此报告是受商务部委托由软交所编撰《2011中国软件出口发展报告》中的专题研究，于2012年6月16日在“第十届中国国际软件和信息服务交易会”上由商务部官方发布。在此分享，全文如下：

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北京软件和信息服务交易所（以下简称“软交所”），是根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发【2011】4号）指导思想和《北京市促进软件和信息服务业发展的指导意见（京政发【2010】4号）》具体要求，在工业和信息化部、北京市人民政府及相关政府部门的大力支持下，成立的一家以信息和资源高度聚集为基础的，提供软件和信息服务交易的公共服务型平台。

软交所致力于软件和信息服务专业化交易市场的建设和运营，通过全国的市场资源和金融资源聚合、调配，促进企业发展和行业市场的繁荣、有序。

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目 录

一、 2011年中国软件行业发展概况....................................3

二、 2011年中国软件行业分析........................................4

（一）规模：收入快速增长，效益稳定提升.............................4

（二）结构：新兴信息技术服务增势突出.............................. 5

（三）区域：产业集聚水平提高，重点省份快速发展.................... 5

（四）企业：骨干企业运行态势良好.................................. 6

（五）投资：国家政策推动，投资增速提高.............................6

（六）进出口：软件出口增速放缓，外包服务稳步发展.................. 8

（七）挑战：产业链整合服务缺乏与人才缺口制约可持续发展.............8

三、2012年中国软件行业发展趋势.....................................9

（一）软件产业网络化趋势...........................................9

（二）系统安全与交易安全需求趋势....................................10

（三）服务外包与业务咨询发展趋势....................................10

（四）融合化、系统化趋势与政策支持趋势..............................11

 

一、2011年中国软件行业发展概况

2011 年，我国软件产业步入新的快速发展阶段，总体上我国软件行业收入保持快速增长势头，月平均增速达30%。2011 年，我国软件产业共实现软件业务收入1.85 万亿元，同比增长32.4%，增速虽然较上年下降了8.6 个百分点，但仍超过“十一五”期间平均增速4.4个百分点。软件产业的“十二五”开局良好。

从子行业来看，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864和3208 亿元，同比增长42.7%和42.2%；嵌入式系统软件实现收入2805 亿元，同比增长30.9%；软件产品、信息系统集成服务和IC 设计增长较为平稳，分别实现收入6158 亿、3921 亿、691 亿元，同比增长28.5%、28.4%、33%。

从重点地区看，中心城市已经成为软件产业发展的主要聚集地。2011 年，4 个直辖市和15 个副省级城市实现软件业务收入15008 亿元，同比增长34%，其中软件业务规模超过500 亿元的城市达到10 个。从重点企业看，2011 年工信部重点统计的百家企业累计完成软件业务收入3423 亿元，同比增长15%，占全国收入的18.6%；去掉大型通信类软件企业的影响因素，其他企业的软件业务收入增长25%。

软件出口增速明显放缓，但外包服务实现稳步发展。2011 年，我国软件业实现出口304 亿美元，同比增长18.5%，增速低于上年18 个百分点。其中，嵌入式系统软件出口持续低迷，同比仅增长7.6%，拉低行业出口增速7 个百分点；外包服务出口保持较快增长，实现收入59 亿美元，同比增长40.3%，高于软件出口增速21.8 个百分点。

“十二五”时期，我国软件业发展前景广阔。按照《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，“十二五”期间，我国软件业将着重发展基础软件、工业软件及行业解决方案等8 大重点领域，并实施包括龙头企业培育在内的十大重点工程。

预计到2015 年，我国软件业业务收入将达到4 万亿元，占信息产业的比重将达到25%；软件出口额达到600 亿美元；业务收入超百亿的企业超过10 家。

二、2011年中国软件行业分析

（一）规模：收入快速增长，效益稳定提升

2011 年，虽然我国宏观经济增速趋缓，但在国家4 号文等产业扶持政策的推动下，我国软件产业步入新的快速发展阶段，收入保持快速增长势头，月平均增速达30%。2011 年，我国软件产业共实现业务收入1.85 万亿元，同比增长32.4%，

增速虽然较上年下降了8.6 个百分点，但仍超过“十一五”期间平均增速4.4 个百分点，并超过同期电子信息制造业增速10 个百分点以上，实现了“十二五”软件产业的良好开局。

2011 年4 季度，我国软件业务增速呈现冲高回落走势。10～12 月软件收入分别为1968 亿、1607 亿、1891 亿元，同比分别增长41.1%、32.6%、27.7%，10 月增速更是创2011 年以来单月最高水平。

 

数据来源：工业和信息化部

（二）结构：新兴信息技术服务增势突出

我国软件行业结构调整步伐加快。2011 年，信息技术咨询服务、数据处理和运营服务分别实现收入1864 亿和3208 亿元，同比增长42.7%和42.2%，增速高于全行业10.4 和10.1 个百分点，两者占比达到26.5%，比上年同期提高1.9 个百分点；嵌入式系统软件增长快于上年，实现收入2805 亿元，同比增长30.9%，比上年同期高15.8 个百分点；软件产品、信息系统集成服务和IC 设计增长较为平稳，分别实现收入6158 亿、3921 亿、691 亿元，同比增长28.5%、28.4%、33%。

数据来源：工业和信息化部

（三）区域：产业集聚水平提高，重点省份快速发展

1．产业集聚发展特点显著

2011 年，我国4 个直辖市和15 个副省级城市实现软件业务收入15008 亿元，同比增长34%，增速快于全国平均水平1.7 个百分点，占全国软件业务收入的81%，其中软件业务规模超过500 亿元的城市达到10 个，中心城市成为软件产业发展的主要聚集地。东部省市继续领先全国发展，2011 年共完成软件业务收入15656 亿元，同比增长31.7%，占全国比重达84.8%，江苏、福建和山东等省的增速均超过35%。

数据来源：工业和信息化部

2．广东、江苏和北京位列软件业务收入前三名

2011 年，软件业务收入位列前三的省市分别为广东、江苏和北京，软件业务收入分别为3122.49 亿、3106.34 亿、2946.13 亿元，同比分别增长28.1%、35.6%、21.5%；三省软件业务收入总和为9174.96 亿元，占全国软件业务收入的49.68%。

2011 年，软件业务收入增速位列前三的省市分别为海南、四川和山东，同比分别增长62.1%、45.8%和45.7%；软件业务收入增速为负的省份有河北，增速为-4.1%。

（四）企业：骨干企业运行态势良好

根据工业和信息化部重点监测的软件前百家企业数据显示，2011 年百家企业累计完成软件业务收入3423 亿元，同比增长15%，占全国收入的18.6%。如去掉大型通信类软件企业业务调整的影响因素，其他企业的软件业务收入增长25%，

利润增长22%。百家企业全年研发经费投入达461 亿元，占收入的13.5%，同比增长13%；从业人员平均人数超过50 万人，同比增长24%；订单金额呈增长态势的企业接近九成，企业对未来预期较为良好。

数据来源：工业和信息化部

（五）投资：国家政策推动，投资增速提高

软件行业属于信息传输、计算机服务和软件业行业大类，信息传输、计算机服务和软件业的固定资产投资对软件行业固定资产投资有一定参考性。

2011 年1 月，国务院出台了《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，明确要求要利用中央预算内投资支持企业技术进步和技术改造项目，鼓励软件企业加强技术开发综合能力建设，提出加强创新投资基金、股权投资基金方面的工作，支持企业运用发行股票、债券等方式筹集资金，支持和引导地方政府建立贷款风险补偿机制，这为我国软件行业发展营造更加良好的政策环境和社会氛围，成为软件业发展的重要保障。

受国家扶持政策推动，2011 年我国软件行业投资环境有所改善，投资增速逐步提高，并于四季度恢复增长，扭转了上年以来投资下降的颓势。2011 年，信息传输、计算机服务和软件业固定资产投资累计额达到2161.32 亿元，同比增长0.4%，增速同比提高6.4 个百分点、环比提高0.2 个百分点。

（六）进出口：软件出口增速放缓，外包服务稳步发展

1．软件出口增速放缓

2011 年，我国软件行业实现出口304 亿美元，同比增长18.5%，增速低于上年18.0 个百分点。其中，10～12 月，单月出口增速分别为32.1%、15.7%和29.1%，

10 月增速是2011 年以来出口增速最高的月份。嵌入式系统软件出口持续低迷是软件行业出口增速回落的主要原因，全年同比仅增长7.6%，拉低行业出口增速7 个百分点。

2．外包服务稳步发展

软件外包服务成为拉动软件出口的重要力量。2011 年，我国外包服务出口保持较快增长，实现收入59 亿美元，同比增长40.3%，高于软件出口增速21.8 个百分点。从走势来看，前三季度中软件外包服务连续保持每月30%以上增速，第四季度出现较大起伏，10 月同比增长73.5%，11 月则同比下降24.5%。

数据来源：工业和信息化部

（七）挑战：产业链整合服务缺乏与人才缺口制约可持续发展

近年来，我国软件和信息技术服务业发展迅速，但产业规模和实力还不能满足国民经济和社会发展需要，依然存在一些制约产业发展的突出问题，具体表现在：缺乏具有全球领先地位的大企业，产业整体上处于价值链的中低端；产业创新体系不健全，核心技术缺乏；产业链协同效应尚未充分发挥，亟待建立龙头企业带动、中小企业支撑的产业发展格局；人才结构矛盾突出，高层次、复合型、领军型人才依然缺乏；以市场为导向、政产学研用结合的支撑体系有待完善，产业可持续发展能力亟需提升。

此外，在软件交易的各项中介服务，包括知识产权保护、标准化建设、软件企业和产品投融资服务、软件企业资质建设、软件交易风险控制等领域，与国外软件先进市场也存在明显差距。我国软件市场相关支撑行业与服务的发展也亟需提速。

三、2012年中国软件行业发展趋势

根据2011年中国软件服务行业发展概况和分析，以及对《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》的相关研究，当前全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，必将为我国软件服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。2012年四大软件行业发展趋势为：

（一）软件产业网络化趋势

软件技术的重心正逐步从计算机转向网络，软件的技术和业务创新与网络发展将深度耦合，网络将成为软件开发、部署、运行和服务的主流平台。软件产品基于网络平台开发和运行、内容基于网络发布和传播、应用基于网络构架和部署、服务基于网络创新和发展成为大趋势，网络化操作系统、网络软件开发工具、网络运行管理平台、智能终端平台、远程运维等基于网络的技术、产品和服务应运而生，基于云计算、物联网、移动互联网、下一代互联网等的新兴服务将推动服务模式、商业模式不断创新。网络化趋势进一步打破了市场竞争的区域、国别界限，全面呈现出全球性竞争态势。网络化环境下，网络空间安全面临的挑战更加严峻，并严重影响国家经济安全、社会安全、国防安全和信息安全，提高安全保障能力成为软件和信息技术服务业的重要战略任务。

（二）系统安全与交易安全需求趋势

在软件行业网络化趋势下，网络安全，信息安全以及软件交易安全将成为软件市场发展的制约因素。建立安全可靠软件应用推广体系，推动安全可靠的基础软件进入自我良性发展阶段，将出现基础软件，工业软件与行业解决方案，嵌入式软件，信息安全软件与服务等综合管理平台，云计算、物联网、数字内容加工处理与大数据等新一代信息技术应用环境下的软件技术产品将大量涌现。相关标准的研制工作也将逐步开展。

在交易中介和交易监管环节，软件交易市场需要更加注重内容与形式的创新，充分发挥桥梁纽带作用，注重开展市场调研、人才培训、行业运行分析、政策研究、诚信建设、资质认证、知识产权运用与保护、标准推广等方面的工作。建立公平竞争的市场环境，规范市场秩序，反对恶性竞争，加强资质审查、市场信用监督、价格评估、反垄断、反倾销、反盗版等工作，逐渐建立良好的行业规范，促进软件行业市场发展。

（三）服务外包与业务咨询发展趋势

服务外包业务领域继续过大，软件开发、软件测试、系统租赁、系统托管等信息技术外包（ITO），扶持基于信息技术的业务流程外包（BPO）进一步发展，工业设计、研发服务、知识产权服务等知识流程外包（KPO）等业务向规模化、高端化方向发展。将更多承接全球离岸服务外包业务，提升服务外包企业承接和交付能力、管理能力与国际市场开拓能力。也将出现一批网络化环境及云计算模式下的服务外包模式创新。

软件业务咨询、信息化规划、企业架构规划、信息技术管理、信息系统工程监理、测试评估、信息技术培训等服务需求将增大，市场将涌现一批具有高端咨询能力、设计规划能力的软件服务企业。通过知识数据库建设，提高咨询服务水平。以咨询服务为牵引，加强与信息系统集成服务和软件产品研发应用间的互动，将促进软件产品和信息技术服务的应用推广。

（四）融合化、系统化趋势与政策支持趋势

为响应《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》，软件业市场将积极开展企业投融资服务，资质认证服务，推进企业发展与并购重组进程。针对行业龙头企业的优惠政策代理服务将出现，一批行业内“专、精、特、新”的中小企业将得到扶持，软件行业内融合与系统化将提高产业集中度，优化产业组织结构。支持骨干企业进一步提升已有优势技术和产品的核心竞争力，形成规模优势。企业兼并重组加速，推动产业链横向和纵向整合，国家将逐步培育一批管理水平先进、创新能力强、规模效益好、市场竞争力强的龙头企业，培育一批名牌产品，打造一批服务品牌。

软件市场将出现政产学研用多方资源整合服务，协助申请产业扶持资金，协助企业加强产业链薄弱环节的技术攻关，支持企业开发应用前景广、产业链带动作用强的新兴软件平台等多元服务模式。平台将充分发挥龙头企业带动作用，以龙头企业为引领形成良好的产业生态环境，提高中小企业专业化、区域化集聚发展能力，形成全产业链协同发展的局面。

同时，行业优质企业热情参与创业板市场与即将出现的新三板市场，未来还将出现更多的技术资本与软件产业对接的新型案例。

2012年工业和信息化部《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》的发布实施将促进我国软件和信息技术服务业进一步做大做强，我国软件和服务业领域有望出现数十个业务规模超过100 亿元的公司，数百个业务规模数十亿元的公司。软交所等一批新型的软件交易与投融资平台将在2012年紧随行业发展趋势，开展业务对接趋势需求，力争为此轮行业发展贡献自己的力量。