“纯属谣传”。而对于关于“交行近期会否发生人事变动”的追问，上述新闻发言人表示“无可奉告”。

近日有传闻称：知情人士透露中国8月份消费者价格指数较上年同期的升幅低于6%，较7月份6.3%的升幅有所放缓，部分原因是去年比较基数较高。

近日有传闻称：万科内部人士透漏，万科A（000002）将遭遇中国房产业史上最大一笔罚单，额度高达6000万。

近日有传闻称：大众公用（600635）公司董事会拟订推出一项股票回购计划。根据该计划，公司将依据市场状况，股价和其他因素，在6个月中逐步回购部分流通股，该回购计划或将通过公开市场、大宗交易方式进行。

近日有传闻称：上海九百（600838）公司大股东将为公司注入部分商业资产。

近日有传言称：广州国光（002045）重组战略已经初步启动，有一定资金收集。

近日有传言称：证监会近日开会讨论取消红利税事宜，结论是不大可能。

近日有传言称：北矿磁材（600980）大股东有意注入公司北京当升材料科技有限公司等几个公司的资产，但时间还没有确定下来。

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光明乳业（600597）公司作为光明食品集团旗下的行业的龙头品牌,多年来在乳品行业中一直占据着霸主地位。其在国内乳业中产销量、销售收入、全国市场占有率等综合指标排名第一，是全国最大规模的生产销售乳制品的企业。走势上，近期该股走势明显强于大盘，目前股价偏低，有望受行业整合契机影响。

海博股份（600708）公司以物流业务为未来核心主业的发展方向，于今年一季度完成资产重组，置入海博出租8%股权等股权，成为集团下属仓储物流资产的整合平台，发展前景看好。公司所属的上海市海博出租汽车有限公司（占90%股权）所拥有的车辆规模已经超过4000辆，在上海市场占有率近10%，位居上海市的第五位，迪士尼一旦落户上海，将掀起上海尤其是浦东地区的旅游热潮，出租车市场的需求将增加，海博股份届时也将受益。