地产银行出现新动向

玖福投资组合

    上周，周边市场完全走出了我预期的行情。在汇率方面，美元指数冲高回落，显示81点之上压力非常大，短线有继续下调的趋势。在期货市场上，国际油价继续上涨，最新的行情已经越过了每桶82美元，创出了本轮上涨行情的新高，已经逼近前期最高点每桶83.95美元；金价相对涨幅偏小，也呈震荡盘升之势；而伦敦期交所的有色金属期货品种全线走高，伦铜逼近前期最高点，伦镍最近不断创出新高，伦锌也越过前期反弹高点，开始出现持续拉升；上海期交所有色品种也全线上涨，其中锌平均涨幅超过4%。美股上周五在横盘多日后走出突破性大涨行情，道指上涨122点，涨幅1.17%，纳指上涨34点，涨幅高达1.48%，创出了自去年年初以来的新高。美股的出色表现带动周一全球股市全线上涨，日经指数在上周五大涨2.16%的基础上再度大涨217点，涨幅高达2.10%；香港恒生指数大涨408点，涨幅高达1.97%，国企指数更是飙升275点，涨幅2.31%。其中三大银行H股涨幅在2%左右，上海石化H股涨幅高达6.67%，中国平安H股涨幅也高达3.17%，H股涨幅远超A股。
    在这种背景下，在上周末绝大多数分析人士的看空下，A股走出了我预期中的反攻行情。尽管成交量呈现小幅萎缩，权重股继续沉寂，但5：1的涨跌比例表明市场已经逐步趋于活跃，我预计大盘在消化了3050-3060点区域的压力后，大盘有望出现加速上涨的走势，再度挑战3100点的关口。
    当然，目前的重点依然在板块和个股上。上周我数次谈到航运股的机会，同时也看到以中远航运为首的航运股已经逐步走出底部。从最新的波罗的海干散货运指数走势看，在3月4日飙升7.21%之后，5日继续大涨3.88%；波罗的海海峡航运指数在飙升11.27%后再涨5.43%。目前货运指数一个大底部已经构筑成功，这预示着航运板块后市依然有机会。当然在已经有一定涨幅后把握节奏、选择买点就非常重要。上周末，“我判断世博会概念还没有出现炒作的高峰，所以该板块后市依然机会较多。”周一该板块继续涨幅居前，尤其是一直蛰伏的浦东板块突然崛起，后市更值得关注。而从行业上看，低碳环保、新能源、智能电网、消费等依然是行情的主旋律，我认为是今年行情的主流。其中新能源、环保板块在调整两天后已经开始止跌回升，而关于智能电网，据报道有望上升为国家战略，如进展顺利，今年10月将有定论。这条消息对该行业个股具备中长期利好。
    另外，值得关注的是地产和银行两个最重要的板块，最近这两个板块已经出现新动向，显示出摆脱跌势的趋势，部分品种如深发展、北京银行、华夏银行等已经率先走出上涨的趋势行情，值得关注。其中二线地产股和流通盘偏小的商业银行可能是重点。

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