赤天化增发操作指南
(2010-02-26 21:19:08)
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截止收盘,沪指报3051.94点,下跌8.68点,跌幅0.28%,成交1227亿元;深成指报12436.66点,下跌57.61点,跌幅0.46%,成交911.5亿元,今日两市成交量再度萎缩。
2、本次发行采取向原A股股东按持股比例优先配售,剩余部分以网上、网下定价发行相结合的方式进行。经上海证券交易所同意,网上发行由保荐人(主承销商)浙商证券有限责任公司(以下简称"保荐人(主承销商)")通过上海证券交易所交易系统进行;网下发行由保荐人(主承销商)负责组织实施。
3、本次发行募集资金总额不超过人民币120,000万元。
4、本次增发A股发行价格为11.31元/股,不低于招股意向书公告日2010年2月26日(T-2日)前二十个交易日赤天化A股股票均价。
5、本次发行将向赤天化原A股股东优先配售。公司原A股股东可按其股权登记日2010年3月1日(T-1日)收市后登记在册的持有股票数量,按照10:
2.8的比例行使优先认购权,即最多可优先认购103,346,731股,约占本次增发最高发行数量的97.40%。原无限售条件股股东须通过网上专用申购代码("700227",
申购简称为"赤化配售"),行使优先认购权。原有限售条件股股东优先配售在保荐机构(主承销商)处进行。公司原A股股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。