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   某券商万科月度销售点评，维持08 年1.15 元和09 年1.72 元EPS 预测，6个月目标价25.3 元，12 个月目标价28.75 元，维持增持投资评级
主要内容：1、公司披露5 月实现销售面积58.3 万平米，销售金额53.4 亿元，分别比07 年同期增长-5.5%和13.4%。2008 年1-5 月累计销售面积221.0 万平米，销售金额197.6 亿元，分别比07 年同期增长39.1%和67.3%。作为房产股龙头，公司成长速度远远超出行业平均水平，反映出行业集中速度加快的趋势。前4个月全国住宅销售额同比基本持平。2、剔除地震短期因素影响，5 月销售业绩及其增速表现良好，增强了08 年净利润增长62%的保障。1-5 月销售额加上07 年238.1 亿已售未结算收入，总计435.7 亿元待结算收入已经实现，相当于我们08 年564.87 亿元预测主营收入的77%。3、5 月新增项目储备建筑面积148 万平米，拿地节奏有所加快，最近两个月地价成本下降很快，有利于维持2010 年前后的毛利率稳定。1-5 月累计拿地378 万平米，和07 年同期基本相当，今年单月比拿地节奏有加快。4月和5 月新增项目楼面地价均不足1500 元，相比一季度2740 元楼面地价至少下降45%，而两个时期新增项目所处城市差别不大。3+X 区域布局和规模效应使得公司不仅成为内地城市化的最大生产者，同时也能充分利用中国区域经济发展不平衡和房地产周期不一致的特征，在保持良好成长速度的同时维持销售业绩和各项财务指标的稳定性。虽然越来越高的精装修房销售延长交房时间，但经过1 年多时间的积累，从08 年年报开始从销售到结算的时间可以保持正常，不受影响。4、公司继续坚持专业化策略，继续寻求住宅项目中商业部分的战略合作，自己集中资源做中档住宅，5 月后中小户型产品越来越多，预计能够很好地切合市场需求和政策要求。 若行业维持08 年前5 月这种平稳的沉闷增长一直到09 年，则因行业集中速度加快和公司优异的管理能力，预计公司09 年可维持净利润35%增长的底线，这基本是2000-2004 年行业平稳增长时公司的利润增速。维持17.1 元RNAV 测算。维持08 年1.15 元和09 年1.72 元EPS 预测，6个月目标价25.3 元，12 个月目标价28.75 元，维持增持投资评级。
 【简评】：销售情况快于行业均值、奖励基金回购股份等均对短期股价形成一定支撑，行业中的优质公司始终是值得长期跟踪的品种，但鉴于行业总体振荡压力仍大，投资者仍可采取等待回调逐步关注的策略。

★ 某券商煤炭行业政策点评，认为煤炭股价调整提供介入机会
主要内容：1、山东省电煤价格干预措施对煤炭股价有短期的负面影响，但不会改变煤炭价格的向上趋势。* 资本市场会担心电煤价格干预措施。一是山东省电煤价格干预会对本地煤炭公司产生负面影响；二是这种电煤价格干预措施会向其他省份推广。我们认为，也确实不排除国内其他省份有出台类似干预措施的可能性，从表1可以看出，6月1日电煤库存低于7天的省区有河北、安徽、湖南、蒙东等，并不包含山东省。2、该政策对兖州煤业业绩的影响有限，我们不会因此下调公司盈利预测。根据该通知，7、8、9三个月，山东省的煤炭企业每个月增加电煤供应256万吨，估计落实到兖州煤业大约为50万吨。因此，2008年7～9月份兖州煤业增加电煤供应150万吨左右；执行的价格比6月份现货价格下调10元，相当于减少销售收入1500万元。而2008年公司签订出口合同煤50万吨左右，合同均价151.67美元，比2007年的合同均价增加了72.7美元，而原来中煤神华等公司签订了131.4美元的出口合同价之后我们预测兖煤的出口合同价135美元/吨，公司实际出口销售收入高出我们预期834万美元，折合人民币5500万元以上（按照人民币对美元汇率6.7测算）。出口煤价的涨幅远超过国内电煤限价的损失。另外，我们的业绩预测是按照1季度煤价，而二季度以来煤价又出现了显著上涨：以6000大卡的动力块煤为例，3月30日出厂含税价为660元/吨，5月30日为780元/吨。因此山东省干预电煤价格不会导致我们下调兖州煤业盈利预测，只是降低了08年公司业绩超过我们预测值的幅度。3、临时价格干预措施难以扭转煤炭价格的上升趋势。一方面，由于终端销售电价没有调整，下**业对电力和电煤的需求不会改变；另一方面，由于煤炭产量的总数是确定的（大多数煤矿都已经满负荷生产），现在政府强调电煤供应，必然就会相应减少现货市场的煤炭供应量，因而反而可能导致煤炭现货价格的上涨。其实这种状态在年初抗雪灾保电煤当中已经出现：1月16号国家发改委强调保障电煤供应、铁路部门抢运电煤，煤炭现货价格出现大幅上涨，1月14日秦皇岛煤炭市场上大同优混煤价格为610元/吨，2月18日上涨到了668元/吨。4、煤炭股价调整提供介入机会。如上所述，我们认为煤炭行业的发展趋势未有改变。因此，市场逐步消化山东政府对电煤市场进行干预的负面消息之后，煤炭公司估值相应降低，反而为投资者提供了介入的机会。
 【简评】：供求关系决定临时价格干预措施难以扭转煤炭价格的上升趋势，煤炭行业周期性弱化导致估值水平有所提升，经过连续大幅回落，目前煤炭板块总体水平合理，投资者可逢低关注回调幅度较大的优质品种如平煤天安等。

★ 某券商研究机构发表航运业月度报告，认为航运指数BDI创历史新高，油运愈加强势，坚持干散货市场短期无忧和油运市场长期向好”的趋势判断，维持行业“强于大市”的评级
主要观点：BDI指数承接4 月下旬的上升走势，一路飚升至5 月20 日的11793 点，连续创出历史新高。BDI 指数的5 月份均值为10360 点，较上月上涨约28.68％。其中，上涨幅度最大的是代表Capesize 船的BCI 指数，上涨幅度为36.02%。短期的BDI 走势依然乐观。尽管BDI 在创出11793 点新高后小幅回落，但是受到中澳铁矿石谈判、煤炭需求增加和压港程度加剧等诸多利好因素影响，我们对短期的BDI 走势依然乐观，近期可能继续创出新高。中钢协和发改委要求加强疏港的文件难有实质影响。进入5 月份后，油运运费继续淡季不淡的表现，几乎所有航线均出现上涨。本月BDTI 和BCTI的月度均值分别为1840 点和1187 点，较上月上涨22.1％和19.54％。本月中旬青岛炼厂的投产，拉开了下半年全球炼能扩张的序幕。另外，二季度的炼厂季节性停产检修接近结束，原油需求也会回升。从供给看，考虑改造退出的30 条单壳VLCC 和18 条新船交付，整个上半年VLCC 实际上减少了15 条。因此，进入三季度后，随着需求的上升和运力的减少，油运运费很可能进一步走强，而VLCC又是其中最值得期待的船型。尽管投资者担忧宏观经济向下对航运业的影响，但考虑到航运股大幅下跌后的估值水平，以及“干散货市场短期无忧和油运市场长期向好”的趋势判断，我们依然维持行业“强于大市”的评级。我们建议买入抗周期能力强、且业绩可能超预期的中海发展（600026）和中远航运（600428），以及风险略高、但成长性突出的长航油运（600087）和估值偏低的中国远洋（601919）。
【简评】：行业属于周期行业，在弱市中相关股票表现谨慎，并未完全分享行业高指数的成果。不过若市场出现转机，这类股票的弹性也是最大的。因此可以密切关注，一旦市场好转，可介入做快速反弹。

★ 某券商研究机构发表天马股份（002122）深度研究报告，认为公司产品线延伸推助长期增长。预测08、09年每股收益分别1.69元、2.44元。长期看好，短期估值已经较为充分，暂时给予“中性”的投资评级
主要观点：我国行业集中度非常低，中小企业众多，低端产品多，因此行业提升空间大。公司有能力凭借产品线延伸和行业整合不断提升市场份额，实现长期、稳健的规模成长。世界最大的八家企业占全球轴承市场份额高达70%-80%，而我国2000多家企业占全球的份额只有12%-15%。可见，轴承行业能够支撑大企业的产生。优秀企业能够依靠不断提升市场份额实现长期增长。历史上，天马通过不断增加产品种类和外延收购实现了远快于行业和国有大型企业的增速。从一个民营小厂成长为全国最大的轴承企业之一。公司轴承销售额占行业比重仍不到2.5%，依然有较大的提升空间。另外，我们预期轴承行业未来依然能够维持10%-15%的年均增速。所以，公司具备长期、稳健增长的潜力。08、09年齐重数控和风电轴承推助业绩高增长。风电产业高速发展拉动风电轴承的需求，同时风电轴承替代进口空间大。天马已迅速跃升为国内三大风电轴承企业之一。产品受认可程度不断提升，接单前景广阔。齐重数控是国内重型机床行业龙头。目前公司订单充足，可以满足一年半的生产。齐重将对未来两三年业绩拉动较大。但是能够拉动公司长期规模成长的主要动力还是轴承业务。预测公司08、09年每股收益1.69、2.44元，对应市盈率35.8x、24.8x。合理股价56.97元，依然低于目前股价5.7%。我们非常看好公司的长期前景，但是短期估值已经较为充分。因此暂时给予“中性”的投资评级。
【简评】：公司是中小板里成长潜力较大的一家企业，具有较强的竞争优势和核心产品技术能力。考虑目前市场重心不断下移，公司股价受市场整体环境影响，估值也必然受制约。认同报告观点，目前股价优势不明显，但若未来出现急跌，在20倍左右的PE，是较好的介入时机。

★ 某券商发布A股策略报告，资产整合主题将再掀高潮
主要观点：近期一系列事件促使资产注入再次成为市场热点：其一，大部制完成改组，扫清资产重组和股权整合上的人事障碍，决策层在贯彻以往计划的同时，也以这种方式支持股票市场； 其二，长江电力和电信业重组，提供了典型案例；其三，最重要的，在信贷资金收紧情况下，市场仍处于相对较高估值（A股整体PB超过3.7），集团公司进行资产注入仍然有超额收益，并且为未来大规模融资提供坚实基础。我们建议投资者按五大线索来投资：第一，政策线索：关注九大行业和34家A类央企：我们看好军工、电力、煤炭、民航、航运、汽车、有色、钢铁和装备制造等九大行业的资产整合；第二，区域线索，关注四大区域：上海、北京、山西、湖南和湖北；第三，产业逻辑：主业化、专业化和一体化整合；第四，关注大部制改革对相关行业资产整合的推动作用。投资者需要关注近期有调整的部委对应的行业，包括：国家能源局下属的煤炭、电力；工业和信息化部下属的军工和电信；交通运输部下属的民航和航运；卫生部下属的医药等；第五，关注集团公司的融资需求对资产整合的推动作用。电力： 电力公司体外资产丰富，上市的资产仅占所有电力资产的27%，关注：国电电力和国投电力。军工：看好中国航空制造业专业化的整合，各专业类资产的整合平台值得长期看好，包括西飞国际（大中型飞机及零配件平台）、（直升机平台）哈飞股份、S吉生化（发动机平台）、力源液压（重机平台）和洪都航空或贵航股份（通用飞机平台）。交通运输，看好四类企业的整合：有再融资需求的基础设施类公司，比如大秦铁路、天津港和上海机场；实现主业资产整体上市的整合：中远航运；公益性资产退出类的整合：申通地铁。汽车：除一汽集团存在整体上市预期外，基于大汽车集团做大做强的考虑，我们判断，南方汽车集团和北汽集团也将加快整体上市的步伐。我们认为可重点关注：一汽轿车、金龙汽车、福田汽车、长安汽车。煤炭：以大煤企为整合平台，提高行业集中度势在必行，山西重点煤炭企业的资产注入都具有较大吸引力。我们看好中国神华、西山煤电、潞安环能、国阳新能和大同煤业，按照我们的情景分析，他们的资产注入将对业绩有较大增厚。我们向投资者推荐资产整合的股票组合。我们主要观察具有资产整合可能性的公司，其股票价格是否已经包含资产注入的预期。我们比较了有资产整合预期的公司和它们所在行业的平均估值，如果这些公司的估值低于或者接近行业平均水平，说明资产整合预期并没有完全包含在股价之中，则投资这些股票既可以获得股价随着市场波动的“β”收益，又可以获得资产整合预期的“α”收益。我们更推荐估值接近或者低于行业平均水平，又有比较确定资产注入预期的公司，包括：国电电力、国投电力、大秦铁路、天津港、上海机场、中远航运、长安汽车、中国神华和大同煤业。
【简评】：上周曾经做过相关点评，认为在08年经济充满不确定性、A股缺少大行情的环境下，央企整合浪潮来临将为资本市场提供投资机会，建议关注提示的相关公司，当然也要注意近期弱势市场的风险

2008-6-5日两市的成交金额为773.6 亿元，比前一交易日减少约111.0亿元，资金净流出约12.6亿。市场缩量震荡，成交量创近期新低。权重股中国石化、中国石油拉抬护盘, 市场热点集中在券商股、军工股、银行、中小板股等，而煤炭股、化工化纤、新能源等回落。上证指数尾市收盘跌0.54%，收在3351.6点。上证指数短期仍是弱势，支撑位在3250点区域附近，阻力位在3500点区域附近，仍然维持近期的判断“指数走势也接近调整尾声，后市往上突破压力线的概率在加大。C5-5浪的完成时间在6月6日前后，目标回补3280的缺口，到时大B浪反弹将会出现”。技术上，关注券商，银行、房地产板块的成交金额情况，相信在券商板块的带领之下，加上各个板块的轮动，将会有数百点的反弹出现。资金成交前四名依次是：煤炭石油、房地产、券商、化工化纤。资金净流入较大的板块：券商（+4.2亿）。资金净流出较大的板块：煤炭石油（-5.0亿）、化工化纤（-3.8亿）、新能源（-2.8亿）。房地产板块有约2.6亿资金净流出，该板块最先回跌到3000点的低位，有二次探底成功的初步迹象，仍需观察成交金额是否能继续放大及绩优龙头的持续强势。净流入较大的个股有：*ST金泰、嘉宝集团、ST 东 源、ST中房、上海新梅。券商板块有约4.2亿资金净流入，近来已反复强调“该板块调整基本到位，且是反弹龙头，可分批介入”。净流入较大的个股有：中信证券、海通证券、宏源证券、*ST长运、公用科技、国金证券。航天军工板块有约0.3亿资金净流入，该板块是中央企业整合的重要行业之一，可中期跟踪。净流入较大的个股有：大连金牛、航天动力、航天长峰、S ST华新、贵航股份。2008-6-5日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：三联商社 大连金牛 丽珠集团（私募增仓）、天方药业 荣华实业 新嘉联（多方占优）、 上海新梅 渝开发 东晶电子（私募少量出货）、国投新集 联华合纤 山东海化 远兴能源 众和股份（公募出逃）、潞安环能（少量增仓）。

中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第78次会议审核结果：陕西天然气股份有限公司（首发）获通过、中国建筑股份有限公司（首发）获通过。如果一切进展顺利，则中国建筑工程总公司将于本月下半月上市。该公司此次IPO将是今年以来A股市场规模最大的IPO活动。

通过收购中国联通股份有限公司的码分多址(CDMA)业务，中国电信股份有限公司将得以涉足蓬勃发展的移动通讯市场。分析师们认为，中国电信在这次电信业重组中即将收购的CDMA业务近期不会给公司盈利带来实质性提振；中国电信为这一并不具备市场竞争力的业务支付了高昂的溢价，而且未来还要花上数十亿美元来升级网络，以使具备竞争实力。

中国航空工业第一集团公司（中国一航）和中国航空工业第二集团公司（中国二航）即将合并，《中国产经新闻》周四援引中国一航一位未具名高层管理人士的话报导。该报在其网站发布报导称，这两大国有飞机制造商的整合方案将涉及约人民币2200亿元国有资产的重组。报导援引上述管理人士的话称，方案仍处在初期阶段，在8月份之前不太可能有重大进展。一位业内观察人士表示，此次整合有助于集中中国航空工业的研发和制造资源，也有利于中国制造自己的商用客机。

河池化工（000953）公司是我国500家最大的化工企业之一，而且是目前唯一一家上市公司。公司所处行业为化学肥料制造业，主营业务主要是尿素、高浓度复合肥的生产和销售，主导产品尿素的产量占据了广西50%以上的市场份额，区位垄断优势相当明显。特别是公司持有国海证券4000万股，占股本比例为5%，目前国海证券正在借壳上市，后期一旦成功，其股权估值空间巨大。

微软首席执行长巴尔默近日表示，公司对雅虎的兴趣关键在于在线广告业务的发展。巴尔默称，微软希望加速拓展在线广告业务规模，这是公司青睐雅虎的根本原因。随着网络成为主要媒体，他预计年产值达5500亿美元的广告业将在今后十年中发生重大变革。

中国中煤能源股份有限公司表示其1-5月煤炭产量为4,141万吨，较上年同期增长15%。按照收入计算，该公司是中国第二大煤炭生产商。该公司在近日公布了数据：今年前五个月其炼焦煤炭产量为172万吨，较上年同期增长37%。煤炭总销量增长16%，至3,848万吨。国内销量增长24%，至3,163万吨，出口量增长7%，至683万吨。

近日有传言称：巴士股份（600741）将装入上汽集团优质资产，而巴士股份的出租车和租赁资产可能注入强生控股（600662）。

近日有传言称：中信集团旗下的中信期货和信诚基金、中信基金等3公司要在今年年底前注入中信银行（601998），继集团旗下的中信证券和中信信托已成为国内2龙头的基础上，最终把中信银行打造成为国内除国有银行外股份制商业银行的龙头。

近日有传言称：仁和药业（000650）已经收购樟树医药集团，想将其注入到上市公司，打造超一流品牌。通过求证、仁和药业股份有限公司证券部张先生表示：公司一直是以盐化工作为主要业务。关于煤炭资产部分，去年已公告了一个定向增发投资巴音煤矿的项目，生产能力为60万吨/年。公司最近开展的新项目是4月份公告的氯酸钠项目，而且大股东在短期内没有新项目，有新项目会及时发布公告。

民丰特纸（600235）随着人民币的持续升值，公司所从事的造纸业务明显受益，公司主导产品为卷烟纸、水松纸、电容器纸等，公司与世界著名的卷烟纸生产商德国本科特公司合资设立民丰本科特公司，扩大在国内高档卷烟纸市场的份额，首次募集资金投资项目--3150高档卷烟纸机项目的成功投产，更巩固了公司在国内卷烟纸领域的领军地位，公司产品甚至供应给万宝路等全球知名卷烟品牌。发展前景可观。同时公司作为国内主导电容器纸生产商，公司生产的电容器纸多次运用于我国战略武器、运载火箭，在国内军工领域占据领导地位。随着我国对国防投入的持续增长，产业前景看好。

近日有传言称：一位不愿公开姓名的中国石油系统从业人员指出，因成品油价格倒挂，预计中国石油（601857）今年将会出现约200亿美元（1400亿元人民币）的经济损失。通过求证、中国石油天然气股份有限公司证券部一位工作人员表示：今年的业绩现在还很难说，因为影响公司利润的因素非常多，约200亿美元经济损失这一数据应该没有什么依据。

近日有传言称：经纬纺机（000666）已经纳入央企第3批改革试点。经纬纺机隶属央企中国恒天集团，恒天集团旗下有20多家纺织机械制造企业，经纬纺机是其中的龙头企业。就此事和讯网连线经纬纺织机械股份有限公司，通过求证、经纬纺织机械股份有限公司证券部一位工作人员表示：我们没听说过央企改革试点的事，也没有从恒天集团得到过这方面的消息。

两岸直航前，台**金融管理部门率先释出“台股直通车”的金融利多，表示将开放两岸资金相互投资对方股市，不仅岛内投信业者可望到香港发行交易所交易基金(ETF)，大陆合格投资机构也可以无上限直接投资台股，预料将可以带来3万亿元新台币的资金活水。据台湾东森新闻报道，如果“台股直通车”真的上路，势必吸引大陆合格投资机构高达250亿美元(相当于7750亿新台币)的资金规模；另一方面，两岸政策松绑之下，未来台湾岛内外资金投资大陆有价证券，可望由0.4%放宽到1%以上，有陆资成份的海外基金也可以投资台股。

6月3日，人民币兑美元中间价凌厉攀升至6.9295，在6月伊始的两个工作日内，连升177个基点，创下汇改以来第40次新高。在汇率加速快跑的同时，有关本币加速升值对企业和银行影响的调研，也进入了监管部门的日程表。有分析指出，如果不能控制人民币等亚洲货币的升值速度，不能有效遏制热钱投机，2008年亚洲金融危机很可能卷土重来。新亚洲金融危机卷土重来已经迫在眉睫，新的悬念是，它的第一块多米诺骨牌会从哪里开始倒下，现在答案水落石出——越南。3月下旬，越南国家银行听从了“以本币升值控制通货膨胀”之说，将越南盾与外币的浮动幅度由0.75%扩大到1%。然而事与愿违，越南盾由升值变为贬值，在2个月内快速贬值2.6%，在远期汇率预期的NDF市场下跌得更为猛烈，5月30日NDF汇率市场预期越南盾未来1个月将贬值7.6%，12个月贬值28%。与此同时，韩国以及东南亚多个国家也开始了货币贬值。在越南，股市危机已经发生并继续扩大，至5月30日，胡志明指数已比历史高点跌去65%，2008年以来已经下跌55%，同时它还是一场房地产危机，胡志明市的房价已经跌去一半，而商业银行等金融系统的危机难免接踵而至。

越南危机是一个偶然事件，是否会传导到中国、亚洲，乃至全球新兴市场吗？会的，原因很简单——危机根源是共性的，本币的连续大幅升值吸引大量热钱投机，股市、房地产等资产泡沫的大幅膨胀后破灭，石油、原材料、粮食价格暴涨推高了通货膨胀率，与此同时紧缩性货币政策极大地挤压了本土企业的生存空间。（这些现象在我国都能见到），现在，最后的总攻正在发起，美联储已表明拒绝再降息的态度，接下来，美元势必进入加息升值通道，这无异于向投机新兴市场国家的万亿美元热钱发出大撤退信号弹，倘若巨额热钱短期急速撤离新兴市场，中国能侥幸置身事外吗？不过当前中国的货币主导权仍然在握——资本项目没有完全开放，“港股直通车”被停掉了；央行仍拥有一次性重估货币的权力。股指期货没有推，热钱无法借力打力做空中国。最为关键的是，如果热钱大撤退，央行像次贷危机中的美联储和伯南克那样，镇定果断地释放流动性——把过去紧缩的存款准备金和央票等放出来，向市场和金融机构提供无限量的流动性，就足以和热钱打一场势均力敌的消耗战。唯一能致中国货币决战惨败的是，如果重蹈越南覆辙，中国货币政策同样继续错配——在热钱已经预期在不远的将来做空人民币的情况下，仍然加速人民币升值；在国内商业银行和本土企业资金链已经极为紧张的情况下，反而更加紧缩货币，让本土金融和企业因资金链断裂而被迫停产休克；如果在热钱已经准备大规模撤离的情况下，反而加大力度推进资本“严进宽出”的政策，那将正中热钱下怀。需要郑重警示的是，现在这种僵化而固执的货币思维仍大有市场。如果在越南货币危机近在眼前的警告下，这种货币政策错配仍然发生，那将是中国货币政策的最大遗憾。

皖能电力（000543）公司是我国华东地区最重要的电力企业之一，公司还积极挺进新能源领域，近期拟斥巨资投资含山、舒城的生物质能发电项目。在国际原油价格高高在上的背景下，公司的新能源项目将享受国家政策的扶持。公司投资1.49亿元持有国元证券9830万股，目前市值高达20多亿元，其投资增值幅度极为惊人国元证券07年拟每10股派5元，这便意味着公司2008年将新增收益近5000万元。公司作为一只参股国元券商题材股，投资潜力巨大，此外，公司还投资参股了华安证券，作为券商概念股将从中受益。