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独家信息:

北京城建(600266)：盈利预测与投资建议。根据现有项目销售及结算进度，我们预测公司2008  年、2009  年、2010  年的EPS  分别为0.80  元、1.25  元、1.48  元。按10%折现率计算的RNAVPS  为11.41  元。其估值已较为合理，考虑到公司雄厚的股东背景，以及浙江舟山长峙岛项目和崇文区永外望坛危改项目在未来可能的收益，我们给予其“增持”的投资评级，6  个月目标价16.00  元。
不确定性因素。系统性风险；宏观调控带来的行业短期调整；土地一级开发收益的实现时间较难预测。

航天动力(600343)
要点：
1.  中国航天推进技术研究院（六院）隶属于中国航天科技集团公司，是我国大型液体火箭发动机研制中心和航天液体火箭发动机专业生产单位，被誉为“中国航天动力之乡”。航天推进技术研究院已经形成了液体火箭发动机研究、设计、生产、试验专业化分工、一体化布局的科研生产体系，下属10  个企事业单位，相对控股1  家上市公司。其中103  厂和西安、北京航天动力研究所在六院有举足轻重的位置。六院近期正在进行动力重组，但是大股东对于上市公司的投入不会受到任何影响。作为航天动力的大股东出于对上市公司业绩的信心和六院战略的发展7  月4  日发布公告对上市公司增持919.7588  万股，占总股本的4.97%，控股比例上升到25.02%。
2.  目前，公司的特种泵业务主要集中在消防设备方面，但是由于市场的相对固定，公司依靠大股东流体机械技术的自身优势将逐步开发工业泵，特别是高性能油泵。2006  年公司完成了江苏航天动力机电有限公司的股权投资，航天动力以此为依托发展机电业务，除了江苏机电本身的高压交流异同步电动发电机外，江苏机电也要跟随大股东对工业泵的产业布局，加快对新型高性能油泵和大型高效管线输送油泵配套的大型机电设备的研制生产。预计2009  年将对公司的业绩做出贡献。
3.  公司主营业务之一的液力变矩器，是公司盈利的主要来源，其中钣金冲焊型变矩器拥有自主知识产权，销售前景看好。特别是航天动力与卡特彼勒公司的合作为公司产品打开欧洲市场建立良好的品牌效应。液力变矩器的今年销售收入主要来自下半年（这和行业销售周期有关），而且随着产业技术升级，铸造型变矩器将逐步淘汰，被钣金冲焊型变矩器取代的行业趋势，对于公司发展来说是一个良
好的机会。
4.  我们预测如果公司08  年销售收入达到4.668  亿元人民币，净利润3778  万元，EPS  为0.20  元。鉴于公司市盈率偏高，综合上述我们给出“持有”的投资评级。

云南白药（000538）某研究机构深度研究报告上调2008-2010年每股收益至0.85元、1.14元、1.48元，2008年业绩重拾增长趋势是基本面的重要拐点，公司股票估值应该重回医药股高端，我们给予1年期目标价格40元（=1.14元*35倍），上调评级至“买入”。
主要观点：1、关键假设点：两翼产品2008年销售规模有望超过11亿，和中央产品11亿规模平分秋色，“稳中央、突两翼”战略中的突两翼取得突破，并可能在2009年贡献丰厚盈利，公司向消费品延伸获得成功，再次向市场证实经营实力。我们坚信管理层能够带给市场超出预期的盈利增长，在两翼产品和急救包带动下，2012年白药系列销售规模有望超过50亿，未来五年收入复合增长率23.6%；净利润有望达到12.5亿，未来五年净利润复合增长率30%。
2、我们与大众舆论的不同之处：2004年市场就认为中央产品进入增长瓶颈期，并质疑公司介入牙膏领域，认为云南白药发展到了尽头。而事实上公司从来没有停止过增长，2006年工业收入增长超过50%，2007年工业收入增长超过30%，其中2006-2007年中央产品仍然保持了20%以上的快速增长；2006年初我们就预期公司在消费品领域会有超出表现，两翼产品销售成功证实了我们的判断，我们认为未来两翼产品仍然是拉动公司收入增长的主要因素。需要提醒市场的是消费品企业当前收入快速增长代表了未来的盈利快速增长。3、估值和投资评级：受非经常性因素影响，公司2007年盈利低估从而导致股价低估，我们上调2008-2010年每股收益至0.85元、1.14元、1.48元，虽然2008年仅上调0.04元，但业绩重拾增长趋势是基本面的重要拐点，我们认为公司股票估值应该重回医药股高端，我们给予1年期目标价格40元（=1.14元*35倍），股价有35%上升空间，上调评级至“买入”。4、核心假定的风险：①公司机制没有解决，将限制长期发展；②野生药材价格上涨和资源日益枯竭影响经营；③大非减持影响股价；④整体搬迁影响生产和盈利。5、股价上涨的催化剂：盈利趋势逐步向好。我们再次更新了资源型中药企业比较分析，五家公司都是A股市场的稀缺品种，但企业经营千差万别，云南白药战略、营销和管理领先于其他企业；东阿阿胶是非常好的长期品种；同仁堂和广州药业经营一般，但市值低估；片仔癀发展平稳，PE有所低估。

【简评】该股股价今天大幅上涨，与该报告观点直接相关。公司08年进入新的增长转折点的判断是关键因素。而白药的独特品牌和配方优势，是公司能够长期生存发展的基础。类似茅台、五粮液、阿胶。有长期重点关注价值。短线股价已经接近前期最高价位区间，不宜追涨，耐心等待回调机会再做考虑。

★某研究机构发表策略周报，认为放松价格管制一定伴随紧缩，关于此次反弹，我们认为不会持久，对反弹高度保持谨慎。第三季度是市场寻底的过程，可以挑选行业和股票，为第四季度较大规模的反弹做准备。看好医药、通讯设备、造纸和保险。
主要观点：1、关于此次反弹，我们认为不会持久，对反弹高度保持谨慎。我们认为三大因素将导致未来市场较大的下行风险：首先，我们认为紧缩放松的预期短期内将落空。放松资源的物价管制是一定要和紧缩手段配合使用，否则中游制造业将迅速将成本的上升转嫁给下游，资源的提价将迅速反映到CPI中。这显然是管理层最不愿意看到的。另外，由于决定提高资源品价格的是发改委，而对通胀负责的是央行，所以央行出于谨慎起见，比较合理的政策选择也是维持甚至加剧紧缩。其次，第三季度制造业的margin squeeze将比较明显。一方面有成本的提升（原油、成品油、电价），另一方面有紧缩，所以制造业将难以转嫁。另一个重要的风险是地产的投资可能在下半年难以维持类似上半年的高增速，中型以下的地产企业普遍开始资金紧张，卖地和打折开始铺开。由于地产投资占新增投资需求的30%，所以将对投资品类行业产生比较大的压力。第三，7-9月可能是次贷危机"第二波"。7-9月是美国企业的中报披露期，届时各大金融机构又将披露其计提的次贷坏帐，规模目前还无法评估，但是过去的第二季度美国房价下跌和违约率上升的趋势并没有一点改变，所以这次次贷的"敞口"可能又会对全球金融市场产生不小的冲击。2、对第四季度，我们认为市场反弹的概率比较大。以下两个催化剂中只要一个出现，就能引发较大规模反弹：一个是新兴市场取消成品油补贴的效应显现出现，使得原油价格回落，负反馈机制使得原油出现趋势性反转；另一个是第四季度货币紧缩的放松，紧缩的放松需要满足两个条件，一个是CPI回落到合理水平（5-6%），另一个是增长出现风险（比如三季度margin squeeze很厉害，比如三季度地产投资开始快速萎缩）。3、综合而言，我们认为目前的反弹难以持续，对反弹高度也保持谨慎；第三季度是市场寻底的过程，可以挑选行业和股票，为第四季度较大规模的反弹做准备。我们看好的行业：就目前的情况评估，我们看好医药、通讯设备、造纸和保险；在油价短期还将冲高的背景下，看好煤炭、新能源、黄金和农产品；因为紧缩要持续，所以建议回避地产和投资相关类行业，比如钢铁、建材和机械。如果四季度紧缩放松，则完全相反，在紧缩下最惨的行业将是我们最看好的行业，比如地产、银行和投资品行业。4、最后，我们提醒投资者阶段性的关注黄金的投资机会。次贷"第二波"期间，美联储将面临两难的境地：迫于国际压力，需要加息来平抑商品投机；但是因为国内贷款违约率还在上升，所以有进一步减息的必要。从历史上看，美联储一直把国内利益放在第一位，所以不排除未来几个月联储会继续减息。这将导致两大结果：第一，继续支持商品冲高；第二，美圆的核心货币地位遇到更深的怀疑。在美圆继续贬值的情况下，可能会唤醒各国对替代货币的需求，而在国际上没有出现合适的替代货币的时候，可能会引发各国对黄金储备的需求，这将引发黄金价格的高涨（类似于70年代末"布雷顿森林体系"崩溃的时候）。另外，从03年以来的商品牛市看，黄金价格也是涨幅最小的。所以，我们阶段性看好黄金。

【简评】该机构市场影响力很大，其对3季度行情的谨慎判断和反弹高度有限的判断，值得关注。在基本面出现明显趋势性转折变化之前，奥运前短线行情尚可参与，但务必把握低吸高抛原则，短线反弹高点减仓，加强短线波段操作是必须的

华东科技（000727）公司是电子元器件行业的龙头企业之一，涉及太阳能、数字电视、3G通信设备等高科技产业。并国内最大的电阻式触摸屏厂商，目前电阻式TP产能达到近300万片/年的生产规模，在国内整个TP市场占有率前3名厂商之一。未来还将加速向高端产品-ITO膜对膜TP、电容式TP（具有响应速度快的优势）进军。而公司控股的南京华睿川电子公司是中国目前最大的触摸屏生产商,也是我国唯一一家同时拥有彩色TFT和单色TN、STN液晶显示屏和模板生产制造的企业。红岭内参透漏不断飙升的油价在给能源供应带来压力的同时，也为我国能源结构调整和新能源产业发展创造着机遇。太阳能、风能等清洁可再生能源行业也受此获得了巨大投资机会，特别是太阳能，公司生产的“电工”牌太阳能真空集热管系列产品，是太阳能能量采集过程中必须用到的集热材料，在各种太阳能设备中广泛运用，特别是公司开发的太阳能真空管新产品双真空完全玻璃高效太阳能复合管，采用了环保纳米材料为介质，其热效率比普通真空管提高了15%-20%，值得注意的是公司实际控制人是中电集团，想象空间巨大，可适当关注。

运盛实业（600767）公司通过重组后成功介入工业地产领域，重组受让的大股东上海九川投资旗下价值4亿多元的上海浦庆投资公司部分资产，浦庆投资多年的经营积累，已在上海拥有30多万平方米的工业地产项目（已经建成运营），同时公司还在上海浦东、天津和重庆等我国几大未来发展热点地区都拥有大量商业土地储备，为公司未来发展提供了充足保证。红岭内参提示公司作为大股东整合资产的上市平台，九川投资未来还将逐步向公司注入包括浦庆国际机电数码园中的26、27号地块、多媒体产业园首期48亩土地使用权等更多优质资产，力争在较短时间内将上市公司打造成为我国工业地产业中的龙头企业。而公司还大力进军新兴的直辖市重庆地产业，并成功与重庆李渡工业园区签订合作协议，由工业园区引入项目，而项目则由公司在涪陵成立新公司独立运作。值得注意的是公司第二大股东控制人为香港太平协和集团，公司在转型地产后无疑将因两大实力股东而更添想象空间，受爱建股票示范，港资参股概念备受关注，爆发力强劲可密切关注。

中银绒业（000982）公司主打产品是优质白中白无毛绒、羊绒纱线、羊绒大衣、围巾等制品。现自有年生产能力为分梳无毛绒800吨、绒条300吨、羊绒衫80万件；拥有意大利进口的先进的精梳绒条生产设备21台（套），联合水洗设备1套，羊绒分梳设备18台（套），德国斯托尔电脑提花针织机60台，与英国SGS（羊毛检测中心）同步的进口检验检测设备3套。生产规模及产业链条的完整确保了公司的竞争力。红岭内参透漏前期公司经过大规模重组导致，集团大股东将阿尔法绒业与汇中羊绒注入公司，阿尔法绒业主要从事羊绒条生产，其95%以上的产品销往意大利、英国、韩国、日本等国家和地区，所生产的高端白绒条填补了国内外市场的空白，在意大利市场占到了70%的市场份额。而汇中羊绒主要从事羊绒、羊毛、驼绒的原料生产及出口。通过与世界前六大羊绒生产与销售企业——意大利细内达公司、英国道森公司、英国希尔多公司、美国道森福特公司、香港东方公司和瑞士阿尔法托帕斯公司建立合作关系，公司产品外销率占80％，已经预告中报扭亏，适当关注。

2008-7-14日两市的总成交金额为934.6亿元，比前一交易日减少约159.2亿元，资金净流入约44.8亿。市场走出缩量调整行情，前两日短期调整过大的农林牧渔、旅游、奥运、传媒有所反弹，但中期仍有下跌空间，每次反弹都应该卖出。蓝筹股板块地产、钢铁、银行、煤炭石油也止跌回稳。上证指数收在2878.3点，涨0.76%。上证指数近400点的反弹后，已进行三天的缩量回调，非常健康，同时活跃的板块明显增多如科技、中小板、医药等。预计今天天仍将震荡反弹，下半周应可以突破3000点，反弹再上台阶。后市重点关注有较大资金流入的地产、有色金属板块，同时中小板也是我们关注的重点。资金成交前四名依次是：地产、奥运、有色金属、煤炭石油。

2008-7-14日两市资金净流入较大的板块：农林牧渔（+5.0亿）、中小板（+4.4亿）、新能源（+4.1亿）。资金净流出较大的板块：无。地产板块有2.2亿资金净流出。上星期至今累计资金净流入65亿，一线及三线股均有中期反弹机会，回调是较好的机会，是该次反弹的领头羊。净流入较大的个股有：中国武夷、运盛实业、泰达股份、名流置业、北京城建、津滨发展。有色金属板块有1.2亿资金净流入。净流入较大的个股有：紫金矿业、包钢稀土、山东黄金、厦门钨业、海亮股份。农林牧渔板块应注意止盈。净流入较大的个股有：通威股份、新希望、中粮屯河、禾嘉股份、芭田股份。创投板块有约1.9亿资金净流入。受利好影响部分资金有抢筹行为，仍有反弹空间，短期关注。净流入较大的个股有：唐钢股份、云南白药、龙头股份、综艺股份。中小板板块有约4.4亿资金净流出。净流入较大的个股有：苏泊尔、海特高新、华帝股份、传化股份、江苏宏宝、高金食品、新和成、芭田股份、孚日股份。

2008-7-14日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：长百集团（有公募减仓）、首开股份（出货明显、有公募少量增仓）、正和股份（增仓明显）、唐钢股份合加资源（公募出逃）、中国武夷（私募接力，明显增仓）、新希望（少量增仓）、隆平高科（私募对倒）。沪、深两市单笔在壹百万以上资金净流入个股排名：沪市前8名——中信证券、歌华有线、通威股份、中粮屯河、紫金矿业、包钢稀土、中国铁建、浦发银行     深市前8名——贵糖股份、中国武夷、中原环保、新 希 望、唐钢股份、神火股份、云南白药、京山轻机。

2008-7-14日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——600388、600148、600818、600093、600749、600735、600565、600883、600980、600775、600620、600885、600674     深市前13名——000797、000751、000502、000790、000546、000695、000856、000697、000713、000667、000821、000565、000610。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年7月18日召开2008年第104次发行审核委员会工作会议。将参会审核的发行申请人公告如下：1、福建发展高速公路股份有限公司（增发）。2、东方电气股份有限公司（增发）

中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第101次会议于2008年7月14日召开，会议审核结果如下：1、江苏神通阀门股份有限公司（首发）未通过。2、北京神州泰岳软件股份有限公司（首发）未通过。中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第102次会议于2008年7月14日召开，会议审核结果如下：1、长城汽车股份有限公司（首发）未通过。2、家润多商业股份有限公司（首发）获通过。。

央行7月14日公布2008年上半年金融运行状况数据显示，6月末，国家外汇储备余额突破1.8万亿美元，达到18088亿美元，同比增长35.73%。数据显示上半年国家外汇储备增加2806亿美元，同比多增143亿美元。6月份外汇储备增加119亿美元，同比少增281亿美元。今年以来外汇储备增速明显快于以往，此前市场预测，如果6月份保持前五个月的平均增速，则上半年外汇储备增长可能突破3000亿美元。

央行数据分析：央行近日公布了上半年的金融数据，存款已经达到45万亿，贷款则只有30万亿，存贷比创下两年来的新高。整个上半年，存款增加了5万亿，贷款则只增加了2.8万亿，大量新增存款沉淀在银行和央行。数据显示6月底的银行存款准备金高达7.7万亿。市场资金仍显不足。值得投资者注意的是，M2的增量显著大于M1。上半年M2增加4万亿，M1增加2300亿，而且最近5个月的M2几乎没有变化。相比之下，去年上半年M2增加3.2万亿，而M1增加近1万亿。这表明，有大量活期存款转为定期存款，新增存款部分也有相当部分转为定期。这体现出热钱套利的趋势，也体现出资金拥有者的理财意识，这将提高银行的资金成本，对银行业绩不利。另外从央行公布的数据来看，上半年的信贷紧缩措施没有放松。除了1月份新增贷款达到9000亿之外，后5个月的月新增贷款只有3800亿，且6月创下上半年新增贷款的最低，只有3200亿。市场资金紧张的局面尚没有得到根本改变。未来央行政策调整对市场资金影响会比较大。

近日有传闻称：交通银行（601328）本月将发行30亿人民币债券。通过求证、交通银行总行人士表示，确有此事，但不太清楚程序到了哪一步。

近日有传闻称：华晨汽车将借旗下金杯汽车（600609）回归A股。通过求证、金杯汽车人员表示，没有听说过这件事。

近日有传言称：日照港（600017）近期有进一步收购优良资产的计划，包括西二期、显桥和岚山万盛的全资收购、集团现有及在建的各货类资产。通过求证、日照港股份有限公司一位证券部的工作人员表示：这个不好说，到现在止董事会还没有开会讨论过这个事情，也没有听说过这方面的计划，应该是网上的谣言。另有传言称：日照港中报计划有较大的送股方案，每10股或送10股的传言，这位先生也说道：这个应该也是网民根据我们公司的一些数据自己研究得出的，真实与否我们也得等董事会开会讨论了才会知道。

近日有传言称：最近塑料原料价格大幅飙升，佛塑股份（000973）虽然在4月份公布业绩预增公告，但近期可能会对业绩预期进行调低修正。通过求证、佛山塑料集团股份有限公司证券部工作人员称，塑料期货前期确实有很大幅度的上涨，这使公司成本有一定的增加，但对中期业绩没有什么影响。

近日有传言称：兴业银行（601166）近期或将提出进行融资申请，以提高其资本充足率，通过求证、兴业银行股份有限公司证券部的陈先生表示：我们公司最近没有融资的打算。

近日有传言称：沃华医药（002107）中报将较上年度同期相比增长50%-80%，公司将有10送10的计划，通过求证、山东沃华医药科技股份有限公司董秘赵先生表示：这个现在我不太清楚，也不是一个人所能决定的了的，必须经由公司董事会审议，具体数字还是得以我们正式发布的公告为准。

近日有报道称：宝钢股份（600019）已成功收购了湛江港（集团）股份有限公司8%的股份。收购完成后，宝钢将成为湛江港第三大股东。湛江港务局和招商局国际将分别持有湛江港52%和40%的股份。广东省湛江港已拨出人民币40亿元用于港口扩建，其中包括两个集装箱码头和一个年吞吐能力30万吨的铁矿石码头，码头料将于明年年底投入运营。

国内钾肥价格虽未明朗，但盐湖钾肥预收款的出厂价格已经达到4700元/吨，罗钾硫酸钾哈密车板价也达到6000元/吨。据悉进口经销商成本核查以及价格司内部程序均已完成，尚待主管领导签字，港口交货价格将在4900元/吨以上。下游用户逐渐接受高价合同也意味政策对价格干预的风险解除。7月8日，PotashCorp上调美国国内氯化钾价格$250/短吨，有效期为9月1日-11月30日。全球五大钾肥市场中，东南亚、巴西和美国相继接受价格持续上涨。2008年年底，中国、印度进口长单合同谈判将面临国外市场到岸价1000美元/吨的市场环境，价格无疑将再次大涨。

近日有传言称：随着大米、生猪等品种的上市呼声日益高涨，钢材期货这个准备时间最长、上市预期最强的期货品种似乎显得异常安静。而据知情人士透露，上海期货交易所准备已紧锣密鼓，钢材期货上市初步锁定9、10月份。

近日有传言称：粤宏远Ａ（000573）由于大股东所持股份仅占公司总股本的13%，股权比例偏低。为了加强控股权化解今后风险，宏远集团有计划逐步增持公司股份。

近日有传言称：甘肃国资委表示酒钢宏兴计划由下属子公司酒钢集团翼城钢铁，牵头控股兼并山西中宇钢铁公司。各项工作已进入实质性阶段。目前由酒钢集团翼城钢铁公司总经理带队及综合管理部、财务部、运营管理部、储运作业区、能源管理中心、轧钢作业区、铁烧作业区等部门相关人员驻扎中宇钢铁公司，进行资产审核及交接的问题；收购后酒钢集团翼城钢铁公司钢铁产能将达到800万吨。