四月开月飘红  环保蔚然成风

玖福投资组合

    上周末，我在访谈中提出“新兴科技产业是主旋律”，明确指出：“后市环保概念股有望成为下一阶段的热点”。周二又写下“巴菲特大买垃圾处理股的启示”，重点提到的三只个股，华光股份和合加资源周三封死涨停，泰达股份盘中一度涨停，收盘大涨6.18%。同时提到的菲达环保涨5.48%，中原环保涨3.72%，而另外两只垃圾处理股南海发展涨5.63%，城投控股涨6.15%。这说明环保已经蔚然成风。
    从经济发展的方向看，目前垃圾处理已经到了一个急需大力发展的时期。近10年来，我国环保投资保持快速增长。环境污染治理投资自1999年的823亿元人民币增长到2008年的4490亿元，期间的年均复合增长率高达20.7%，而同期GDP的增长率为14.9%。尽管如此，我国的环保产业仍然处于较初级阶段。虽然我国环境污染治理投资占GDP的比重由1999年的0.9%上升到2008年的1.4%，但仍明显低于发达国家3%的水平，还有很大的成长空间。
    从政策扶持的角度看，最新消息称，《节能环保产业发展规划》草案目前已经开始进入部委征求意见阶段，并列入今年国务院政府工作报告重点工作部门分工的内容，而环保部也在力推单独出台环保产业的指导意见。全国政协人口资源环境委员会副主任、中国环境科学学会理事长王玉庆认为今年节能环保产业规划出台的可能性在加大。他预计，2010年，全国环保产业产值将超过1万亿元，占GDP3%以上，“十二五”末将达到2万亿以上，到2020年环保产业将成为中国国民经济的支柱产业，节能环保行业迎来重大利好。
    根据华尔街日报的报道，巴菲特最近大买垃圾处理股，对垃圾处理公司RepublicServiceGroup的持股量，从360万股上升到了830万股。而最新报告显示，全球首富比尔·盖茨则更看好该行业，持有RepublicServiceGroup高达5700万股股票，是该公司最大的股东。
    从昨日该板块表现看，两只生产垃圾处理设备的公司华光股份和合加资源涨停，成为该板块的龙头，泰达股份、南海发展、城投控股等紧跟其后。从超过6%的高换手率看，有大量资金流入，这一点与物联网启动时类似，虽然没有物联网那么强劲，但可以从如此大的资金流入分析，该板块后市在震荡后依然看好。
    环保属于七大新兴战略性产业之一，据最新消息，温总理31日主持召开国务院常务会议，听取中国科学院关于实施知识创新工程进展情况的汇报，决定继续深入实施知识创新工程，着力解决关系国家长远发展的重大科技问题。这表明在经历全球金融危机的巨大冲击后，世界经济的增长方式将会发生改变，战略性新兴产业将成为“后危机时代”各国增强国际竞争力的有效手段，也是我们投资的重点。我坚信，科技浪潮还会一浪高过一浪。
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    执笔海明