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★  某研究机构发布电信重组及发放3G牌照的点评报告，给予中兴通讯、华胜天成和亿阳信通“推荐”评级

主要内容： 1、工业信息部、发改委和财政部于5月24日发出深化电信体制改革的联合通告，公布了电信运营商重组方案，即电信并卫通收CDMA网、网通与联通合并、铁通并入中移动。2、我们认为通告中有2点情况值得投资者关注：反复强调对于自主创新的支持。第一次由政府部门提出3G牌照发放的进程，并且明确了3G牌照的数量，即中国将发放三张3G牌照，这一点好于市场预期。3、电信重组及3G的临近，将对通讯设备行业带来整体利好。但各厂商受益程度将根据重组实施的进度、厂商的业务和产品的特点、竞争实力以及其收入计入的方式而有所不同。根据我们近期与各相关上市公司的沟通，我们仍认为受益程度最大的是主系统设备厂商。4、首选中兴通讯。如果今年9月左右能启动网络招标，中兴通讯将有可能于年底确认相当一部分的销售收入，且需要强调的是该公司不仅能受益于重组后Capex的恢复性增长，且有可能将在网络建设中继续扩大市场份额。另外，公司也是3G实施，特别是TD-SCDMA网络建设中受益最大的上市公司，未来2-3年业绩增长前景非常明确，即将有望保持40%左右。虽然其A股2008年和2009年估值（剔除激励成本影响后）分别为31.9倍和24.4倍，但其PEG为1.0倍，低于行业平均水平。重申对其“推荐”的投资评级。5、华胜天成、亿阳信通等也将受益于重组，值得关注。但从估值看，华胜天成估值相应较低仍有一定上涨空间，维持对其“推荐”的投资评级。而亿阳信通则较为到位，维持“审慎推荐”。6、重组对光纤缆企业的影响有限，不如“光进铜退”及FTTH的影响大。我们认为近两年光纤缆需求旺盛，光纤缆出货量将保持20%以上的成长，但产品同质化、价格竞争压力较大依然是光纤缆厂商所面临的主要问题，因此从国际可比公司看，光纤缆企业估值近几年一直低于主系统设备企业。目前亨通光电对应2008年及2009年市盈率分别为24.2倍和19.2倍，估值相对合理。但鉴于其综合竞争力较强，并考虑到其未来业绩增长的稳定性及可能的资产注入对业绩的增厚，我们维持对其“推荐”的投资评级。中天科技2008年及2009年在考虑未来增长摊薄后的市盈率分别为32.4倍和23.7倍，已基本处于合理位置，维持“审慎推荐”的投资评级。7、其他厂商如：烽火通信、中创信测、大唐电信、南京熊猫以及动力源等，由于估值较高，维持中性评级。8、投资者也可以关注一些通讯器件及覆盖解决方案公司，如：武汉凡谷、三维通信等。

【简评】：赞同该研究员的观点，电信行业将中长期优于大市，可以长期给予重点关注。但由于本身估值在市场整体下沉后，吸引力也在下降，投资者也应降低预期，波段操作。 

★  某券商行业快报，关注VC行业

主要内容：◆VC货紧价升1-4月份VC出口量为2.9万吨，同比增长7%，1-4月份出口价格7$/Kg，同比上涨98%，4月份的出口量为0.67万吨，环比下降28%，出口价格7.2$/Kg，同比上涨95%，环比上涨1.4%。根据目前国内饲料行业有关信息，有些企业已经达到0库存，5月份国内的水产饲料环比增长30%以上，目前国内报价为120元/千克，出口报价为13$/Kg，我们认为未来2-3个月VC价格将继续攀升，上涨势头依然强劲，预计出口平均成交价格在5月份将有比较大的增幅。◆VE量价齐升。1-4月份VE出口量为1.2万吨，同比增长19%，1-4月份出口价格11.5$/Kg，同比上涨110%，4月份出口量为0.3万吨，环比下降17%，出口价格15.7$/Kg，同比上升200%，环比上涨25%。目前国内报价连续2个月稳定在230元/Kg，预计后期价格将以维持稳定。◆VA量缺价升。1-4月份VA出口量为1197吨，同比增长26.4%，1-4月份的出口价格17.9$/Kg,同比上涨26.3%；4月份的出口量为228吨，环比下降47%，同比下降3%，出口价格环比上涨51.8%，同比上涨100%。由于原料和中间体供应不足，厦门金达威产能利用率大大降低，目前国际市场价格为350元/千克，国内的价格也上升到270-300元/千克，目前金达威依然处于停报状况，预计供货紧张局面依然将延续。VA是所有维生素中最不稳定的产品，夏天很难储存，大大减少中间商的囤货动机，预计未来短期价格将稳中有升。◆VB2出口价格继续回落：1-4月份VB2出口数量773吨，同比增长26%，1-4月份出口价格46$/Kg，同比上涨100%；4月份的出口量为187吨，同比上涨1%，环比下降17%，出口价格36$/Kg，同比上涨44%，环比下降12%。国内目前报价为150元/千克，依然保持弱势格局。

【简评】：该行业都是典型的周期性行业，产品价格走势成为估值的催化剂。对比价格已连续暴涨的VA、VE，VC目前涨势不大，且行业库存低进一步加剧供不应求关系，可关注华北制药、东北制药等阶段性机会。

    据传,江苏金城机械有意收购高淳陶瓷（600562）公司的第一大股东国有股东股权，将逐步实现上市目的。

据传,沈阳化工（000698）近日将停牌，洽谈收购蓝星清洗的TDI资产，中报并预增100%。
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据传,五洲交通（600368）公司控股股东为广西高速公路管理局，旗下的高速公路有南钦、桂柳、南坛等20多条高速公路。为了把公司做大做强，广西高速公路管理局正不断把高速公路资产注入公司。日前，公司与广西壮族自治区高速公路管理局签订了《广西筋竹至岑溪高速公路项目合资经营补充合同书》，以现金出资五千余万元，拥有筋岑高速公路有限公司82.7%的股权。公司在大股东的支持下积极扩充主业，进一步增强了盈利能力。为充分发挥上市公司资源配置功能，大股东未来完全有机会把更多的高速公路资产注入公司。

据传,永隆银行已决定与招商银行(600036)进行排他性谈判，通过求证、中国工商银行新闻发言人回应称，工行在这一并购项目中，始终坚持自己的底线，工行对于永隆银行每股160—170港元的报价，是工行在经过全面深入的尽职调查后认为合理的估值。 该发言人说，应永隆银行大股东的邀请，工行与其有过接触，并在第一轮竞标过程中与另外一家外国银行作为两名候选人进入第二轮。

据传,七喜控股（002027）以生产计算机起家，近年昂然进军通信业，在接收了南方高科手机牌照和开发团队的基础上，生产独立品牌的七喜手机，并布局开发3G手机，七喜手机突出多媒体娱乐功能，尤其是音乐功能和拍摄功能，而未来的3G手机就是集多媒体娱乐功能之大全，七喜控股在此方面是捷足先登。手机生产讲究的是规模效应，成本控制，生产家庭电脑出身的七喜控股对成本控制有绝技，随着电信业重组完成，手机产品进入更新换代，具有3G功能的手机将担当主角，七喜控股有望把握住这次机遇