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独家信息:

 

    

天山股份（000877）某券商点评报告，预计08/09年EPS 0.57/0.80元，08/09年PE 14/10倍，当前价7.90元，目标价12.00元，“买入”评级。

投资要点：1、业绩符合预期。中报显示，公司上半年实现主营业务收入1396.36 万元，同比增长50%；实现归属于母公司的净利润6312.73万元，同比增长224%，摊薄每股收益0.20 元，基本符合我们前期预期（0.21元）。2、高速增长源于公司水泥业务价升量增。上半年公司销售水泥420万吨，较去年同期增长31%，同时在疆内水泥价格上涨背景下，公司上半年水泥均价上涨近50 元/吨，水泥业务毛利率亦同比提升2.3 个百分点至29.5%，价升量增是业绩高速增长的主要原因。此外，上半年公司收购阿克苏天山多浪37.71%少数股东权益及所得税率下降对公司业绩的增长也有所贡献。3、新疆水泥行业正处在历史最好时期。上半年新疆水泥产量741 万吨，同比增长25.41%，疆内固定资产投资同比增长28.4%，较去年同期增加7.8个
百分点，增速均高于全国平均水平，在32 号文重点项目逐渐开工的大背景下，水泥需求将持续旺盛。而自治区内水泥市场稳定的寡头垄断格局也有助于稳定水泥价格体系，确保龙头企业能有效分享行业高速增长。4、公司未来两年成长路径清晰。今年8月公司将完成江苏恒来建材的收购，增加产能300 万吨，10 月多浪喀什2000t/d 生产线投产，明年公司将有
塔什店2500t/d、溧水5000t/d 两条生产线投产，至09 年底公司产能将突破2000 万吨，迈入行业第一梯队，持续景气的新疆水泥市场也给公司产能扩张提供了良好的外部环境。此外，与大股东中材股份在部分区域市场的潜在互动亦令人期待。5、风险因素：区域宏观调控、原燃料成本大幅上涨、区域社会环境动荡、出口下滑、江苏水泥市场激烈的竞争等。6、盈利预测、估值及投资评级：天山股份08/09年EPS 0.57/0.80元，08/09年PE 14/10倍，当前价7.90 元，目标价12.00元，“买入”评级。

【简评】该股绝对价较低，新疆地区水泥市场需求相对独特，预期业绩水平较高，短期调整幅度较大，继续调整可加大关注力度，重点关注。

 

★拓邦电子（002139）某券商发表深度研究报告，预计公司08、09、10年每股收益分别为0.86元、1.33元和1.71元。考虑到公司的行业龙头地位，以及可预见的高速成长性，给予公司增持的评级

投资要点：1、公司在汽车照明产品HID 灯上取得了核心突破，传统智能控制行业稳步增长，高端电机产品的技术基本成熟，形成了一个传统智能控制器、HID 灯、智能电机控制的科学的产品梯队。由于产品结构的调整，传统智能控制器附加值低的现状得到了改善；HID 灯正处在一个高速发展阶段，预计将会有3 年以上的黄金时期；电机产品将在明年带来收益。公司目前正处在一个加速发展的时期。2、智能行业的市场空间巨大，尽管公司是该行业国内的龙头企业，但仅在部分子行业中拥有较大的市场份额。公司的市场能力和产品扩张能力很强，未来发展空间很大。3、高端智能控制属于研发型行业，需要不断的产品更新，产品的生命周期较短。生命周期短带来产品风险的同时，也提高了行业的进入门槛。研发型行业的企业必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。在技术进步较快的行业中，研发投入本身就是壁垒。4、公司产品较大幅度的降低能耗，符合国家节能战略的需要，也符合节能环保的国际化趋势，所处行业具有较长的景气周期。5、预计公司08、09、10 年每股收益分别为0.86 元、1.33 元和1.71 元。把09 年的业绩贴现，以08 年23 倍的市盈率计算，公司相对估值为28 元，按09 年同比公司均值估值为24.78 元。考虑到公司的行业龙头地位，以及可预见的高速成长性，给予公司增持的评级

【简评】公司成长预期较高，但股价绝对价也不便宜。短线跌到20元以下后可以考虑短线波段参与。

 

 

威海广泰(002111)
公司预测1-9  月净利润增长30-60%，估计在50%左右，折合EPS0.36  元，我们预测全年EPS  为0.53  元。根据目前订单情况以及公司产能扩张，我们预测09、10  年EPS  分别为0.80  元、1.06  元。考虑到公司一贯稳健经营，继续维持推荐评级。

 

友谊股份(600827)
点评要点：
􀂾  联华超市08  上半年营业收入、归属母公司净利润分别增长19.8%、61.8%，经营获得持续改善，体现在：（1）毛利率由上年同期12.85%提升到13.35%；（2）费用控制成效显著，分销成本率17.7%、同比下降0.5  个百分点；（3）同店销售增长显著、达13%（其中大型综超达12%、超市达15.2%、便利店达11.4%），创公司上市以来的新高。业绩增长的主要原因是：一方面受益于上半年适度通胀下的超市行业的高景气；另外，07  上半年关闭门店较多（包括5  家大型综超、广州快客等）、并对培育期长于预期的门店进行了减值计提。
􀂾  我们对联华超市总体看法是（具体参见之前报告）：规模优势明显（内资超市规模最大）、综合毛利高，而高费用使其净利率远底于行业平均，因此改善空间巨大；PS  值仅约为0.35  倍、是零售上市公司中最低的，反映其潜在的并购价值。
􀂾  不考虑公允价值变动、可供出售及交易性金融资产变动等因素，预计08-2010  年EPS  为0.53、0.68、0.89  元，复合增长率可达约30%，增长速度并不逊于行业平均水平。合理价格14.84  元，相当于08  年28  倍PE，推荐评级。

 

山东黄金(600547)
投资要点
  􀂗  山东黄金2008年初完成定向增发工作后,资产质量与收益水平双双大幅度提高。金仓金矿、三山岛金矿、玲珑金矿、平度鑫汇金矿以及沂南金矿注入上市公司后，公司目前金金属含量约165吨，矿产金年产量也大幅度提高。公司今年一季度完成对三山岛等部分矿山的技改工作，使产量明显提高。
  􀂗  公司今年一季度矿产金产量约3.8吨左右，二季度矿产金产量约4.5吨左右，公司预计全年完成矿产金产量在17吨左右，2009年预计进一步提高产量至20吨左右。在此基础上公司业绩将得到稳定提升。
  􀂗  公司在此次定向增发完成之后，内生式增长主要以内部挖潜、控制成本、扩大产能等方式进行，预计2009年底将完成内生式增长的计划目标。我们预计2010年以后，公司的发展空间将更多的来自于外延式增长，通过进一步收购集团公司资产来达到提高资产质量的目的。
  􀂗  在国际黄金价格呈现高位震荡或小幅上涨的判断前提下，我们认为黄金行业的景气周期仍将继续，这保证了黄金类生产企业的高利润水平。
  􀂗  初步估算公司2008、2009两年每股收益为2.7元、3.16元，维持谨慎推荐的投资评级。

 

 

 

2008-8-13日两市资金净流入较大的板块：有色金属（+2.9亿）、券商（+2.5亿）、农林牧渔（+2.4亿）。资金净流出较大的板块：奥运（-10.7亿）、地产（-6.4亿）、旅游酒店（-3.1亿）、商业连锁（-3.0亿）。有色金属板块有约2.9亿资金净流入。净流入较大的个股有：宏达股份、锡业股份、包钢稀土、中金黄金、中金岭南、江西铜业、中国铝业。券商板块有约2.5亿资金净流入。净流入较大的个股有：中信证券、国金证券、海通证券、国元证券、宏源证券。农林牧渔板块有约2.4亿资金净流入。净流入较大的个股有：登海种业、福成五丰、隆平高科、敦煌种业、禾嘉股份、金健米业、新农开发、丰乐种业。

2008-8-13日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：悦达投资 禾嘉股份 新和成（少量增仓）、国金证券（知名私募主导）、上实发展 万向钱潮 浙富股份（公募大幅增仓）、新五丰 长城股份 蓉胜超微（资金出逃明显）、中青旅 红太阳（有公募少量介入）、广州冷机（主力对倒）、中天城投（抛压沉重）。

2008-8-13日两市个股资金净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 宏达股份 11666 、中信证券 11472 、国金证券 8582 、福成五丰 6104 、 新五丰 4645 。深市前5名——登海种业 11437 、锡业股份 6698 、东方热电 3266 、隆平高科 3233 、新和成 3024 。

2008-8-13日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——600354、600039、600395、600261、601899、600478、600331、600639、600640、600386、600093、600506、600220。 深市前13名——000502、000663、000685、000413、000612、000707、000546、000756、000709、000851、000531、000626、000048。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。目前市场的系统性风险没有充分释放筹码搜集出现的个股，只代表有搜集的迹象，不代表买点）。

 

 

 

 

近日有传闻称：中联重科（000157）正筹组价值2亿美元的三年期境外贷款，以收购意大利CIFA。据消息人士称，中国机械制造商--长沙中联重工科技发展股份有限公司正筹组一项价值2亿美元的三年期境外贷款，用以收购意大利混凝土机械制造商CIFASpA，是次贷款由中国进出口银行提供担保，是一次罕见的筹集贷款策略。

 

 

近日有传闻称：针对上海市国有控股商业企业集团存在行业布局过于分散、主业不够强大的弱势，根据本市国资重组明确主业、做大做强主业的总体思路，上海国有控股商业集团正在酝酿一个牵涉百联、光明、良友、新世界等多个国有控股商业集团的重组计划。作为上海本土三大商业集团，百联集团、农工商超市集团和良友集团在百货、超市、便利等零售业态中都占据一席之地。目前三大集团都进行着内部整合和业务提升，但对于良友集团将一分为三、农工商超市归入百联的传言，三方均表示目前没有相关信息，还是各自发展。据消息人士透露，良友集团的重组步骤是，第一步，可能先将良安大酒店、学校划归国盛集团；第二步，可能将挂在良友集团的粮食储备业务划归国盛集团；第三步，可能将良友集团的食品、药品及保健品加工工业划归光明食品集团旗下食品加工企业。

 

 

近日有传言称：三普药业（600869）青海省政府的大力支持下，其重组方案正在制定中。

 

 

近日有传言称：金蝶副总金卓君空降远光软件（002063）出任总裁,揭开重组序幕，近几日放量逆市而动，便是证明。

 

 

近日有传言称：鱼跃医疗（002223）主力仍未放弃拉升该股，只待盘面转暖。

 

 

近日有传言称：济南钢铁（600022）中报送转方案是10送10。

 

 

近日有传言称：对三环股份（000883）跟踪报道，杭州某大户一直吸筹中，他们说三环股份中报已出。重大利好被大盘摸杀，近日或考虑补涨拉升。

 

 

近日有传言称：酒钢宏兴（600307）八月将定向增发5亿股。发行价将定为9.72元，用于扩大生产。

上海三毛（600689）是上海老牌的的纺织工业股。公司以毛纺面料及上下延伸的相关产品为核心业务，优先发展拥有加工基地和科技支撑的对外贸易，是上海纺织系统内主业优势集聚、贸科工结合、具有都市毛纺特征的外向型企业集团。公司还具有资产重组题材，上海纺织控股集团与重庆轻纺控股集团公司签署协议，将所持上海三毛72572143股国家股(占总股本36.11%)无偿划转给重庆轻纺。 重庆纺织控股集团表示，在接手上海三毛后，将整合其下属纺织产业，剥离不良资产，并向公司注入优质资产。这无疑对公司来说是一大转机，未来想象空间巨大。对于此次股权划转的意图，公司同时表示，这是上海市与重庆市经济合作的一种新模式，符合国有经济布局战略性调整和国家产业政策的要求，也符合国有资产管理体制改革的政策和趋势，有利于利用重庆市和上海市东西联动、资源互补的优势。

 

 

铜峰电子（600237）生产的储能电容主要应用在电动汽车或混合动力汽车的能源再生系统、电源系统等。当汽车制动时，发动机城制动中仍有运转过程，为了使能源快速回收，一般用蓄电池来回收它，但由于频繁的快速充电降低了蓄电池的使用寿命，而使用储能电容几乎能够将能源近乎100%地快速回收，铜峰电子的电力机车电容器其实就是储能电容，该公司储能电容等特种新型电容器领域处于全国领先地位，产品已打入欧洲市场，并通过了欧洲ALSTOM的工厂现场审查，获B级供货商资格，取得了进入欧洲市场的通行证。铜峰电子在新型绿色能源革命中脱颖而出，今年业绩有望大增。

 

 

金晶科技（600586）公司作为玻璃行业龙头企业，其拥有优质浮法玻璃生产线4条，具有2000万重量箱/年的浮法玻璃年产能，由于公司所生产的浮法玻璃具有投资少、成本低的特点，因此在强大的需求下公司产品的竞争力极为突出，07年优质浮法玻璃毛利率达到21.77%。同时公司是目前我国唯一能大规模生产超白玻璃的企业，该线技术由公司从国外引进，并获得了与世界著名玻璃企业-美国PPG战略合作的机会，借助世界玻璃产业巨头之一的美国PPG公司的技术，率先填补了国内超白玻璃的空白，其售价约是普通浮法玻璃4至5倍，而成本仅为普通浮法玻璃2至3倍，毛利率50％以上。公司的超白玻璃也成功的中标2008年北京奥运会“鸟巢”和“水立方”，以及多项国内知名建筑，为公司打开未来的销售市场奠定良好的品牌效应。

 

 

红星发展（600367）公司拥有国内最好的可持续开采的重晶石矿和天青石矿，其生产能力全国第一，碳酸钡和碳酸锶市场占有率分别达到40%和30%。碳酸钡和碳酸锶是生产电视机显像管、计算机显示器、工业监视器、电子元器件的重要原料，还被广泛应用于电子信息、化工、轻工、冶金、陶瓷等十多个行业。公司钡、锶盐产品已经在世界各大玻壳企业占据了主要份额，产品80％以上出口，远销亚洲、欧洲、美洲等20多个国家和地区，在同行业中有“世界钡王、亚洲锶王”之称，行业龙头地位突出。公司在生产钡、锶盐的同时会副产5.2万吨硫磺，去年以来国际、国内硫磺价格已上涨数倍，今年下半年继续上涨的概率较大，公司硫磺因成本极低而具有很强的盈利能力。