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独家信息:

 

   8：35有媒体报道：“有关人士开始酝酿创新方案，将东北高速（600003）分立为两家上市公司”；ST东北高或将连续亏损。ST东北高澄清称，以上两家媒体的说法与公司实际情况不符。公告称，公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括分立计划。另外，公司2008年度财务预算已于2008年6月25日在上海证券交易所网站披露。预计2008年营业收入82693万元，营业利润18782万元，归属于母公司的净利润8944万元，不存在连续亏损的问题。

 

   8:18 上港集团否认牵手宜宾港

　　针对媒体报道“上港集团入川选择题：弃泸州港选宜宾港？”的报道，上港集团（600018）昨晚澄清，公司目前尚未与宜宾港达成任何相关投资协议。

 

   合肥百货(000417)深度报告摘要: 

    在经济扩张景气上升阶段，零售行业增幅要超过GDP  增长，在经济下滑的低迷阶段，个人消费的“棘轮效应”使得消费品行业向下波动的幅度也比较小，简而言之全社会消费不存在类似固定资产投资和进出口贸易式的大起大落增长和下滑，从这个意义上我们认为零售行业攻防兼备。
􀂋  目前公司拥有百货门店11  家，基本覆盖省会经济圈城市，省内尚有9个地市没有门店覆盖，公司管理层积极进取稳健扩张，百货业态仍有扩张潜力。公司收购的乐普生商厦定位调整后已经正常营业，经营情况比4  月份有很大改善，2008  年预计能实现盈亏平衡，乐普生的收购整合体现了公司具备很强的经营管理能力，百大CBD  定位高端，经过两年市场培育，预计2008  年实现盈亏平衡，这两个门店将是2009  年公司重要新增利润点。因为毛利率较低的家电销售收入并入了百货销售收入，致使公司百货毛利率在行业中处于中下水平。
􀂋  公司旗下的合家福超市在安徽省内共开设大型综合购物广场8  家，标准超市70  家，预计08  年新开标准超市不会少于20  家。合家福超市近三年毛利率稳步上升中，销售收入四年复合增长率21％。目前合家福超市的自采比重还不够高，管理层正在逐步提高自采商品比重，进一步提升毛利率。
􀂋  百货超市家电多业态相互渗透是公司经营的特色，公司在省内拥有百大电器连锁卖场19  家，大部分位于百货门店中，因此家电收入计入百货收入，其他单独门店（如花园街店）和家电配送的利润则相应计入百大电器连锁公司的销售收入和利润，2007  年安徽苏宁的销售收入接近10  亿，国美电器在安徽的销售收入约为3.5  亿，从销售规模看百大电器仍居第一。
􀂋  2008  年-2010  年公司扣除非经常性损益归属上市公司股东的净利润为1.06  亿、1.47  亿和1.88  亿，对应每股收益为0.29  元、0.39  元和0.51  元。基于公司区域零售龙头地位和持续扩张中良好的成本控制能力，首次评级为推荐，6  个月目标价10  元，对应2009  年25  倍市盈率。

 

   天威保变(600550):投资要点：
●公司是国内三大变压器厂之一。公司和沈变、衡变都是我国最大的三大变压器厂。从07  年度收入来看，三大变压器厂基本上营业额相当，沈变为22  亿，衡变为20  亿，天威保变为24  亿。由于沈变和衡变都为特变电工旗下公司，因此总体而言天威保变的变压器收入小于特变电工。
●秦变和合变的产能释放为变压器业务提供增长动力。公司变压器业务主要分为本部（持股比例100%）、天威秦皇岛（80%）和天威合肥（70%）三个变压器厂。07  年公司生产变压器6336  万KVA。08  年开始合变和秦变产各2500  万KVA  的产能逐步释放。07  年，天威合肥生产200  万KVA，天威秦皇岛生产1000  万KVA，预计08  年秦变产能达到2000  万KVA，合变产能达到1000  万KVA。我们预计08  年和09  年公司变压器产量将分别在8500  万KVA  和1  亿KVA  左右。秦变和合变主要通过本部订单转包的方式运作，因此可以很大部分消除客户对新成立公司的技术及经验的疑虑。
●变压器业务毛利将保持稳中有升。变压器的主要原材料为铜（占比为25%左右）、硅钢片（占比30%左右）。铜价在06  年中期达到高位后一直保持高位震荡，硅钢片08  年小幅上涨。公司变压器业务在经历了之前的原材料大幅涨价后，随着变压器售价的提升，目前变压器毛利率已经回升，预计2008  年度变压器业务毛利率在20%左右。

 

金岭矿业

 

投资要点：
两市唯一的铁矿石采掘企业。金岭矿业是沪深两市唯一完全从事铁矿石采掘的资源类公司，铁矿石业务收入占公司主营收入的近80％，铁精粉贡献毛利占总毛利的88％左右。公司目前拥有两座大型的地下磁铁矿山，分别是铁山辛庄矿和候庄分矿，矿山地质品位均在51％以上，属于国内少有富矿山，合计可开采储量在650  万吨左右,目前年产铁精粉(66%品位)65  万吨以上，预计08  年铁精粉产量为68  万吨。
吨矿毛利高。两大矿山地质品位分别为51.88％、51.25％,原矿品位在40%-45%之间,属于国内少有的富矿山,其中铁山辛庄矿是老矿山,目前储量约129.21  万吨,年产原矿约35  万吨；候庄分矿储量约521.92  万吨,年产原矿约50  万吨。实际上两大矿山年产量已超过90万吨。由于矿山品位较高,且公司在铁矿石开采上有几十年的历史,6个先进的筛选分离设备回采率高,公司的吨矿毛利率十分之高。目前吨矿成本约495  元/吨,而铁精粉售价为1760  元/吨,吨矿毛利高达1265  元/吨,这也是公司08  年1  季度毛利率为67.61%的主要原因。
收购召口分矿是公司可持续发展的保证。由于铁山辛庄和候庄矿可采年限只剩下7  年和9  年,可持续发展受到挑战,公司计划通过非公开增发3000-5000  万股收购集团公司金岭铁矿的召口分矿,解决同业竞争和保证公司的可持续发展。召口分矿是一座大型的富矿磁铁矿,地质品位与两大矿相当,保有储量为2770  万吨,可开采储量为1785  万吨,年产原矿为85  万吨。该增发已获得山东省国资委通过,已报审证监会,如果增发完成,公司资源储量将增长175%,年产铁精粉将增长75%以上,资源储量和生产规模大幅提升。根据召口分矿的盈利能力计算，增发不会摊薄每股收益，反而会增厚公司业绩。

 

  

   澄星股份(600078):澄星股份以高附加值磷化工产品而成为国内磷化工行业的龙头企业，是国内磷化工行业矿、电、磷一体化的推动者。2003  年到异地云南开始上游项目建设，如今项目已经开始进入投资回报期，一体化优势逐渐显现。
􀂄  在限制低附加值产品出口的国家政策下，公司凭借大量高附加值产品生产能力获得超过行业平均水平的盈利能力。
􀂄  全球磷化工行业自2007  年进入景气周期，我们预计这种确定性繁荣可以维持在2009-2010  年。澄星股份也在多年行业低谷之后迎来利润的大幅增长时期。
􀂄  基于行业良好的发展前景，我们继续给予“增持”评级。澄星股份和兴发集团两个龙头企业各有特色。与兴发集团2008  年20  倍市盈率水平相比，澄星股份现有估值水平偏低。我们认为在企业未来发展方面，兴发集团的发展规划更加清晰，业务拓展空间大，业绩波动性将比澄星股份小。
􀂄  2008  年6  月30  日，公司共有接近1.16  亿股非流通股流通，占总股本的17.78%。主要分别为公司的第二大股东江苏红柳床单集团公司和江阴市澄江镇投资有限公司。小非解禁压力较大，可能对股价产生较大影响

 

 

 

 

2008-7-07日两市的成交金额为1251.4亿元，比前一交易日增加约298.2亿元，资金净流入约129.9亿。市场蓝筹股成为资金追逐的对象，银行、地产、券商、钢铁资金进场明显，农林牧渔、新能源、旅游、奥运、节能环保、传媒板块继续惯性上扬。上证指数收在2792.4点，涨4.59%。成交金额的放大及蓝筹股的止跌反弹意味着指数在2600-2800范围的筑底接近尾声，后市的短期反弹压力在2950-3000，短期涨幅过大的农林牧渔、旅游、奥运、传媒要注意有回调压力，而在底部刚启动的银行、地产、券商、钢铁更值得逢低买入。由于上证指数RSI周线底背驰，中期反弹不可逆转。

2008-7-07日两市资金成交前四名依次是：奥运、地产、银行、农林牧渔。资金净流入较大的板块：奥运（+13.8亿）、地产（+11.8亿）、钢铁（+11.2亿）、化工化纤（+8.9亿）。银行板块有约7.8亿资金净流入。由于有普遍的中报预增，并且超跌严重，有望中期反弹。净流入较大的个股有：中国平安、招商银行、浦发银行、宁波银行、兴业银行、民生银行、中国太保、深发展Ａ、陕国投Ａ、安信信托、华夏银行。地产板块上星期至今累计资金净流入28亿，有中期反弹机会块。净流入较大的个股有：金地集团、北京城建、金融街、北辰实业、陆家嘴、保利地产。钢铁板块超跌严重，又有巨量资金流入，有望中期反弹。净流入较大的个股有：宝钢股份、鞍钢股份、攀钢钢钒、武钢股份、唐钢股份、大连金牛、酒钢宏兴。新能源板块有约7.92亿资金净流入。净流入较大的个股有：川投能源、孚日股份、方大Ａ、江苏阳光、科学城、北新建材、丰原生化、远兴能源。

2008-7-07日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：永生数据（单一营业部增仓占全天成交50%）、中视传媒（继续有公募出货）、豫能控股（抛压沉重）、北京旅游（私募对倒）、隆平高科（有私募减仓）。

2008-7-07日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——600255、600380、600093、600538、600059、600203、600599、600463、600190、600818、600584、600354、600179     深市前13名——000155、000833、000912、000418、000960、000790、000820、000553、000505、000540、000882、000006、999411   。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度）。

 

中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年7月11日召开2008年第100次发行审核委员会工作会议。将参会审核的发行申请人有：新余钢铁股份有限公司（可转债）、福建美克运动休闲股份有限公司（首发）。

 

中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第96次会议于2008年7月7日召开，会议审核结果：1、博深工具股份有限公司（首发）获通过。2、浙江亚太机电股份有限公司（首发）获通过。中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第97次会议于2008年7月7日召开，会议审核结果：1、汉王科技股份有限公司（首发）获通过。2、天润曲轴股份有限公司（首发）获通过。

 

近日有传言称：华资实业（600191）中报或将亏损。或许是受到了传言的影响，该股上周走势微弱。通过求证、包头华资实业股份有限公司证券部的一位张先生表示：我们公司的中报数据仍然在统计中，中报预约披露时间是8月30日，现在无法预测到中报究竟是亏损还是盈利。

 

近日有传言称：海泰发展（600082）大股东打算注入其在滨海新区的工业地产。传言称现在注资可以增加控股比例，所以现在是注入其滨海新区的工业地产最佳的时机。大股东海泰控股集团注资工业地产对海泰发展究竟会有何影响？通过求证、天津海泰科技发展股份有限公司证券部的张先生告知和讯网：无论海泰控股集团是否会注资其在滨海新区的工业地产，都与我们上市公司没有任何关系，更不会影响控股比例。

 

交大博通（600455）停牌追踪。西安交大博通资讯股份有限公司证券部的一位人员表示：停牌原因是因为公司的第一大股东西安经发集团有限责任公司有涉及公司的重大事项进行磋商。至于什么时候可以复牌，该人士说这些得由公司的大股东们来决定。当被追问到前段时间流传的腾讯将借壳交大博通回归A股的传言，该人士立即表示：我们从来都没有听说过这回事。

 

 

近日有传言称：东百集团（600693）公司中报预计业绩增长100%，管理层有高送配的计划（10送5）。

 

近日有传言称：青岛海湾集团准备通过定向增发的方式向青岛碱业（600229）注入青岛化工和青岛双桃精细化工。

 

近日有传言称：青海冷湖滨地钾肥股份有意介入ST金瑞（600714）的重组，并表达了借壳意向。

 

近日有报告称：七匹狼（002029）中报业绩增长将超过150％。是因为受益于大店建设和内生增长，销售收入增长仍将明显快于门店增速。秋冬订货会提前召开推动2季度净利润增速大幅提高。估算中报公司将实现净利润7500万元同比增长156%。

 

中国国家发展和改革委员会（发改委）近日发布声明称，已批准中国铝业股份有限公司中州分公司扩建70万吨/年氧化铝建设项目。中国铝业一位不愿具名的管理人士表示，扩建后，中州分公司的氧化铝年产能将增至300万吨。该管理人士没有提供扩建成本和预期竣工日期等细节。但提到扩建项目旨在满足不断增长的氧化铝需求。而氧化铝是生产原铝的原材料。

微软将愿意收购雅虎公司部分业务或者整个公司，但前提是雅虎在下个月的年度股东大会上更换董事会。雅虎股东Carl Icahn在最近写给雅虎股东的一封信中披露，微软首席执行长巴尔默最近非常明确地对他表示，不会和雅虎当前的董事会进行任何交易谈判。虽然微软认为与雅虎目前的董事会和管理层谈判的风险非常大，但巴尔默明确向他表示，如果雅虎选定新董事会，微软将有意与雅虎讨论重大交易。

 

近期中小板新股立立电子的上市资格受到媒体强烈质疑。有媒体报：立立电子涉嫌掏空浙大海纳资产，原易方达基金公司投资总监江作良、原东方证券副董事长王敏文等人与原浙大海纳总裁李立本等一班浙大海纳的原高管，涉嫌采用一系列资产转移手段，将原本属于浙大海纳的优质资产拿来“第二次上市”。按照上市进程，立立电子本周将在深交所中小板挂牌，以其优异的基本面推算，上市后有望达到30元左右的价格，其原始股东王敏文、李立本、江作良等人将获得1.3亿到数亿不等的资本溢价，暴利惊人。

 

此前苹果公司提出了20%-30%的话费收入分成。中国移动总裁王建宙表示“iPhone模式不适合中国”；直到6月26日王建宙表示“由于苹果不再坚持收入分成模式”。对此有媒体乐观地表示，“中国移动引入iPhone的最大障碍清除。”　但是，近日再曝出内幕，其实中移动和苹果的合作没有任何进展，争议的焦点仍旧是分成之事。难道与中移动谈不拢? iPhone和联通有了“真感情”，随着中国联通相关负责人斥为“一派胡言”的辟谣后，苹果 iPhone通过联通进入中国的梦想或许破灭。而通过中国移动上市，今年或也将无望。

 

西安民生（000564）于2005年投入3.8亿元巨资与大股东海航集团联建北京科航大厦，取得科航大厦28层5星级北京海航万好酒店和一层至四层商业裙房物业产权，拟开发为民生购物中心和5星级酒店，北京海航万好酒店订于2008年8月1日开业，将分享“奥运大餐”。北京科航大

厦位于朝阳区燕莎商圈核心地带，建筑面积总计约为4.12万平方米，北京海航万好酒店是一家国际标准的5星级绿色环保商务酒店，拥有321间豪华客房及商务套房，酒店位置优越。而公司战略性进入首都市场，也为民生百货发展成全国连锁百货业的知名品牌奠定基础。

 

万好万家（600576）是我国著名的连锁酒店品牌，公司收购了浙江新宇之星旅馆有限公司股权，新宇之星成为万好万家发展连锁酒店业务的平台，预计在未来2-3年内“万好万家”连锁商务酒店总数将达到50家以上，覆盖全国各主要商旅城市；北京奥运将带旺我国的旅游业，从事连锁酒店经营的万好万家将受益非浅，奥运时刻到了最后冲刺，表现值得期待。

 

惠泉啤酒（600573）控股股东燕京啤酒是奥运会赞助商，而啤酒历来被视为奥运会等重大赛事最大的受惠产业，燕京啤酒成为公司第一大股东后，无疑将令惠泉啤酒有望通过燕京充分分享奥运这一盛宴。此外，燕京旗下拥有燕京和惠泉两家主营均是啤酒的上市公司，同质性也为其未来资产组合带来题材和机遇。此外，公司在股改时曾经作出承诺，如果连续3年，如净利润不能高增长将追加对价，这也为该股未来带来想像力。由于该公司不少产品销往台湾等地区，周末包机以及大陆游客可赴台观光旅游，无疑也将为该公司带来机遇。