物联网第二波行情进行时

玖福投资组合

    在大盘再度逼近前期低点、又逢国庆长假的关键时刻，三大行家公告于10月9日收到股东中央汇金公司通知，汇金公司已于近日增持三家银行A股股份，并拟在未来12个月内继续在二级市场增持。而就在上个月的27日，三大行公告汇金公司增持计划已实施完毕，消息一出，大盘立马大跌，上证指数跌幅2.65%。显然，汇金牵一发而动全身。这次再度增持显然意义不同凡响。
    去年9月汇金宣布在一年内增持工行、中行、建行，此后一个月A股开始见底，之后走出了翻倍的行情。今年在经过8月开始的一轮深幅调整后，汇金再度出手，这从一个侧面说明目前市场估指水平在管理层接受范围内，或者说已经低估。该消息对市场而言当属重大利好，虽然昨日三大行冲高回落，中国石化和中国石油杀跌导致大盘震荡回落，但仍不改市场整体的强势特征。
    首先，从分时图上看，黄线与白线分道扬镳，尽管代表上证指数的白线下跌17点，但代表中小盘个股走势的黄线却上涨近10个点，表明权重股是压制大盘的主要因素；其次，指数虽跌，但从个股表现看却是涨多跌少，沪市为442：409，深市为453：344，两市有16家非ST个股涨停，而无一只非ST股跌停；最后，在上周五大涨132点后，市场自身存在调整的压力，但昨日上证指数回调一直运行在半年线之上，说明回踩属技术上的需要，并且为强势调整。由此可以预计，经过短线调整后，大盘将重拾升势，冲击3000点大关。
    近期在大盘震荡整理阶段，最为强势的非物联网题材股莫属。我也从其启动之前推荐，到第一波飙升，再从连续调整到第二波启动，全程追踪，现在回顾整个过程，该板块运行均在掌握之中。
    在新概念——物联网还没有引起市场关注的时候，我就从海虹控股的连续两个涨停嗅到了科技浪潮的味道，推荐厦门信达。随即当物联网横空出世、个股连续涨停之时，市场绝大多数分析人士持怀疑态度，并且认为仅仅是游资炒作，走势将昙花一现，但我的观点却与之相反，我认为物联网新概念代表着今后的发展方向，将对人们的生产和生活产生翻天覆地的变化，并且预计该题材的崛起将掀起科技浪潮。从物联网板块的具体表现看，第一波龙头个股连续涨停板，带动相关科技股出现大幅上涨，在连续飙升涨幅超过50%后，9月24日我提出第一波升浪告一段落，同时预计经过不长时间的调整，行情有望掀起第二波升浪。此后连续四个交易日大幅回落，就在9月29日该板块个股几乎全线跌停时，我提出“物联网暴跌酝酿第二波行情”，于是我们看到次日的全线上涨，以及节后两日的连续飙升。目前绝对龙头新大陆在连续三个涨停后，已经再创新高，自起步算起已经翻倍；龙头老二厦门信达冲击涨停后已经逼近前期高点，并且创出收盘新高；老三海虹控股也逐步接近前期高点；第二梯队远望谷、东信和平、上海贝岭、大唐电信等也出现强劲回升，升幅可观。
    但是，昨日除了新大陆继续涨停外，老二老三均未封住涨停，第二梯队的个股大多拉出长上影线的小阳线，显示在大盘受压后个股也面临着压力。这是否意味着第二波行情将夭折呢？
从历史上看，重大题材至少有两波大行情，尤其是第二波升幅最大，但往往有一定反复。从前期生物制药板块和熊猫烟花的走势可以发现这一规律，况且物联网想象空间更大。所以我预计目前物联网行情第二波仍在进行中，龙头老大新大陆将继续创出新高后高位震荡，而老二老三可能在前期高点附近做来回震荡，第二梯队走势将更弱一些。我预期经过震荡后，龙头品种将有望继续创出新高，升幅有望达到自第二波起点时算起的80%到100%。

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    海明执笔