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某研究机构发表月度策略报告关注下行过程中的弹坑策略，认为9月市场弱势整理的概率比较大。在不考虑外生刺激的情况下，市场将在2000-2300之间波动。四季度在货币政策放松和财政支出增加的预期的刺激下，市场有望反弹。

主要观点：1、以目前的情况评估，我们认为9月市场弱势整理的概率比较大。在不考虑外生刺激的情况下，市场将在2000-2300之间波动。在短期基于政策刺激的利多和长期经济下行的利空之间，我们认为市场会更关注后者。2、长期来看，我们大幅调低了未来两年房地产的投资增速，进而调低了未来两年的经济预测，本轮经济周期的低点将出现在2010年。在这样的宏观背景下，大多数行业的景气向下，盈利预测存在较大的下调风险，估值虽然已经合理，但依然存在下行空间。3、短期来看，四季度在货币政策放松和财政支出增加的预期的刺激下，市场有望反弹，而比较差的三季度企业盈利也将增加政策放松的概率。4、投资主题方面，短期我们为投资者提供一个“步步为营的弹坑策略”；中期我们建议投资者在四季度反弹过程中卖出投资品行业、而在消费服务业的补跌过程中逐渐买入。短期“弹坑策略”-买入恐慌：前期在市场进入快速恐慌阶段时，往往展现一片可以扎寨的营地。这些被市场掠伤的弹坑将会是未来一段时间机构资金相对安全的地带。有至少“三个坑”可以跳进去：1）、长期稳定增长的好公司进入补跌阶段以后可以悄然买入；2）、因为大宗商品价格回落却仍旧被丢弃的品种；3）、受财政支出增加明显拉动的行业：比如灾后重建、减税和国家投资项目等。弹坑策略中我们看好的行业包括：保险、软件、设施类交通运输、基础消费类零售、高端机械设备、机电一体化设备、输变电设备、电气设备和铁路建设等。中期-卖出投资品，买入消费服务。如果四季度出台经济刺激政策和信贷放松政策，可能会刺激投资品有一波行情，但是考虑到我们对未来两年经济和固定资产投资的悲观预期，我们更愿意把这波投资品的反弹看成是减仓的机会。另一方面，消费服务业因为其高估值，在短期可能面临补跌的风险，但是考虑到其相对防御的特征和确定的增长，我们也建议在补跌时逐渐买入消费服务业。消费服务业中，我们看好保险、软件、必需品类零售、饮料和医药。

【简评】经历三季度的持续大幅调整之后，如果四季度不论是宏观经济政策还是股市政策出现一些积极变化，都可能刺激大盘产生一波阶段性的反弹行情。进入9月份之后，大盘再出现大的短线调整或者反复，空仓轻仓的投资者，是可以考虑选择潜力品种，力争能够把握住一波反弹行情的机会，这也许是2008年最后一次的吃饭行情机会。对于反弹行情的把握，以基本面有支持有题材的超跌股为主，尽量回避单纯的消息股，以防万一。该机构对不同行业的评价观点，值得参考。

2008-8-29日沪、深两市总成交金额为567.3亿元，和前一交易日相比增加134亿，资金净流入约48.4亿。市场走出了普涨之势，其中地产、券商、农林牧渔、煤炭涨幅较大，各板块均出现资金回流现象。上证指数收在2397.7点，涨2.01%。由于资金的全面回流，本周预计仍有反弹空间，上证指数2500可见到，若成交量跟上，甚至可达2700一线。行情性质判断仍是超跌反弹。资金成交前四名依次是：地产、银行、券商、农林牧渔。

2008-8-29日沪、深两市资金净流入较大的板块：地产（+6.3亿）、券商（+5.3亿）、银行（+4.2亿）。资金净流出较大的板块：工程建筑（-0.2亿）。农林牧渔板块有约1.7亿资金净流入。净流入较大的个股有：万向德农、新 希 望、新赛股份、北海国发。银行板块有约4.2亿资金净流入。净流入较大的个股有：浦发银行、招商银行、华夏银行、北京银行。券商板块有约5.4亿资金净流入。净流入较大的个股有：宏源证券、中信证券、太平洋、海通证券、国金证券、国元证券。地产板块有约6.4亿资金净流入。净流入较大的个股有：万 科Ａ、栖霞建设、北辰实业、珠江控股、新黄浦、保利地产、首开股份。有色金属板块有约3.3亿资金净流入。净流入较大的个股有：云南铜业、西部矿业、锡业股份、宏达股份、江西铜业。

2008-8-29日沪、深两市交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：北人股份（增仓明显）、栖霞建设（私募增仓明显、有公募减仓）、雪莱特（少量增仓）、滨江集团（公募减仓）、美邦服饰（公募增仓明显）。

2008-8-29日沪、深两市个股资金净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 中信证券 18018 、上海九百 16385 、豫园商城 13810 、 招商银行 10817 、栖霞建设 9272。 深市前5名—— 宏源证券 14550 、四川圣达 10237 、中兴通讯 6516 、新希望 4073 、 珠江控股 3497。

2008-8-29日沪、深两市个股资金净流出排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 中国平安 -5918 、海油工程 -4557 、 中国南车 -4358 、 武钢股份 -1522 、大商股份 -1517 。深市前5名—— 万科Ａ -5428 、美邦服饰 -3574 、 沈阳化工 -1327 、 格力电器 -1225 、红宝丽 -1052 。

2008-8-29日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——600689、600838、600537、600119、600633、600622、600740、600109、600655、600624、600696、600558、600538 。 深市前13名—— 000562、000505、000565、000778、000019、000931、000985、000598、000541、000810、000151、000553、000594。

迪斯尼乐园落户、2010年举办世博会等更是为上海本地股的炒作创造了条件。特别是迪斯尼乐园落户，为上海所带来的经济效应将十分可观。仅迪斯尼主题乐园一个项目，每年就能吸引2500万人次，可停留的游客数每年在300万人次左右，为满足这些人群而建设的公园内宾馆、餐饮建筑面积将超过12万平方米。在迪斯尼乐园所辐射的范围内，旅游、餐饮、零售、服务及相关行业都将得到显著的发展。以迪斯尼乐园为中心，周边各地的旅游业及休闲产业也必将迎来巨大的机会，其影响完全可能辐射到整个长三角地区。可以说，该乐园的真正价值实际上并不在于公园本身可能带来的收益，而在于因为公园的存在给周边的商业环境所带来的商机及发展机会。值此弱势的环境中，上海本地股表现如此活跃，说明确有主力资金介入。上海本地板块有望凭借历史积累，担当起重塑市场热点的重任。

近日有传闻称：新疆城建（600545）将获得地方政府财政补贴。通过求证、新疆城建证券部工作人员表示，没有听说将获得地方政府财政补贴。不过，此前建设银行免除新疆城建一家控股子公司所欠按揭住房贷款利息1373.68万元。再加上市政基础设施建设主营业务发展较快，预计今年1-9月累计净利润较去年同期增长150%以上。

近日有传闻称：由华润运作的S三九（000999）股改正在进行中。为了避免国有资产缩水，S三九股改和东阿阿胶（000423）整合将一起完成。方案很可能是完成S三九对价股改后合并换股，吸收东阿阿胶。通过求证、东阿阿胶董秘办的工作人员称，到目前为止没有收到S三九换股吸收的通知。东阿阿胶的控股股东是华润东阿阿胶有限公司，大股东只是表示过由于华润要成立医药集团，需要整合内部医药资源。大股东的股东华润股份有限公司将其所持有的56.619%股份，转让给深圳市三九医药投资管理有限公司。因此大股东的股东由华润股份有限公司变更为深圳市三九医药投资管理有限公司，这对东阿阿胶没有任何影响。

近日有消息称：海螺水泥（600585）将在近段时间内进行一系列收购扩张，巩固、加强公司在国内水泥行业的地位。

近日有传言称：ST康达尔（000048）公司重组出现转机，或将被借壳。

维维股份（600300）今年5月以6.99元的价格增发1亿股，维维集团和外资股东以现金共认购3000万股，显示对维维股份投资价值的认可。豆奶和乳品作为消费升级类产品，市场前景看好，这些营养食品越来越受欢迎，维维股份作为行内第一龙头企业，商机无限。上海2010年世博会半年的时间内游览人数将突破7000万人次，期间食品饮料的需求激增，维维股份积极参与“迎世博乳品安全行动”，分享上海世博所带来的巨大商机。维维股份目前股价仅4元，远离6.99元的增发价，以价值投资著称的外资股东都肯以现金认购，维维股份无疑值得另眼相看。

巢东股份（600318）控股的巢东新材料公司拥有国内最大的凹凸棒矿山的永久开采权，该矿山已探明储量1280万吨，是我国最大的凹凸棒石矿，占全球总储量的32%，资源垄断优势相当突出。凹凸棒石作为一种世界级的稀有矿产资源，当前世界上只有中国、美国等极少数国家拥有。凹凸棒石在高温条件下表现出优异的热稳定性和抗盐性，是一种优秀的太阳能储热物质，在太阳能产业中具有相当重要的作用。而在油价高企时代，发展太阳能具有取之不尽用之不竭且没有污染等优点，将拥有广阔的市场空间。

鑫富药业（002019）公司D-泛酸钙产品产量已达2586吨，D-泛醇产量达185吨，是国内第一，世界第二大的D-泛酸钙成产商，是国内唯一的D－泛醇生产企业，竞争压力较小，具有一定的自主定价权。不过，公司产品以出口为主，汇率变动将影响公司产品的国际竞争能力。由于D-泛酸钙产品价格快速上升，公司年内业绩有望持续增长。而公司的维生素B5产销量占全球的40%以上。2007年公司投资建设年产3000吨PBS项目，是国际上第一个一步法工业化生产企业，开创了国内PBS产业化的先河，新项目将给公司带来进一步的增长。