物联网掀起3·17科技新浪潮

玖福投资组合

    本周大盘先抑后扬，物联网板块引领市场绝地反击。面对3100点的压力、物联网板块的飙升，我们一起来听听率先提出物联网将掀起第二波行情的玖福先生对大盘和热点的看法。

    下周必然挑战3100点
    记者：上周末在一根大阴线笼罩，众多分析人士看空的背景下，您的观点是“加息阴云笼罩，回调蕴含机会”，在周一继续拉大阴后，您却提出向下空间不大，下跌是低吸的机会。果然本周大盘走出先抑后扬的态势。目前再度面临3100点的大关，您认为下周大盘将如果发展？
    玖福：本周大盘在很不看好的背景下顽强地回升，一方面是困扰市场的加息和准备金率上调逐渐缓解，美联储和日本均表示维持低利率不变，中国没有理由独自加息；同时3月份央行通过加大公开市场回笼力度，预示着准备金率上调重启概率降低，这使得近期市场最担忧的两条调控政策担短期内不会出台。所以这个周末大家可以安心过周末，不用担心这两个利空出台。另一方面是我最看重的，就是市场自身表现出的信号，一个是下跌严重缩量，本周一和周二的沪市成交已经达到春节前盘整时的水平，无疑到了地量，这说明空头能量已经耗竭，所以周二下午出现逆转性走势，之后的持续温和放量则表明行情已经开始向多方倾斜。
    周五上证指数越过3050点短线压力收在3067点，表明下周大盘必然挑战3100点，首次上摸肯定会再度遇到空头阻击，但如果成交量配合，我预计拿下的概率偏大。

    物联网上涨空间广阔
    记者：上周末你就提出关注物联网中的手机支付概念股，本周二，您明确提出“物联网有望梅开二度”，并且重点提到八只个股：老龙头新大陆、远望谷、厦门信达、高鸿股份，手机支付概念的长电科技、东信和平、证通电子、康强电子，并且说目前正是低吸的机会。周三又提出“物联网第二波行情孕育中”，当日我们居然看到这八只个股全线涨停的奇观。而且在周三上午，您在博客中特别推荐长电科技，认为“物联网新龙头已经显现，今天有望涨停。”没过多久，长电科技果然涨停，真是太神奇了！在连续两个涨停后，周五出现大震荡，大家都关心这个板块后市还有戏吗？
    玖福：上周当我提出关注物联网时，市场还是静悄悄的；当周二我提出物联网有望梅开二度时，没有任何人响应；在连续两个涨停后，依然跟盘的人很少，很多投资者对手机支付概念行情能走多远表示怀疑。这从一个侧面说明这个新热点还有很大的上涨空间。

    龙头品种有望翻倍
    记者：那么这个空间到底有多大？
    玖福：我们可以从这一波行情来龙去脉去判断。中国银联3月16日宣布新一代手机支付业务将进入大规模试点阶段应该说点燃了物联网的第二波行情，3月17日，物联网概念股强劲爆发。产业链上游公司长电科技、康强电子率先飙升，证通电子、东信和平、远望谷、厦门信达等相关概念股纷纷奔向涨停板,并带动电子信息板块整体涨幅居前。
    行情看似来的突然，其实在之前，已经有不少关于手机支付的行业动态，我在上周末提醒大家关注之后，周二周三有接连将行业最新动态传递给大家。上周末我特别提到的中国移动高调入股浦发银行。在这一近400亿元的交易背后,中移动进军移动支付业务的雄心显露无疑，已经为手机支付概念兴起埋下了伏笔。所以当时我提出“手机支付将是第一个物联网和移动互联网融合而成熟的商业模式，一旦正式推出将迅速普及，中国7亿手机用户预示着这个市场非常广阔，这对相关个股将是一个非常大的蛋糕。”
    周二我介绍中星微董事长邓中翰的观点称，物联网已经被提升到国家战略，“2010年将成为物联网元年。”近日，依托中国科学院上海微系统与信息技术研究所的上海物联网中心已经揭牌，而在此前，中国移动与江苏省苏州市政府签订了“感知中国”应用中心——苏州项目合作协议。2009年11月，中国移动在无锡相继建立了物联网研究院和物联网数据中心。湖南省试点3个月手机支付已过百万人次，3 个月实现了用户量５倍的增长。这些信息都是公开的，它提示物联网行情已经紧锣密鼓地在酝酿。
    周三我在文章中第一时间传递了由中国银联联合有关方面研发的新一代手机支付业务目前已进入大规模试点阶段的消息，这预示着手机支付已经开始进入规模化。于是，物联网掀起第二波行情。
    最新的消息是，今年年中国移动将在世博会以及其他十多个城市推广以RF-SIM卡为解决方案的移动支付,并计划采购至少500万-1000万张RF-SIM卡(每张卡价格达到100元左右),对卡类相关公司构成重大利好。
    目前手机支付处于刚刚兴起阶段，这决定了这波物联网行情才刚刚拉开帷幕，后市还将不断有行业方面的利好消息推出，所以尽管周四物联网部分个股出现回调，周五我依然坚持“物联网行情将向纵深发展”。
    具体说，手机支付的龙头品种初期涨幅应该在50%左右，经过调整后整体升幅有望达到翻倍。

    电子信息网络大有可为
    记者：除了物联网，还有其他的新机会吗？
    玖福：我觉得还有不少，在扩内需、调结构和转变产业发展方式的经济背景下，在物联网率先领涨的带动下，我预计后市将掀起“3·17”科技新浪潮。前期我一直关注的七大战略性新兴产业之中，将不断涌现新的热点。
    目前，全国电话用户总数达到10.61亿户，全国网民达到3.84亿人，互联网普及率达到28.9%，其中宽带网民数达到3.46亿人，占网民总数的90.1%，手机网民数达到2.33亿人，占网民总数的60.8%；有线电视全国拥有1.6亿用户，有线数字用户超过了4000万户。这组数据表明，信息网络领域大有可为，电子商务、三网融合以及相关软件开发和硬件生产等将有大机遇。
    近日，国家相关部门正在针对网络购物制定相关的产业发展指导意见，符合条件的电子商务企业将有望获得一定的财政支持。今年《政府工作报告》明确提出要“加强商贸流通体系等基础设施建设，积极发展电子商务”。而根据此前商务部提出的目标，到"十二五"末，我国电子商务的市场规模将有望占到GDP的5％。显然从目前发展速度看，5％的目标是个非常保守的估计，这又是一个巨大的蛋糕。至于具体个股，我将在今后的文章中专门介绍。

    有色金属关键看量能
    记者：周五您前期提醒关注的有色金属板块突然崛起，后市还有戏吗？
    玖福：前期基于美元指数预期的下跌，提醒大家关注，昨日在中国中铝突然拉涨停的带动下，出现全线上涨，但原因是最新消息称中国铝业公司宣布将与力拓成立合资公司，每年产能将不低于7000万吨。这显然是个股消息，对整个有色板块不产生大的影响。从成交量看，整个板块资金流入还不明显，暂时把它看做是由消息刺激的短线行情。能否持续要看量，如果没量还需要调整。
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    记者 海明