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独家私募信息:

一汽轿车（000800）：私募最新研究

一汽轿车兼具内生与外延式投资价值，股价调整后估值合理，上调其评级为“推荐”：1、产品销售渐入佳境，主要产品谱系逐渐拓宽，公司销量、利润将较大幅度增长；2、整体上市渐行渐进，“前期工作”按步骤进行，上市后显著增厚每股收益。

分析：
1、此前给予并一直维持对一汽轿车的“中性”评级主要基于两点理由：1）轿车品种少、销量波动大、市场占有率较低；2）07 年股价表现与业绩无关，过早反映整体上市预期。
2、08 年一汽轿车销售渐入佳境：1）、马自达6 销量稳定、新产品将延续其生命周期；2）、奔腾销量贡献度逐渐上升、同级车中性能突出。08 年末将陆续有新车型上市，公司致力于拓宽产品线、完善产业链，自主品牌奔腾谱系逐渐丰富。
3、一汽集团整体上市渐行渐近，通过07 年底剥离相关资产，一汽集团若整体上市，上市公司资产将得到优化。初步测算，整体上市后EPS 将较一汽轿车目前业绩水平增厚4 倍左右。
4、预期08 年、09 年EPS 为0.53 元、0.8 元。按2008 年30 倍左右市盈率水平公司合理股价在16 元左右。如按资产注入后业绩水平和25倍市盈率水平计算，则公司股价可达45 元左右。股价调整后更凸显公司内生与外延式投资价值，上调其评级为“推荐”。

风险：
1、一汽轿车新车型的推出时间滞后、核心零部件配套受制于外方，可能延缓新车型利润贡献。
2、一汽集团整体上市存在资产范围、收购价格及时间上的不确定性。

    青岛双星（000599）：据传,上海地区多家基金仍旧在积极配置！轮胎行业得到了多方的认可

传闻求证:

    疑问一：宁波富达将转型地产业？

　　确认：停牌一个多月的宁波富达近日公告，公司拟向大股东宁波城建投资控股有限公司定向增发不超过12亿股和资产置换相结合的方式，购买大股东约80亿元地产资产。其中，引人注目的是预估价值约66亿元的宁波市天一广场，它是宁波市商业地段最优、规模最大、人流最集中的的大型商业广场。

　　疑问二：凤凰置业借壳*ST耀华方案进展如何？

　　确认：近日，江苏凤凰出版传媒集团对*ST耀华的重组方案终于成型。根据协议，耀华集团将持有的*ST耀华全部股份29164.856万股，占耀华玻璃总股本的52.33%，以1.80元/股转让给凤凰集团，转让对价为3000万元现金及*ST耀华置出的全部资产及负债，耀华集团负责安置*ST耀华的全部员工。另一方面，*ST耀华以其全部资产与负债，作为置出资产，凤凰集团持有的凤凰置业100%股权作为置入资产。置入资产与置出资产的差额，由*ST耀华向凤凰集团非公开发行股票购买，最终形成凤凰置业100%股权进入上市公司。

　　疑问三：据说，中关村主攻地产业？

　　确认：停牌近8个月的中关村重大资产重组方案终于揭开面纱，公司将向控股股东鹏泰投资及一致行动人非公开发行不超过12.27亿股，发行价格14.67元/股，用于收购其合并持有的北京鹏润地产控股有限公司100%的股权，本次注资规模约为180亿元。