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 煤气化（000968）某券商调研报告，预测08、09、10年每股收益1.36、1.67、2.09元。按照2009年25倍PE计算比较合适，对应煤气化合理价值应为41.75元/股，目前股价28.18元，给予增持评级。

主要观点：1。煤气化公司主要提供煤焦化产业链上游产品，煤炭、焦炭和煤气，焦炭基本占据公司收入半壁江山。而得益于自身拥有较为丰富的焦煤资源，在此轮焦炭景气周期中，公司盈利能力得到了持续提升。即使在焦煤价格涨幅大于焦炭价格涨幅的2008年一季度，公司毛利率还是从2007年的27.53%提高到了一季度的34.13%。2。公司正在进行的项目中，我们认为龙泉煤矿的落实将极大提升公司煤炭储量和产能，是公司实现跨越式发展的基础；而神龙能源焦化工业园的建设实现焦炭规模化和延伸产业链的关键。3。由于太原市对民用煤气的价格管制，公司煤气业务帐面反映连年亏损，但我们认为这主要是由于公司对全焦成本分配政策所致。而随着2010年太原改用天然气，公司煤气或直接出售给工业企业，或作为生产甲醇的原料，该部分帐面亏损将大幅下降。4。在不考虑公司规划各项目情况下，我们对2008-2010年的公司收入与利润进行预测，预计2008-2010年公司将实现利润6.99、8.60、10.73亿元。公司规划到十一五末煤炭产能将达到1300万吨，焦炭产能将达到300万吨，公司资源优势与一体化优势得到进一步体现，我们认为公司如同一条龙门前的鱼，如果龙泉煤矿、神龙能源焦化工业园都能够顺利落实，则公司将奋力跃上一个新的发展高度，实现真正的煤焦化一体。基于公司未来发展前景，我们认为按照2009年25倍PE计算比较合适，对应煤气化合理价值应为41.75元/股，目前股价28.18元，给予增持评级。

【简评】该股是这轮反弹行情中少数股价创出历史新高的股票，与公司的行业背景和具备的持续增长潜力有关。按照该股的未来业绩预测数据，其未来股价仍有持续走强的强力，有重点关注价值。

★天地科技（600582）某研究机构调研报告预计2008－2010年每股收益摊薄后为1.10元、1.61元、2.05元，成长性良好，根据估值模型，公司目标价位为34.00元，首次给予“买入”的投资评级。
主要观点：1、联合调研深入交流。此次调研与公司进行深入交流，掌握了公司近期的经营状况、订单以及未来3－5年的中长期规划、大股东在央企重组和整体上市的大背景下的战略构想。2006年天地科技的大股东－煤炭科学研究总院（简称“煤科总院”）未来4年的战略目标是实现“双百”，即到2010年煤科总院的销售收入达到100亿元，总资产达到100亿元。而根据报道，2007年煤科总院的销售收入已经提前实现了收入目标，总收入超过了100亿元，利润接近10亿元（2006年煤科总院销售收入近50亿元）。2008年煤科总院确立的目标是总收入120亿元，利润11亿元，我们认为按照煤科总院1999－2007年8年间（1999年煤科总院销售收入2.5亿元，2007年煤科总院销售收入100亿元）58.58%的复合增长率，显然这一目标趋于保守。2、盈利预测与投资建议。天地科技背靠的煤炭行业景气度今后2－3年仍可维持。我们预计天地科技2008-2010年主业年增长40%左右，唐山分院和上海分院由于投入加大和管理层变更，2009年销售收入将有较大幅度增长。华泰公司2006年成立，2007年为公司贡献净利润1938万元，同比增长7.2倍，预计2008年可增长40%以上。天地王坡煤矿现有产能为170万吨/年，准备扩产到300万吨，天地锡林郭勒煤业2009年也将开始进入获利期，届时公司的投资收益将快速增长。预计2008－2010年每股收益摊薄后为1.10元、1.61元、2.05元，同比增长83.33%、46.36%和27.33%，成长性良好，根据海通估值模型，公司目标价位为34.00元，现低估35.57%，首次给予“买入”的投资评级。3、主要不确定因素。煤炭行业景气度、钢材等原材料价格波动、煤炭央企整合力度。

【简评】煤炭行业的持续景气，为该公司的发展提供了有力支持。从未来两年盈利预期水平衡量，该股仍有重点关注价值。短期涨幅较大，不宜追高买入。可耐心等待股价回落调整后的机会。

★中环股份（002129）某研究机构点评报告预计未来三年的EPS为0.54、0.74和0.95元。根据三阶段FCFF绝对估值，目标价由14.73元提升至17.74元。给予公司买入评级。

主要观点：1、公司今日公告，与江苏顺大签订重大长期采购合同，由顺大提供多晶硅原材料。合同期限为10年，08、09年度采购量分别为32吨和270吨，其余年度为360吨。该合同有两点特别值得关注：1）09年270吨采购量远超我们之前对直拉单晶扩张速度的预期，以70%-80%的转换效率计算，可供应直拉单晶达190吨以上（前期预计为130吨）。2）按照合同金额计算，公司未来六年的多晶硅采购均价为758元/kg，大大低于现货价格。但该合同条款非强制执行，所以实际采购量及价格会有所变动。2、公司于5月16日还曾公告，将与集团公司共同出资4.5亿（一期3.5亿），生产抛光片。该业务是在切片的基础上增加一道工序，这将提升现有产业链价值40%左右。两份公告显示公司的硅材料业务未来将快速发展。3、同时，近期行业环境降低公司的投资风险：1）油价高企保证了太阳能市场的火爆，多晶硅未来两年仍将供不应求，具有一定拿料优势的中环股份将享受太阳能市场的高景气；2）大小非解禁政策的出台，也使得前期大非天津药业集团的解禁风险大为降低。4、业务的快速发展，以及投资风险的降低提升公司估值水平。我们预计未来三年的EPS为0.54、0.74和0.95元。根据三阶段FCFF绝对估值，目标价由14.73元提升至17.74元（降低了公司风险水平），相当于08年38x（扣除非经常性损益），09年23xPE。09年PE水平略高于行业平均，是考虑到公司的高盈利（ROA 达26%）和高增长（未来三年CAGR 42%）特性。给予公司买入评级。

【简评】该股股价周三涨停，距离合理估值比较接近，没必要追涨。耐心等待调整下来机会作为交易性品种短线关注。

据传,自仪股份（600848）公司是国内规模最大、产品门类最全、系统成套能力最强的自动化仪表制造企业（已被国家计委列入西气东输供应商名单），不过早期经营状况一直不理想，在上海国际信托有限公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司等四大资产管理公司参股公司后，公司财务上逐步出现了转机，而上海电气集团入主后公司则在经营上出现了转机。上海电气是国内最大的发电设备、机械设备制造企业，在公司摘帽后目标是发展成为电气集团四大核心产业之一的强大仪、控配套基地。公司目前自主研制生产出600MW超临界机组DCS控制系统，实现了国内企业控制系统进入600MW超临界火电机组的首个突破，该技术处于国际领先地位，极大拓宽了公司的业务范围。值得注意的是国内核电站全部是第一、二代技术，第三代技术只有两个发达国家拥有，近期公司与国家核电技术公司合资公司，共同承担第三代核电AP1000仪控系统技术的引进、推广，以及在AP1000基础上发展的序列堆型仪控系统的研发和制造，促进国家第三代核电国产化建设，核电是国家大力扶持的企业，前景非常良好，重点关注。

据传,博闻科技（600883）公司是云南省保山市唯一一家上市公司，受到当地政府倾力扶持，资产重组之后经营硅酸盐水泥，水泥熟料及其他建材产品的制造，主要生产的“太保山”水泥在辖区建材行业中拥有极高的知名度（根据年报显示水泥制造和销售收入已占到公司总收入的88％）。此次四川震后灾区将需投入数千亿的重建成本，将为公司带来巨大的水泥需求。公司还持有新疆众和6574万股，而公司的投资成本仅1.23亿元，现在增值收益非常可观。红岭内参透漏公司公司参股33.75%股权的联合信源，早前已经成功研发和制订我国具有自主知识产权的数字音视频编解码标准：AVS标准。联合信源作为AVS标准的持有人，将通过对采用该标准的企业收取专利使用费来获取收益。未来10年内联合信源将面临3-5亿颗芯片的巨大市场，按照AVS标准每块芯片1元人民币的收费计算，未来盈利前景十分可观。值得一提的是，博闻董事长刘志波曾经表示，几年内联合信源将运作在创业板上市，适当关注。

据传,武汉塑料（000665）公司是湖北省最大的塑料制品商，也是我国中部地区汽配企业龙头，公司生产的塑料原材料和汽车塑料零部件产品在终端市场拥有着稳定的市场占有率，是目前国内可为轿车工业配套的生产塑料零部件产品中，种类最多的生产厂家。公司还不断加大产品结构的整合力度，使主辅业分离大幅提升了业务集中度，公司当前四大核心业务包括汽车塑料油箱，车用外饰件，车用内饰件以及塑料材料改性业务，这四大业务基本覆盖了车用塑料件产业，行业龙头地位显著。红岭内参提示汽车塑化是当今国际汽车发展的一大趋势，在我国国产汽车中塑料件占汽车自重的10％不到，与发达国家相比存在很大的差距，潜在市场空间巨大。值得注意的是公司还拟收购武汉经济技术开发区创业四路18号的闻远工业园，将可直接减轻公司运营成本，并带来业绩上的提升，择低关注。

据传,中国海诚（002116）公司由上海轻工设计院转制而来，拥有54年的经营历史，是目前我国轻工行业最大的提供有关设计、咨询、监理等工程技术服务和工程总承包服务的综合性工程企业，近几年的市场占有率一直维持稳定，在国内大中型轻工业工程建设项目中的市场占有率长期保持在80%左右。公司已承担设计项目国内计6万余项、其中外商投资项目5000余项；非标设备设计4万余台套，在生产技术工艺方面积累了非常丰富经验技术。红岭内参提示出色的技术实力，使公司长期可获得大额定单，业务虽然不太稳定但爆发性极强，近日子公司中海诚建设工程有限公司便接到山东亚太森博浆纸有限公司年产150万吨制浆线项目土建工程中标函，中标金额1.72亿元人民币。而前期公司中标承担的提济乌祖省TAMDA城大学两个宿舍区4000床位项目的工程总承包，合同总金额18.3亿第纳尔，目前在紧张施工中，近日四川震区的灾情非常严峻，在今后城市重建中肯定在建设和设计上有严格要求，而公司数十年积累的经验完全可以胜任，同时公司的第一大股东、实际控制人海诚总院，现为国务院国有资产监督管理委员会监管的159家中央企业之一，实力相当雄厚，一直有意通过公司整体上市，短线关注。

据传,内蒙华电（600863）公司是内蒙古第一家上市公司，地处煤炭资源丰富的内蒙古中西部，拥有着国内火力最低的发电成本。同时公司还继续向煤炭公司增资，向北联电能源开发公司继续投资2500万，加大煤炭产业开发从而保障稳定的煤炭来源。红岭内参提示公司还与大唐发电、北京能源投资（集团）有限公司、中国大唐集团公司签署了共同投资建设托克托发电厂四、五期工程发电机组的投资协议书（工程总投资约为102亿元）。而近日公司再次公告拟与大股东北方联合电力有限责任公司按照4：6的比例合资建设经营内蒙古魏家峁煤电一体化项目（项目一期工程总投资估算约为94亿元）。巨大的投入显示着公司正倾力打造能源基地，未来发展值得期待，可适当关注。

据传,沈阳化工（000698）公司是我国重要的化工原料生产基地，是国家512户和辽宁省60户重点企业之一，主营业务是氯碱化工、石油化工、模具加工等。其中糊用聚氯乙烯树脂、气相法二氧化硅、氯化石蜡等优势产品的产能位居全国第一位。公司的实际控制人是中国蓝星集团，原为国务院国资委管理的大型国有企业，现为中国化工集团公司的全资子公司。公司是蓝星集团重要的战略棋子，与蓝星石化、星新材料并称蓝星系三大资本旗舰，资本运作的想象空间丰富。红岭内参提示总投资25.7亿元的国债投资50万吨/年催化热裂解（CPP）制乙烯项目现已建成投产，公司主业也由此变为聚氯乙烯树脂PVC、丙烯酸两大主业上市公司，值得注意是今年以来两大主导产品价格大幅上涨，其中聚氯乙烯树脂PVC价格最近3个月上涨12%左右；丙烯酸最近2周上涨6%，最近三个月上涨18.7%，主导产品的价格持续上涨已大幅增厚了公司的利润，近期公司还欲对集团增发13000万股进行技改以提升产能（催化热裂解制乙烯及聚氯乙烯总体改造项目），择低中短线关注。。