特别声明：

1，本博是全网第一家使用"【独家】私募基金内部交流传闻曝光"固定格式,全网最全最有影响力的信息集散地!

全网首破一亿的财经博客!

全网点击量最大的财经博客

第二届中国财经博客大赛最佳博客冠军!

2,本博从不收会员,不收费,只做交流. 

3,本博所有信息均来自互联网,仅提供信息,仅交流,对具体买卖概不负责.

希望广大网友擦亮眼睛，每天15：30之前滚动更新！欢迎更多有消息的朋友交流！工作忙,不能回答大家问题,请见谅.

独家私募信息:

       青岛双星(000599)某券商季报分析报告认为公司迎来高速发展期，预计公司08和09年的业绩分别是0.39元和0.78元，考虑到公司全钢子午胎规模逐步扩大、品牌认知度不断提高，维持公司“强烈推荐”评级。
1、市场预期与公司业绩一致.公司1季度业绩为0.075元，净利润同比增长165％，市场预期与此基本一致。与去年同期相比，天胶价格暴涨因素有所缓和；同时公司进行产品结构的调整，加大全钢子午胎的产量；同时公司轮胎产品价格也有所提高，有利于保持轮胎产品的毛利率。2、公司主业更加突出，产品结构更加优化.公司于2008年1月3日发布了关于制鞋业务资产转让已履行完毕“招、拍、挂”程序的公告，青岛双星名人实业股份有限公司已按照有关协议和承诺，向本公司支付完毕全部资产购买款。随着鞋业资产的出售，公司轮胎主业更加突出，目前拥有轮胎产能约800万套，其中全钢载重子午胎产能260万套，半钢子午胎产能300万套。08年公司将通过非公开发行募集资金，其中2.96亿用于公司130万套高性能全钢载重子午轮胎技术改造项目，结余资金用于偿还前次60万套高性能全钢载重子午轮胎技术改造项目银行贷款。通过再融资，公司在全钢子午胎的竞争力将更加突出。3、维持“强烈推荐”评级.根据我们最新的行业调研简报，天胶价格下跌、轮胎提价，轮胎行业将持续高速发展。我们预计公司08和09年的业绩分别是0.39元和0.78元，考虑到公司全钢子午胎规模逐步扩大、品牌认知度不断提高，维持公司“强烈推荐”评级。
    【简评】绝对价较低/增长预期较高/09年业绩对应估值吸引力很大,是笔者看好该股的主要原因.一季度报告显示,十大流通股东已经全部变成了基金,目前7元股价,低于一季度进场的所有基金成本.7元以下介入,风险相对较小,而长线潜力较大.有重点关注价值.

    ★格力电器（000651）某券商年报点评报告维持盈利预测，不考虑财务公司收益，公司08/09/10年EPS1.93/2.43/2.89元；考虑财务公司，08/09/10年EPS2.10/2.60/3.06元。考虑到市场定价水平的下移，我们将主业的估值下调到08 年28-30倍，对财务公司收益给予15倍PE，合计价值区间56.59-60.45 元，维持买入评级。
投资要点在：1、收入利润高增长。主营业务收入358亿，同比增长48.16％（营业收入380亿）。净利润12.7亿元，同比增长83.6％；扣除非经常性损益后净利润11亿，同比增长62.52％。全面摊薄EPS1.52元，略高于我们预期的1.50元，基本EPS1.58元。每10股派息3.00元，转增5股。2、空调收入增长加速，国内市场爆发。空调收入增长48.68％，增长率提高15.61个百分点，占收入97.48％。内销增长51％，增长率几乎翻番。内销市场份额大幅提升了6.3个百分点达到32％。3、净利润率提升。净利润率提高0.71个百分点达到3.34%。主要源自期间费用率、资产减值、有效税率的下降。现金流良好。每股经营性现金流3.34元，同比增长55.46％。经营性现金流增长率高于营业收入增长率。预收账款增长43.66％，增长基础依然强劲。出口带来的应收账款增幅小于出口收入增幅。4、风险因素。成本大幅上升；全球经济大萧条；国内宏观经济硬着陆。5、估值及投资评级。维持盈利预测，不考虑财务公司收益，公司08/09/10年EPS1.93/2.43/2.89元；考虑财务公司，08/09/10年EPS 2.10/2.60/3.06元。考虑到市场定价水平的下移，我们将主业的估值下调到08年28-30倍，对财务公司收益给予15 倍PE，合计价值区间56.59-60.45元，维持买入评级（原给予白电龙头主业35 倍PE、格力享受20%估值溢价，格力财务公司按银行25倍PE 估值，目标价格82.56元）。
    【简评】公司主业突出，业绩良好且有较高增长预期，空调行业上半年依然保持良好的增长，即使行业受到负面因素影响较多，作为绝对的龙头格力具备很强的抗风险能力。多家研究机构继续给予买入或推荐投资评级。目前股价下跌，主要是市场原因。在大盘稳定后，该股长期投资价值依然有机会得到体现。有重点关注价值。