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    8:37  一批传闻公布,仅供参考

    据传,从第一汽车集团管委会传出消息，历时一年多的一汽车集团借壳一汽轿车整体上市准备工作已经结速，将于6月份实现整体平移上市。消息另提到一汽轿车C501也将于6月下线，进入08年以来一汽轿车消量持续攀升。现在M6、奔腾C301定单充足，月产8000~12000台可全部售出。

    据传,上海梅林（600073）公司是国内罐头食品龙头企业，我国大综合食品加工骨干企业，是央行和国家经贸委重点支持的300家企业之一，是上海市首批现代企业制度试点单位，在业内有较高知名度。随着人均收入增速超过GDP增速、财富效应以及消费升级，公司无疑将在行业保持快速增长中大大受益。同时，属于消费类股票的特点又赋予其良好防御性的特性！作为罐头食品龙头企业公司股价不到十元。周一该股独立于大盘而逆市涨停，强势特征显著反弹欲望强烈。

    据传,华光股份（600475）公司优化设计制造的北京奥运项目800t/d垃圾焚烧锅炉已于近期点火试运，日处理生活垃圾量位居亚洲第一、世界第二。作为我国电站锅炉、工业锅炉、垃圾焚烧锅炉等净化设备专业制造公司，也是全国水处理设备科研中心和最大的制造基地。 随着国家加大力度，鼓励和扶持环保产业、循环经济和可再生能源利用等重点领域, 同时国家限期关停中小燃煤机组的政策出台，大型循环流化床锅炉、大型燃气蒸汽联合循环设备等产品市场将快速扩大，这都给公司未来的发展带来非常宝贵的发展机遇。

    据传,宜华木业（600978）是我国最具国际竞争力的家具龙头。公司在大埔县建立的林业生产基地，拥有10万亩速生丰产林，根据公司网站信息，公司将投资5亿多元用于购买黑龙江省铁力林业局施业区内的5万公顷林地，进一步加强对林业资源的控制。受世界森林资源保护日益严格的影响，自前年以来木材价格持续上涨，掌控林木资源是公司区别于其他实木家具企业最核心的竞争力所在，可多关注。

    据传,威孚高科（000581）公司自主研发的欧三泵零部件，已经通过博世认证，08年将实现少量供货，并保持高增长态势。此外，公司控股子公司威孚力达消声器催化器业务也将有较快发展，作为我国唯一的汽车尾气净化产业化基地，随着节能减排政策的执行，公司的产品有望快速实现进口替代，增长潜力巨大。在我国汽车欧三排放标准的推行实施以及乘用车柴油化的国际大趋势下，未来公司将凭借自身优势，充分享受这次产业飞跃带来的机遇，并随着欧三标准的执行步入高增长阶段。

    中国石化(600028)某券商点评报告,维持对中国石化08、09和10年的业绩预测分别为0.50、0.95和1.20元。调整目标价至18元，维持“强烈推荐A”的评级。
主要观点:1、关于业绩预减50%。符合我们的预期，我们预期一季度的业绩为0.08元。如果没有国家74亿元的补贴和香港发行可转债公允价值变动带来的正面影响，其经营业绩是亏损的。2、进口原油增值税先征后返的财务影响。我们按照1.25亿吨进口量和不交所得税的情形下重新做了计算。修正之后跟之前有了明显改善，主要体现在两点：第一，在100美元/桶以下中国石化的业绩相当可以，至少能维持在0.85元/股，第二，到了115美元/桶以上这个政策才失效。3、政策分析。按月预拨和清算，有走一步看一步的意思。这个政策要达到的目的是不能让中国石化亏，但又不能让中国石化赚太多的钱。如果某个月油价回调到95美元以下，这一政策可能不一定会执行（当然我们认为按季平衡这个问题的概率大）。我们又根据这个情况重新对结果进行修正。4、原油储量。2007年公司新增原油可采储量21百万桶，出现了大幅的下降。主要原因在于公司对以前的部分储量进行了修正，这个数量在250百万桶左右，这部分储量不是消失了，而是从原来的1P储量调整到了2P储量，只要以后工作量跟上去，这部分储量大部分都能回归到1P上来。再一点，从公司扩展与新发现这一项来看，仍然保持在148百万桶，跟06年保持一直，表明在新油田的勘探和发现上并没有出现趋势的逆转。5、投资建议：中国石化的股价经历了大幅的整，目前的股价已经充分反应了盈利趋势的恶化，进口原油增值税先征后返的政策稳定了业绩，我们认为中国石化具备了投资机会，建议买入。虽然大级别的机会需要原油价格的一个中期调整。我们维持对中国石化08、09和10年的业绩预测分别为0.50、0.95和1.20元。调整目标价至18元，维持“强烈推荐A”的评级。6、风险提示：国际油价继续大幅上行和中石油破发顺势下跌的负面影响。
【简评】该报告的逻辑存在矛盾之处。业绩预期大幅下降，则应该考虑回避风险才对,继续给予18元的估值目标显然不符合市场实际。以08年每股收益0.5元和相对乐观偏高的15－20倍市盈率标准估值，其合理股价应该在7.5－10元之间。同样，中石油预测今年一季度业绩每股收益低于0.1元，全年低于0.7元，对应的合理股价，应该在10.5－14元之间。目前中石油股价对应市盈率，超过23倍，仍然存在明显高估。两只石化权重股月底公布一季度报告，股价面对新的考验和压力，再次提醒短期要注意回避风险。大盘真正成功筑底，应该在中石油完成价值回归之后。