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独家信息:

 

     中国远洋(601919)投资要点
一、行业长期发展前景良好。
二、行业中短期发展谨慎乐观：
  1、干散货市场：08、09年乐观，10、11年转弱。
（1）  新船供给低于预期；
（2）  老船拆解不断增加；
（3）  单壳油轮改造缩水；
（4）  大宗散货运输需求依然较强；
（5）  运距拉长增大需求；
（6）  压港问题暂时无法根除。
  2、集装箱市场：2008、2009年维持低迷，2010可能好转。
（1）  世界经济增速下滑制约了集装箱运输的增长；
（2）  我国出口增速下滑影响了集装箱运输的需求增长；
（3）  供给增速高于需求增速是市场低迷的根本原因。
  3、公司干散货运输08、09年盈利水平维持高位，10、11年小幅下降。
  4、公司集装箱运输08、09年盈利水平仍然较低，10年以后将逐步提高。
（1）集装箱市场有望走出低谷；
（2）今后几年，公司集装箱运力增长幅度较大，有利于盈利水平提高。
  5、油运资产注入值得期待。
  6、预计公司2008、2009、2010、2011年每股收益分别为2.5、2.44、2.2、2元，维持“推荐”评级。

 

    张江高科(600895)10  股配2.9  股，配股价7.7  元
公司将实施“10  股配2.9  股”的配股计划。此次配股以股权登记日2008  年8  月6  日公司总股本约12  亿股为基数，可配售股份总额为3.5  亿股，配股价格为7.7  元/股，低于公司最初预定的11-13  元/股的配股价。建议新老股东积极参与配股。
08  上半年，营业收入增长146%，净利润增长57%
08  年上半年，公司实现营业收入8.9  亿元，同比增长146.5%；实现营业利润3.6  亿元，同比增长111.2%；实现归属于母公司所有者的净利润2.5  亿元，同比增长57.5%。2008  年上半年，公司的基本每股收益达到0.20  元，较去年同期增长53.8%。尽管公司毛利率大幅提高55%，但是由于资本市场收益锐减，公司净利率下降21%。
大股东持续的资产注入是公司发展动力
近两年来，大股东已经注入公司13  万平米的成熟物业和7  万平米的土地。  此次配股实施后，公司将获得14.8  万成熟物业和38.2  万平米的土地储备。大股东持有的约为10  平方公里土地资源也将考虑在未来适当时候注入。
产业投资是公司亮点
公司利用园区建设者和管理者的优势，对园区内具备较大发展潜力的优质高科技企业进行产业投资。这些产业投资将为公司业绩带来额外的惊喜。目前，已经有6  家高科技公司将于近两年内上市。估值与评级按15.7  亿股的新股本计算，公司全面摊薄EPS  未来三年德复合增长率为48.8%，给予公司0.4  倍PEG，得出2009  年内在价值为13.11元，对应09  年的PE  为19.5  倍。给予“买入”评级。

 

S三九(000999)
􀂾  公司08  年上半年业绩同比增长110%，业绩符合预期。公司业绩增长的主要原因是：1、主营业务收入不断增长，其中医药工业同比增长23.72%，是增长的主要来源。2、根据三九集团债务重组协议，公司财务费用大幅降低96.53%，解决了吞噬公司利润的主要问题。
􀂾  从公司制药业务的四大模块来看：OTC  销售额同比增长14%，感冒灵系列增速达到25.81%，证明了公司品类规划战略的成功，皮炎平和三九胃泰等产品保持了平稳增长。中药处方药销售额同比增长50%，抗生素及原料药销售额同比增长66%，这两个细分领域业务的快速增长印证了我们中期策略报告的观点，其中，重点品种参附及生脉分别增长52%及230%，无水头孢唑林钠也延续了去年以来的快速增长。免煎中药同比增长55%，全年销售额有望达到1.5  亿。
􀂾  我们认为公司良好的发展势头仍将延续，从行业趋势来看，OTC  业务稳步发展，中药注射剂和二线抗生素将保持快速增长。同时，公司将继续推行品类规划战略，对合适的产品进行收购扩充现有产品线。我们认为凭借着独特的品牌价值和优秀的销售渠道，公司将重新成为国内OTC领域的王者和一线医药股票。
􀂾  我们维持对公司08、09、10  年EPS  0.51、0.65、0.82  元的预测，目前08  年动态PE  在34.5  倍，我们预计公司的股改将包含0.3  股左右的对价，除权后的PE  为26.5  倍，明显低于行业一线公司35  倍以上的估值水平，建议持有分享股改收益和公司的成长，维持推荐的投资评级。

 

  安妮股份(002235)
􀁺  相关办公设备保有量的快速增长，是中国商务信息用纸需求成长的最重要驱动力。我们预计未来3-5  年，商务信息用纸需求量将保持10-20%的年均增速。
􀁺  未来2-3  年，公司业绩增长主要来自于产能增长。在公司目前的销售能力下，产能利用率和产销率都保持高位，产能不足是进一步成长的主要瓶颈。特种涂布纸生产扩建项目和票据印务扩建项目的建成将使公司在生产环节的短板得到弥补。
􀁺  更长期而言，决定公司发展前景的则是能否建立起具有较强壁垒的客户渠道，占领最终端的市场。渠道配送网络扩建项目和项目开发中心扩建项目旨在提升公司的客户开拓能力。我们暂时无法反映两个项目的效益。但是我们仍对公司在客户渠道建设方面付出的努力持乐观预期。
􀁺  公司对原材料价格上涨具有很强的传导能力，在08  年上半年原纸价格出现大幅上涨的背景下，毛利率同比仍提高280bp。济南安妮涂布设备技改5  月份完成，下半年将贡献业绩。
􀁺  我们维持前期报告中对公司的预测，08-10  年净利CAGR  约30%。以08  年22-27  倍的合理PE  计算，公司合理价值在12.32—15.12  元之间，首次给予“谨慎推荐”评级。

   中牧股份(600195)
􀁺  动物疫苗增长平稳。2008年上半年公司动物疫苗收入4.53亿元，约占总收入的50%，同比增长29%，毛利率提升2.6个百分点，为61.27%。公司收入的增长主要是由于上半年猪蓝耳病疫苗和禽流感疫苗增长较快所致，因为去年同期没有蓝耳疫苗销售。同时公司主要的禽苗生产企业乾元浩分公司上半年实现收入约1.6亿元左右，实现净利润约为3500万左右，较去年增长约在50%左右。
􀁺  饲料业务盈利能力提升。公司饲料（贸易）业务上半年实现收入3.88亿元，约占总收入的43%，同比增长约36%，毛利率大幅提升11.4个百分点为21.09%。公司饲料（贸易）业务收入和毛利率大幅度增长的原因是由于公司对产品进行了提价，同时调整了业务结构缩减了毛利率较低的鱼粉贸易业务。
􀁺  兽药依然亏损。兽药业务依然是拖累公司业绩主要原因，公司上半年兽药业务实现收入为6088万元，营业成本为6198万元，依然亏损。新投产的超级泰乐菌素项目市场开拓尚需时日。收购中农发药业100%的股权，虽然从长远看其一类兽药喹烯酮前景看好，但是短期内，中农发药业对公司业绩影响为负面，估计08年全年亏损500万左右。
􀁺  期间费用持平，财务费用压力增大。公司三项期间费用率为22.28%基本与去年同期水平持平，公司目前有约6个亿的短期借款，面临较大的财务费用压力，预计全年财务费用超过我们之前的预计。公司计划发行4亿元的短期融资缓解公司的现金压力。
􀁺  资产减值损失超过预期。公司上半年资产减值损失为1912万，约占利润总额的14%，主要是存货跌价661万和长期股权投资减值损失763万。存货跌价部分原因是由于公司部分禽流感疫苗产品由于新的毒株品种出现，公司出于谨慎原则计

 

  

2008-8-6日两市总成交金额为647.4亿元，比前一交易日减少31.7亿，资金净流出约3.6亿。券商、银行、旅游的带领下，钢铁、煤炭、有色金属、地产等均出现了止跌回稳，上证指数收在2719.4点，涨1.06%，但成交没有放大，显然进场的是先知先觉的资金，预计今天将会有个补量的过程，继续反弹，板块运行将会和昨天类似，目前的策略应仍是控制仓位，逢高减磅，不盲目杀跌。资金成交前四名依次是：银行、地产、奥运、煤炭。

2008-8-6日两市资金净流入较大的板块：银行（+3.1亿）、电子信息（+2.6亿）、券商（+1.6亿）。资金净流出较大的板块：化工化纤（-2.4亿）、农林牧渔（-2.4亿）。银行板块有约3.1亿资金净流入。净流入较大的个股有：中国平安、民生银行、华夏银行、建设银行、浦发银行、安信信托。电子信息板块有约2.6亿资金净流入。净流入较大的个股有：联创光电、上海金陵、风华高科、宝 石Ａ。券商板块有约1.6亿资金净流入。净流入较大的个股有：国元证券、海通证券、安信信托、中信证券、东北证券。煤炭板块有约0.2亿资金净流出。净流入较大的个股有：中国石化、中煤能源、盘江股份、开滦股份。

2008-8-6日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：上海金陵 三精制药（少量增仓）、兴发集团 冠农股份 澄星股份（公募出逃）、新五丰 联创光电（私募减仓明显）、亚通股份（私募重仓）、合肥百货（公募对倒）、云铝股份（私募入、公募出）、北京旅游（对倒拉抬）、粤传媒（主力出逃）、浙富股份 奥特迅（有公募建仓）。

2008-8-6日两市个股资金净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名—— 联创光电 18515 、上海金陵 12903 、民生银行 10837 、亚通股份 8796 、中国平安 8565 。深市前5名——万 科Ａ 15745 、粤 传 媒 4860 、北京旅游 4027 、 国元证券 3532 、 精诚铜业 3355 。

2008-8-6日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——。 深市前13名——。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）。

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近日有传言称：置信电气（600517）董事会决定收购上海日港置信非晶体金属有限公司的部分股权，收购后净利润将增加1亿多元。通过求证、置信电气董秘办工作人员表示，这项收购截至目前只是有了协议，还要等待国资委等部门的批准，最快能在8月底完成。但是，所收购的日港置信上半年的利润应该不会纳入置信电气上半年的利润中，可能在下半年才纳入。

 

 

 

近日有传言称：江苏宏宝（002071）大股东宏宝集团将向上市公司注入优质资产。通过求证、江苏宏宝董秘办工作人员表示，没有听说大股东注入资产的事情。

 

 

 

近日有传言称：ST宇航（000738）将被湖南一家央企汽车集团合并为下属公司。通过求证、ST宇航董秘办工作人员称，该公司目前没有这方面的具体计划，也没有接到大股东的通知，一切以公告为准。

 

 

 

近日有传言称：创兴置业（600193）欲转让其控股的湖南祁东神龙矿业，由于一些原因，该矿可能无法开采，经股东大会研究决定转让该项资产。通过求证、公司董秘称，祁东神龙矿业现在还在建设中，什么时候建成投产还不确定。传闻中的无法开采等问题，公司并不清楚，也没有调查过，公司并未打算转让该矿业股权，投资者不要轻信，一切以公司公告为准。另外，公司上半年经营状况较稳定，主营房地产项目集中在上海。销售具体情况将在中报披露。公司前期曾计划定向增发收购大股东部分资产，现在还没有具体进展，但公司会及时披露。

 

 

近日有传言称：仁和集团借仁和药业（000650）整体上市。通过求证、公司证券部工作人员称，公司现在没有大股东整体上市的任何消息，公司目前的重组计划是，在江西康美和另一医药公司经营不出现亏损的情况下，最迟在2010年3月29日之前将其注入上市公司。公司上半年销售较好，主打产品仁和可立克、优卡丹的销售增幅较大。公司产品受上半年通货膨胀影响不大，主营产品的价格没有变化。公司现阶段还没有投资其他项目的计划，也没有融资计划。

 

 

 

 

 

近日有消息称：双环科技（000707）公司近期处置旗下深圳双环全新机电公司，当初投资2970万，而当前帐面损失是800多万元。消息提到双环要将这800多万投资损失报税务局抵税。

 

 

近日有消息称：金发科技（600143）中报10送10。

 

 

近日有传闻称：合加资源（000826）中报将有10送8-10的大比例送配，股派4元。

 

 

近日有传闻称：力源液压（600765）公司定向增发方案中的中航惠腾（公司持有其20%）股权，目前正在积极筹划上市，有望获得可观增值。

 

 

近日有传言称：西安华汉集团将用安徽恒邦去收购ST长信（600706），八月十五号左右可能会公布相关的消息。

 

 

同济科技（600846）公司依托大股东同济大学的强大技术实力，与中科院上海有机化学研究所、上海神力科技合资组建中科同力化工材料有限公司，主要研制生产质子膜汽车燃料核心原料，这将使公司引领未来汽车高效、节能、环保新能源的先潮，前景十分广阔。另外，上海同济科技实业股份有限公司控股65%的上海同济杨浦科技创业园有限公司(下称：科创公司)和上海同济科技园有限公司(公司持有其30.33%的股权，下称：科技园公司)合并重组，从而使公司实际控制人同济大 学将"国家大学科技园"的品牌注入公司控股子公司,未来发展前景良好。

 

 

中科三环（000970）近年来稀土磁性材料需求持续旺盛，尤其在汽车行业应用量大幅增长。这主要是混合动力车的兴起以及汽车电子系统应用量的大幅增长。而风力发电机组对钕铁硼产品的需求也相当旺盛。在去年发布的《中国新能源产业年度报告》中明确指出：中国将大幅度提高新能源在整个能源消费中的比例，2050年中国30%以上的能源需求将依靠新能源来满足。其中，风力发电在30年后发电装机可能超过核电，成为第三大发电电源，2050年后可能超过水电，成为第二大主力发电电源。与国家此前提出的新能源远景规划相比，风电的规模扩大了四倍，达到1.2亿千瓦，并明确提出，2050年风电将达到3.5亿千瓦的装机能力，与2006年相比，增长高达140倍。由此可见，风力发电的快速发展，将对未来稀土材料的需求产生较大的影响，公司由此将拥有的广阔发展空间。

 

 

华仪电气（600290）就是这样一只不错的个股。公司是一个具有自主知识产权且具有民企灵活机制的风电龙头。一般而言，风机制造需要巨大的资金和技术投入，而回报却要在8－10年后，因此，只要经过较长时间积累的企业才能占得先机。从公司进军风力发领域的六年来，公司自主研发了780KW风力发电机组、600KW和780KW风电控制柜，并形成了批量生产的能力，完成了较好的技术积累。而近日公司成功研发生产的1.5MW双馈式变速恒频风力发电机组顺利下线，也意味着公司已经跻身国内风机先进制造商的行列，竞争优势突出。随着公司大量开发风场资源以及风机市场需求旺盛阶段的到来，公司将进入高速发展时期。