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不破不立 底背离信号发出
(2017-05-09 18:21:47)
不破不立 底背离信号发出
玖福投资组合
尽管隔夜美股三大股指涨跌不一，但标普、纳指再创盘中历史新高，尤其是纳指近阶段不断刷新历史新高，预示着全球经济依然保持良好增长态势。
在连续大跌后，周二早盘惯性跳空低开，延续杀跌态势。上证指数最低下探3056点，再创调整新低；创业板指数跌破股灾底，沪指、深成指逼近年内新低。10点半后，在次新指数率先止跌回升的带动下，市场开始震荡反弹，午后股指二度下探止跌后再度反弹，沪市以小涨报收，上证指数收盘3080.53点，上涨1.92点，涨幅0.06%；创业板指数走势强于主板，报收1802.49点，上涨13.78点，涨幅0.77%；深次新股指数涨幅1.73%，处于领涨。
昨天我谈到：“在监管层金融监管加码的步步紧逼之下，随着周一年线这一重要支撑位被轻易击穿，市场的心理防线一时间也遭遇大面积溃败。大盘的破位下行不仅正式宣告上周的双针探底的失败，更意味着A股将继续探底。不过，从历史走势分析，当连续大幅杀跌出现时，当杀穿重要支撑位时，当强势股出现补跌时，当恐慌盘纷纷涌出时，当市场陷入绝望之时，大盘离底部就不远了，或者说底部就在脚下。”
周二预期中的反弹如期而至，观察反弹的过程，从上证指数走势看，反弹依然很艰难，指数回升仅0.06%；但从创业板指数走势看，尤其是深次新股指数涨幅高达1.73%，远远超过主板涨幅，最为领先指标，已经发出止跌回升的信号。但从量能观察，反弹中市场成交量并无明显放大，相反成交量出现进一步萎缩，这显示在经历持续急速下跌后市场做多信心严重不足，且目前并无增量资金入场。从这点看，似乎并不是一个好现象，但是随着量能大幅萎缩，市场地量地价特征正在显现。周二沪市成交1528亿元，较周一成交额1982亿元大幅萎缩22.91%，且绝对量能水平创出本轮下跌行情的新低，已经接近地量区域。而观察前期几次阶段性低点时的量能变化可以看到，每次都是在大幅缩量之后指数才逐步走出震荡盘升的反弹行情。
历史走势告诉我们：不破不立。周二创业板指数跌破股灾底，随即走出探底回升走势，结合技术方面，随着创业板盘中创出股灾以来的新低，几大重要技术指标开始发出底背离信号，这也预示着一个阶段性底部正在构筑过程中。形成巨大反差的是，在A股持续大跌的同时，周二恒生指数大涨311点，涨幅高达1.27%，创出本轮行情新高，也创出2015年8月以来的一年九个月新高。
在监管加码的高压下，量能大幅萎缩，意味着人气恢复需要时间，市场即便是企稳也需要一个反复震荡整理的过程。而在这样的一个震荡筑底的过程中，恰好就是中期布局的最佳时机。周二沪股通和深股通大笔净流入，外部资金抄底意图明显。
从板块动向上看，受到消息面中国考虑将目前主要火电企业和核电企业，通过合并，重组为3家的影响，电力股大幅拉升，大唐发电、华银电力涨停，华能国际、闽东电力、华电国际、内蒙华电等涨幅超3%。更重要的是，最为市场最为活跃的人气板块——次新股出现近期少见的强劲反弹，指数涨幅高达1.73%，常熟银行冲击涨停，杭州银行、张家港行、吴江银行涨6%；次新券商股也有一定表现，中原证券、中国银河、华安证券涨幅超1.5%。雄安新区概念在大跌之后也开始止跌回升，龙头冀东装备封住涨停板。如果后市雄安新区及次新股继续活跃，则是反弹持续的信号。
收盘后传来消息，据外电报道，证监会分批召集券商资管开会，明确对集合资管产品主要是进行整改并非清理。证监会今后拟比照公募基金杠杆率、久期管理券商集合资管产品，依然可存续滚动发行。
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