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逼近3300点 预期正在实现
(2017-07-31 17:55:55)
逼近3300点 预期正在实现
玖福投资组合
上周五，美联储货币政策声明大致倾向于"鸽派"立场提振了市场，道指再创历史新高，道指小涨33.76点，涨幅0.16%；标普下跌0.13%；纳指跌幅0.12%。在美国上市的“中国概念股”表现强势，百度飙升9.5%；阿里巴巴上涨，收盘创历史新高。黄金期货走高，纽约黄金上涨0.9%，创6月14日以来最高收盘；纽约原油上涨0.6%，已连涨四日并创两个月以来最高收盘。
国内方面，周末IPO数据依然保持了9家43亿的额度，这样的数据开始逐步符合了大家的预期。投资者情绪从之前对于每周新股数据的高度关注，变成目前的适度关注，说明市场在逐步适应当下的节奏。
本周一，国家统计局公布重要数据，中国7月官方制造业PMI
51.4，预期51.5，前值51.7，连续12个月在荣枯线上方。
PMI较6月出现一定幅度下滑，且略低于市场预期，主要原因在于6月GDP同比、工业增加值、工业企业利润等大幅超预期，使得市场对未来经济走向过于乐观，推高了市场对7月PMI的预期值。但总体上，7月PMI制造业仍处于2016年10月至今51.2-51.7的窄幅区间震荡，经济仍为温和复苏，既没有经济过热，也没有二次探底。尽管PMI出现下滑，但我认为对股市却是利好：一方面，之前数据持续回升，市场对央行货币政策趋紧产生担忧，此次7月制造业PMI数据出现一定回落，意味着央行不存在由于经济强复苏而收紧货币政策的可能性；另一方面，制造业PMI已连续10个月超过51，经济动力依然充足，因此，从经济的角度来看，央行将大概率维持“不松不紧”，消除了收紧的担忧。
上周上证指数一直呈现反复震荡中的缓慢盘升行情，本周一，在偏暖的背景下，上证指数走出稳健震荡上扬，再度创出本轮回升行情的新高。上证指数收盘3273.03点，上涨19.79点，涨幅0.61%；创业板收盘1736.30点，上涨2.23点，涨幅0.13%；中小板指数涨幅0.85%，创出今年的新高；上证50指数横盘拉锯，涨幅0.07%。
周一的上涨来自两大动力，一是港股。周一恒生指数持续攀升，大涨1.28%，再度创出两年新高。港股7月动力十足，不断刷新两年来新高纪录，在全球主要股指中涨幅居首。源源不断的南下资金，为市场上涨提供了动力。中资金融股、中资地产股、科网股、汽车股等热点板块轮番领涨。特别是腾讯控股本周一大涨2.82%，再度刷新历史新高，给A股蓝筹股以激励。二是周期股。这是我前期一直看好并大力推荐的行业板块。在供给侧改革持续大力推进的背景下，资源类个股如煤炭有色稀土钢铁等公司业绩大幅提升，经过前期震荡盘升到回调整理，上周五我明确说到：“有色煤炭经过前几日的震荡整理后，周五开始止跌回升，后市仍存在机会。”本周一全线大涨。稀土永磁和有色金属板块午后大幅走高。除早盘涨停的厦门钨业和新疆众和外，盛和资源、北方稀土、中国铝业、神火股份、云铝股份午后涨停。钢铁、煤炭板块午后也有所升温，包钢股份、方大特钢、西宁特钢、昊华能源涨停。这是推动大盘上涨的直接动力。
从上证指数走势观察，指数依托10日和20日均线的支撑，已经形成了非常稳健的震荡盘升趋势，目前已经逐步逼近前期3295和3301点两个高点，后市挑战3300点将成为必然。在本轮行情初期，我就预期上证指数有望挑战3300点，并且还有望突破3300点，从目前行情发展看，这个预期正在成为现实。而从量能变化看，周一沪市成交2535亿元，较上周五成交额1984亿元放大27.77%，超过上周五个交易日的单日最高量能，夯实了目前盘升的趋势，有助于大盘继续向上拓展空间。
上周五人力资源和社会保障部召开第二季度新闻发布会，人社部政策研究司副司长卢爱红透露，截至8月底，北京、上海、河南等８省区市已经与社保基金会签署了委托投资合同，合同总金额4100亿元，其中的1721.5亿元资金已经到账并开始投资，剩余其他资金将按照合同约定分年分批到位。除上述８省区市外，还有一些省份也正在积极推动这项工作。由此可见，养老金正大踏步进入A股，这是稳定大盘的重要力量。
中金公司首席策略分析师王汉锋指出，下半年A股市场并不悲观。目前时点逐渐临近十九大召开，上半年主要数据出炉后关键部门的年中会议也在密集召开。改革预期的提升，有韧性的经济增长以及流动性改善预期，均利好下半年行情。
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